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EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Anleihe

NEON EQUITY AG: Zeichnungsfrist der 10%-Unternehmensanleihe 2024/2029 hat

begonnen

06.05.2024 / 09:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NEON EQUITY AG: Zeichnungsfrist der 10%-Unternehmensanleihe 2024/2029 hat

begonnen

* Zeichnung ab sofort über "Direct Place" der Deutschen Börse und bei NEON

EQUITY möglich

* Fester Zinssatz von 10,0 Prozent p.a.

* Nominalwert der Schuldverschreibungen bei 1.000 EUR

* Handelsaufnahme vsl. am 23. Mai 2024 im Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse

* Emissionserlöse sollen vor allem zum Portfolioausbau für

Impact-Unternehmen verwendet werden

Frankfurt am Main, 6. Mai 2024 - Die 10%-NEON-EQUITY-Unternehmensanleihe

2024/2029 (ISIN: DE000A383C76) kann ab sofort gezeichnet werden, da

öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg hat begonnen. Der Bond kann

über die Zeichnungsfunktionalität "Direct Place" der Deutschen Börse oder

direkt bei der NEON EQUITY AG ("NEON EQUITY") gezeichnet werden. Die Anleihe

hat bei einem festen jährlichen Zinssatz von 10,0 Prozent eine Laufzeit bi

2029. Bei einem Nennbetrag von 1.000 EUR pro Schuldverschreibung sind ab

diesem Betrag oder einem Vielfachen davon Zeichnungen möglich. Gebühren für

die Zeichnung werden weder von der Deutschen Börse noch von NEON EQUITY

erhoben. Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 25 Mio. EUR und kann im

Rahmen eines weiteren öffentlichen Angebots oder einer Privatplatzierung auf

bis zu 125 Mio. EUR aufgestockt werden.

Die Zeichnung der Anleihe über "Direct Place" ist bis zum 21. Mai 2024

(14:00 Uhr, MESZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung des Angebots,

möglich. Um einen Zeichnungsauftrag abzugeben, müssen Anleger über ihre

Depotbank bis zu diesem Termin eine Kauforder für die NEON-EQUITY-Anleihe

abgeben. Die Gültigkeit der Order muss unbegrenzt oder mindestens bis zum

21. Mai 2024 sein, das nominale Ordervolumen mindestens 1.000 EUR oder ein

Vielfaches davon betragen. Zudem können Anleihen direkt bei NEON EQUITY

gezeichnet werden. Die erforderlichen Zeichnungsscheine können unter

https://neon-equity.com/content/investor-relations#note-2024-2029

heruntergeladen werden. Die Zeichnung auf diesem Wege ist bis Ende de

öffentlichen Angebots am 31. März 2025 möglich.

Die NEON-EQUITY-Anleihe wird voraussichtlich am 23. Mai 2024 in den Handel

des Quotation Boards der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse) einbezogen.

Die Emissionserlöse aus der Anleiheplatzierung sollen vor allem zum Ausbau

des Beteiligungsportfolios im Bereich Impact verwendet werden. Der

Investitionsschwerpunkt von NEON EQUITY liegt auf Unternehmen mit ESG-Fokus,

zum Beispiel aus den Bereichen Erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität,

Infrastruktur oder Gesundheit. Des Weiteren sollen die Erlöse für die

Finanzierung von Wachstumsprojekten der bereits bestehenden Beteiligungen,

zum Beispiel in Form von Kapitalerhöhungen, genutzt werden.

Thomas Olek, CEO und Gründer der NEON EQUITY AG: "Sinnvoll investieren ist

unser Credo, das gilt auch für unsere Anleihe. Ökonomische Rendite soll

dabei um ökologische und soziale Rendite ergänzt werden. Das ist Impact

Investing. Mit den Mitteln aus der Anleihe wollen wir vor allem unser

Impact-Portfolio werthaltig weiter ausbauen. Den Anlegern bieten wir eine

finanzielle Rendite von 10,0 Prozent und das Engagement bei einem sehr

profitablen Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von gut 91 Prozent an."

DISCLAIMER

Werbung. Potenzielle Investoren werden aufgefordert, eine

Investitionsentscheidung ausführlich auf Basis des unter

https://neon-equity.com/content/investor-relations#note-2024-2029

veröffentlichten Wertpapierprospekts zu treffen. Die Billigung durch die

CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine

Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der

Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, abzuwägen.

Über NEON EQUITY

Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen

Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung,

Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen.

Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von

Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende

ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY

verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre

Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

www.neon-equity.com

Investor Relations und Media Relation

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: NEON EQUITY AG

Mörfelder Landstraße 277

60598 Frankfurt

Deutschland

E-Mail: info@neon-equity.com

ISIN: DE000A3DW408, DE000A383C76

WKN: A3DW40

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München

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