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Anleihe/Anleiheemission

FC Schalke 04 zahlt Unternehmensanleihen 2021/2026 und 2022/2027 vorzeitig

vollständig zurück

26.11.2025 / 16:15 CET/CEST

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Mit der Anleihe 2025/2030 platzierten die Königsblauen 90 Millionen Euro am

Kapitalmarkt

FC Schalke 04 zahlt Unternehmensanleihen 2021/2026 und 2022/2027 vorzeitig

vollständig zurück

Mit der Platzierung seiner inzwischen sechsten Unternehmensanleihe hat der

FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. ein herausragendes Ergebnis erzielt. Die

Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A460AT6 / WKN: A460AT) wurde heute, am 26.

November 2025, mit einem Volumen von 90 Millionen Euro erfolgreich am

Kapitalmarkt platziert. Der Emissionserlös dient in erster Linie der

frühzeitigen Refinanzierung der ausstehenden Anleihen 2021/2026 (ISIN:

DE000A3E5TK5 / WKN: A3E5TK) und 2022/2027 (ISIN: DE000A3MQS49 / WKN:

A3MQS4). Den Anleihegläubigern der bestehenden Anleihen wurde jeweils ein

Umtauschangebot auf die neue Anleihe 2025/2030 unterbreitet.

Nach Durchführung der Umtauschangebote beträgt das ausstehende Volumen der

Anleihe 2021/2026 noch 6,51 Millionen Euro, während es bei der Anleihe

2022/2027 15,11 Millionen Euro sind. Der FC Schalke 04 hat heute, am 26.

November 2025, gemäß § 5 Absatz 2 der Anleihebedingungen die Kündigung

sämtlicher noch ausstehender Schuldverschreibungen der Anleihen 2021/2026

und 2022/2027 bekanntgegeben. Beide Anleihen werden vollständig

zurückgeführt, entsprechend wird Schalke 04 erneut zwei Anleihen erfolgreich

beenden.

"Durch die überaus erfolgreiche Emission der Anleihe 2025/2030 gelingt e

uns, beide bestehenden Unternehmensanleihen frühzeitig zu refinanzieren.

Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserem konsequenten Bestreben,

unsere Planungen langfristig und nachhaltig auszurichten und damit die

finanzielle Handlungsfähigkeit des Clubs zu stärken", erklärt Christina

Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstandes und verantwortlich für den Bereich

Finanzen. "Wir werden die durch die neue Anleihe gewonnenen Spielräume

nutzen, um unsere Finanzstruktur gezielt zu optimieren - unter anderem durch

die Ablösung vorrangig besicherter Finanzverbindlichkeiten. Die Anleihe ist

ein zentraler Baustein unserer Gesamtstrategie und erhöht unsere

Planungssicherheit."

Die Rückzahlung aller ausstehenden Schuldverschreibungen der Anleihe

2021/2026 erfolgt zum 29. Dezember 2025 zu 100,5 Prozent des Nennbetrag

zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen. Die Rückzahlung der Anleihe 2022/2027

erfolgt ebenfalls zum 29. Dezember 2025, hierbei zu 101,5 Prozent de

Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen.

Weitere Informationen zur Unternehmensanleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A460AT6

/ WKN: A460AT) und der Wertpapierprospekt sind auf der Webseite des FC

Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de veröffentlicht.

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Unternehmen: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.

Ernst-Kuzorra-Weg 1

45891 Gelsenkirchen

Deutschland

Telefon: +49 209 3618 0

Fax: 0209/3618109

E-Mail: post@schalke04.de

Internet: www.schalke04.de

ISIN: DE000A3MQS49, DE000A3E5TK5

WKN: A3MQS4, A3E5TK

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