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EQS-News: Karlsberg Brauerei GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

Karlsberg Brauerei GmbH begibt neue Unternehmensanleihe und plant vorzeitige

Refinanzierung der Anleihe 2020/2025

03.04.2024 / 09:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Karlsberg Brauerei GmbH begibt neue Unternehmensanleihe und plant vorzeitige

Refinanzierung der Anleihe 2020/2025

* Zielvolumen: 50 Mio. Euro; Zinsspanne: 6,00 % bis 7,00 % p. a.

* Billigung des Wertpapierprospekts heute erfolgt

* Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2020/2025 startet am Freitag, 5.

April 2024

* Zeichnungsfrist für die neue Anleihe vom 11. bis voraussichtlich 25.

April 2024

Homburg, 3. April 2024 - Die Karlsberg Brauerei GmbH begibt eine neue

Unternehmensanleihe und plant, ihre bestehende Anleihe 2020/2025 damit

vorzeitig zu refinanzieren. Der entsprechende Wertpapierprospekt wurde heute

durch die Luxemburgische Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de

Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt.

Die neue Unternehmensanleihe 2024/2029 nach norwegischem Recht (ISIN:

NO0013168005, WKN: A3825C) hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und eine

Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz wird in der Spanne

zwischen 6,00 % und 7,00 % liegen und halbjährlich nachträglich ausgezahlt.

Der finale Zinssatz soll nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der

erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung

publiziert werden. Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen der vorzeitigen

Ablösung der bestehenden Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254UR5,

WKN: A254UR) im Gesamtnennbetrag von 50 Mio. Euro dienen, die seit dem 30.

September 2023 zu einem Kurs von 101 % durch die Gesellschaft gekündigt

werden kann (Call-Option).

Die Emission beinhaltet ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der

Anleihe 2020/2025, das am Freitag, 5. April 2024 beginnt und am 22. April

2024, 18:00 Uhr MESZ endet. Für jede umgetauschte Anleihe 2020/2025 erhalten

die Inhaber eine neue Anleihe 2024/2029, einen Barausgleichsbetrag in Höhe

von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Den am öffentlichen

Umtauschangebot teilnehmenden Gläubigern wird zudem eine Mehrerwerbsoption

eingeräumt.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die

Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse beginnt am 11. April 2024 und

endet voraussichtlich am 25. April 2024, 12:00 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer

vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums).

Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im

Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs Monaten nach

dem Begebungstag im Nordic ABM der Osloer Börse. Das öffentliche Angebot

erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Im Rahmen einer Privatplatzierung

werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, ausgewählten

europäischen und bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die Emission richtet

sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an

Privatanleger. Die Privatplatzierung wird von Pareto Securities AS,

Frankfurt Branch als Lead Manager begleitet.

Christian Weber, geschäftsführender und persönlich haftender Gesellschafter

der Karlsbergbrauerei Kommanditgesellschaft Weber: "Seit unserem Debüt am

Kapitalmarkt in 2012 haben wir uns als verlässlicher Kapitalmarktteilnehmer

und gutes Investment etabliert. Eine wesentliche Prämisse unsere

traditionsreichen Familienunternehmens mit über 145-jähriger

Erfolgsgeschichte ist Solidität. Mit unserer vierten Unternehmensanleihe

bieten wir Investoren nun die Möglichkeit, uns auf diesem Weg zu begleiten

und sich einen attraktiven Zinssatz zu sichern. Das gewählte Nordic Bond

Format ermöglicht uns neben der Adressierung unseres bereits etablierten

Investorenkreises auch eine gezieltere Ansprache skandinavischer und

europäischer Investoren."

Die Karlsberg Brauerei, eine der größten deutschen Brauereigruppen in

Familienbesitz, zeichnet sich durch ein attraktives Finanzprofil

(Bruttoumsatz 2023: 153 Mio. Euro, adjustiertes EBITDA 2023: 17,7 Mio.

Euro), eine solide Eigenkapitalquote (31. Dezember 2023: 30,5 %) und einen

moderaten Nettoverschuldungsgrad (31. Dezember 2023: 2,8x) aus.

Die Gesellschaft verfolgt eine auf Konsumentenbedürfnisse fokussierte

Unternehmensstrategie und bietet ihren Kunden in der Region, national und

international ein attraktives Produktportfolio. Neben dem klassischen

Biersegment ist die Karlsberg Brauerei auch in den Segmenten alkoholfreie

Biere und Biermischgetränke sehr gut aufgestellt. Der Fokus liegt dabei auf

den starken strategischen Marken "Karlsberg" und "MiXery", ergänzt durch

eine Reihe weiterer Eigenmarken und Marken von Kooperationspartnern, die

zusammen ein stabiles Geschäft mit diversifiziertem Produktportfolio bilden.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),

Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte

Wertpapierprospekts steht zum Download unter investoren.karlsberg.de in der

Rubrik "Anleihe 2024/2029" und unter www.luxse.com zur Verfügung.

Über die Karlsberg Brauerei GmbH

Tradition und Innovation prägen von Beginn an die Entwicklungsgeschichte der

im Jahre 1878 gegründeten und seither inhabergeführten Karlsberg Brauerei.

Die Familienbrauerei bietet mit ihren großen Marken Kunden und Konsumenten

in der Region, national und international ein großes Produktportfolio. Die

Brauerei präsentiert mit ECHT.BEGEISTERT.GEBRAUT ihre bekannten Produkte,

wie Karlsberg UrPils, Karlsberg Kellerbier oder das alkoholfreie Karlsberg

Grapefruit. Diese überzeugen nicht nur Konsumenten, sondern auch Jury

internationaler Wettbewerbe. Die dynamische und junge Marke Mixery steht wie

keine andere Marke in Deutschland für alkoholische Mixgetränke. Bundaberg,

die australische Partnermarke, bietet mit gebrauten Limonaden

Premium-Geschmacksvielfalt, die eine junge und markenbewusste Zielgruppe

anspricht.

Kontakt

Public Relation

Petra Huffer

Karlsbergstr. 62

D-66424 Homburg

T: +49 (0)6841 105-414

petra.huffer@karlsberg.de

Finanz- und Wirtschaftspresse

Dariusch Manssuri, IR.on AG

Mittelstraße 12-14, Haus A

D-50672 Köln

T: +49 (0)221 91 40 975

dariusch.manssuri@ir-on.com

Pflichtangaben gemäß § 37a HGB: Karlsberg Brauerei GmbH | Karlsbergstr. 62 |

66424 Homburg | Geschäftsführung: Markus Meyer | Amtsgericht Saarbrücken

HRB17866

Eckdaten zur Karlsberg Anleihe 2024/2029

Emissionsvo- 50 Mio. Euro (Zielvolumen)

lumen:

Umtausch- 5. bis 22. April 2024, 18:00 Uhr MESZ

frist:

Zeichnungs- 11. bis 25. April 2024, 12:00 Uhr MESZ, vorzeitige

frist: Schließung möglich

Zeichnungs- Börse Frankfurt, über die Hausoder Direktbank

möglich-

keit:

ISIN / WKN: NO0013168005 /A3825C

Stückelung: 1.000,00 Euro

Zinsspanne: 6,00 % bis 7,00 % p. a.

Laufzeit: 5 Jahre, ab 7. Mai 2024

Zinszahlun- halbjährlich nachträglich am 7. Mai und 7. November,

gen: erstmalig am 7. November 2024

Rückzah- 100 %

lungskurs:

Verwendungs- Refinanzierungen der ausstehenden Anleihe 2020/2025

zweck: (DE000A254UR5) sowie allgemeine Unternehmensfinanzierung

Börsenseg- Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter

ment: Wertpapierbörse (Quotation Board) Nordic ABM, Börse Oslo

Lead Pareto Securities AS, Frankfurt Branch

Manager:

Disclaimer

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen

weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder

in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum

Kauf von Wertpapieren der Karlsberg Brauerei GmbH dar und sind nicht in

diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot

oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt

nicht den Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in

Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg Brauerei GmbH

werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und

diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die

Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2024/2029 der Karlsberg Brauerei GmbH

darf ausschließlich auf Basis des von der Luxemburgischen

Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier

- CSSF) am 3. April 2024 gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter

investoren.karlsberg.de und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die Billigung

durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu

verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine

Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der

Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die

in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der

Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg verbreitet

werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie

in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert)

oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten

Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland, und dem Großherzogtum Luxemburg nicht durch zwingende

Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede

Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen

wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der

Vereinigten Staaten, darstellen. Teilschuldverschreibungen der Karlsberg

Brauerei GmbH werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

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