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EQS-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e):

Anleiheemission/Anleihe

FC Schalke 04 kündigt vorzeitige Refinanzierung der bestehenden Anleihen

2021/2026 und 2022/2027 an

05.09.2025 / 14:40 CET/CEST

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Emission neuer Anleihe geplant, Umtauschangebot und Neuzeichnung vorgesehen

FC Schalke 04 kündigt vorzeitige Refinanzierung der bestehenden Anleihen

2021/2026 und 2022/2027 an

* Refinanzierung als zentraler Baustein des finanziellen Kurses des FC

Schalke 04

* Freiwilliges Umtauschangebot für Inhaber der Anleihen 2021/2026 und

2022/2027 und Neuzeichnung vorgesehen

* Vertrag mit Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers langfristig

verlängert

Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. („FC Schalke 04“, „S04“, „Königsblau“)

hat heute beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe zur Refinanzierung der

Anleihe 2021/2026 (WKN: A3E5TK/ISIN: DE000A3E5TK5) und der Anleihe 2022/2027

(WKN: A3MQS4/ISIN: DE000A3MQS49) zu begeben. Die Anleger der bestehenden

Anleihen erhalten ein Umtauschangebot, darüberhinausgehende

Zeichnungsvolumen soll zur Rückzahlung der Anleihen 2021/2026 und 2022/2027

verwendet werden. Königsblau plant erneut einen attraktiven Zinssatz für die

Anleihe.

Außerdem hat sich der Aufsichtsrat des Clubs heute einstimmig für eine

langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Christina Rühl-Hamer

ausgesprochen. Die 49-Jährige bleibt auch künftig beim S04 zuständige

Vorstandsmitglied für die Bereiche Finanzen, Personal und Recht.

"Im Finanzbereich haben wir in den vergangenen Jahren viel erreicht: Wir

haben Verbindlichkeiten kontinuierlich reduziert, bisherige Anleihen

erfolgreich refinanziert und die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit Schritt

für Schritt zurückgewonnen", hebt Christina Rühl-Hamers, Mitglied de

Vorstands, hervor. "Das war und ist ein gemeinsamer Kraftakt, getragen von

Fans, Mitgliedern, Anleihezeichnern, Partnern und Belegschaft. Zusammen

haben wir in schwierigen Zeiten Zukunft ermöglicht. Jetzt geht es um den

nächsten Schritt: Die Refinanzierung gibt uns den nötigen Freiraum, um Kur

zu halten und neue, bessere Perspektiven zu schaffen." Im Fokus stehen die

Rückzahlung der bereits im nächsten Jahr endenden Anleihe 2021/2026 sowie

die Reduzierung der Bullet-Fälligkeit der Anleihe 2022/2027.

Der Weg der finanziellen Konsolidierung sei noch nicht beendet, so

Rühl-Hamers weiter, aber es zeichnet sich eine spürbare Entlastung am

Horizont ab: "Ich freue mich darauf, unsere langfristige, strategische

Finanzplanung auch in den kommenden Jahren mit umzusetzen. Dazu gehört die

Refinanzierung unserer Anleihen 2021/2026 und 2022/2027. Sie ist ein

zentraler Baustein unseres finanziellen Kurses und gibt uns die nötige

Stabilität, unsere strategische Entwicklung fortzusetzen, weshalb wir

bereits heute den frühzeitigen Refinanzierungsprozess starten. Jetzt gilt

es, den eingeschlagenen Kurs konsequent fortzusetzen: 2026 endet nach 25

Jahren die planmäßige Abschreibung der VELTINS-Arena, dies wird uns bei der

Nettoeigenkapitalregel Luft geben. Wir werden andere Darlehen entsprechend

bestehenden Vereinbarungen weiter konsequent zurückführen und uns so dem

nächsten Meilenstein, die Finanzverbindlichkeiten unter 100 Millionen Euro

zu senken, nähern. Um sukzessive Spielräume für Investitionen in vielen

Bereichen des Clubs zu ermöglichen. Unter der Prämisse stabiler

Rahmenbedingungen werden sich die finanziellen Spielräume schrittweise

erweitern. Sportlicher Erfolg ist das Fundament und kann diesen Proze

zusätzlich beschleunigen. Gemeinsam werden wir im Vorstand die Weichen dafür

stellen."

Neben dem Umtauschangebot für bestehende Anleger ist auch eine

Zeichnungsmöglichkeit für alle Mitglieder, Fans und interessierte Anleger

geplant.

Weitere Details, Zeitpläne und die Konditionen der neuen Anleihe sowie der

Umtauschangebote für die derzeitigen Anleiheinvestoren gibt der Verein in

den kommenden Wochen bekannt. Wer laufend informiert bleiben möchte, erhält

über den Investoren-Newsletter Updates direkt per E-MaiI: Zur Anmeldung.

Kontakt

Marc Siekmann

Telefon: +49 209 3618-5442

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Securities and Exchange Commission, einer bundesstaatlichen

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Wertpapiere beurteilt oder befürwortet. Es wird kein öffentliches Angebot

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(i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and

Markets Act 2000 ((Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen

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49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital,

Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen werden zusammen

als „Relevante Personen“ bezeichnet)). Personen, die keine Relevanten

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sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der Platzierung

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05.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Internet: www.schalke04.de

ISIN: DE000A3MQS49, DE000A3E5TK5

WKN: A3MQS4, A3E5TK

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2193806 05.09.2025 CET/CEST

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