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EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Anleihe

Netfonds-Anleihe 2024 / 2029 um EUR 7,5 Mio. erfolgreich weiter ausplatziert

- mehr als doppelt überzeichnet

23.04.2025 / 15:31 CET/CEST

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NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN

RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG

WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN

BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU

DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

PRESSEMITTEILUNG

Netfonds-Anleihe 2024 / 2029 um EUR 7,5 Mio. erfolgreich weiter ausplatziert

- mehr als doppelt überzeichnet

* Erfolgreiche weitere Ausplatzierung der ursprünglich im Dezember 2024

emittierten Unternehmensanleihe zu einem Ausgabekurs von 102 %

* Deutliches Wachstum und Rekorderlöse überzeugen institutionelle

Investoren und resultieren in einer mehr als doppelten Überzeichnung

* Fortsetzung der anorganischen Wachstumsstrategie zum stetigen Ausbau der

Marktanteile

Hamburg, 23. April 2025 - Die Netfonds AG hat heute erfolgreich ihre Anleihe

2024 / 2029 (ISIN: DE000A4DFAM8, WKN: A4DFAM) im Zuge einer

Privatplatzierung um einen Nennbetrag von EUR 7,5 Mio. weiter ausplatziert.

Die starke Nachfrage der institutionellen Investoren führte innerhalb

kürzester Zeit zu einer mehr als zweifachen Überzeichnung des Orderbuchs,

wodurch nicht alle Zeichnungswünsche in voller Höhe berücksichtigt werden

konnten. Gemeinsam mit der ursprünglichen Emission im Dezember 2024 beträgt

der Gesamtnennbetrag nun EUR 22,5 Mio. Die weiteren Schuldverschreibungen

wurden zu einem Ausgabepreis von 102 % ihres Nennbetrags begeben. Die

Anleihe notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation

Board (Open Market). Die weiteren Schuldverschreibungen werden in die

bestehende Notierung der Anleihe aufgenommen.

Der Vorstand der Netfonds AG hat aufgrund der positiven Kursentwicklung, de

starken vorläufigen Konzernergebnisses und der anhaltend hohen

Investorennachfrage beschlossen, die Anleihe weiter auszuplatzieren. Der

Emissionserlös wird zur Fortsetzung des erfolgreichen Wachstumskurse

verwendet, der durch strategische Add-on-Akquisitionen ergänzt wird.

"Durch den gezielten Einsatz der Mittel aus unserer Erstbegebung haben wir

unsere Akquisitionsziele zügig umgesetzt. So haben wir unter anderem die

Assets under Management zum Jahreswechsel erstmals auf über EUR 4 Mrd.

gesteigert. Die zusätzlichen Mittel aus der weiteren Ausplatzierung der

Anleihe werden uns dabei unterstützen, diesen erfolgreichen Wachstumskur

konsequent fortzusetzen und unsere Marktposition weiter auszubauen", sagt

Peer Reichelt, CFO der Netfonds AG.

Die Transaktion wurde von der M.M.Warburg & Co (AG & CO.) als Bookrunner

begleitet.

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Kontakt

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg

Investor Relation

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de

Weitere Informationen

www.netfonds-group.com / www.netfonds.de

Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung

und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire

stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte

Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der

Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von

einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsproze

deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung

ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München

gelistet und über XETRA handelbar.

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner

Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU)

2017/1129 in ihrer geltenden Fassung („Prospektverordnung“) dar. Die

Ausplatzierung der Schuldverschreibungen erfolgte ausschließlich im

Geltungsbereich der Prospektverordnung im Wege einer Privatplatzierung an

„qualifizierte Anleger“ im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung

(„qualifizierte Anleger“) ohne öffentliches Angebot an Privatanleger.

Insbesondere fanden und finden weder ein öffentliches Angebot noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt.

Außerhalb Deutschlands richtet sich diese Veröffentlichung nur an diejenigen

Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen

Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die qualifizierte Anleger

sind.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten

von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot

zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika.

Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“)

registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit

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Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft

beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder

teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein

öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben

werden und richtet sich nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im

Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung

aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Recht

ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel

19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung („Order“), sind oder (ii)

Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende

Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder

(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer

Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and

Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von

Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf

(alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante Personen“ bezeichnet).

Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante

Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen

aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese

verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft

steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und

wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg

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E-Mail: info@netfonds.de

Internet: www.netfonds.de

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