^

EQS-News: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA / Schlagwort(e): Anleihe

Neue Werder-Anleihe erfolgreich platziert - Emissionsvolumen aufgrund der

hohen Nachfrage auf 25 Mio. EUR erhöht

22.05.2025 / 14:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN

RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG

WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN

BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU

DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Neue Werder-Anleihe erfolgreich platziert - Emissionsvolumen aufgrund der

hohen Nachfrage auf 25 Mio. EUR erhöht

* Außerordentlich hohe Überzeichnung führt zu gestaffelter Zuteilung

* Zinssatz (Kupon) bei 5,75% am unteren Ende der Spanne festgelegt

* Filbry: "Uns war wichtig, dass wir jeden Zeichnungswunsch

berücksichtigen"

Bremen, 22. Mai 2025. Die neue Anleihe 2025/2030 der SV Werder Bremen GmbH &

Co KG aA hat alle Erwartungen übertroffen. Nach dem Ende der Zeichnungsfrist

und dem Umtauschangebot für Inhaber der alten Anleihe 2021/2026 liegen die

Zeichnungen weit über dem avisierten Zielvolumen von 20 Mio. Euro.

Vor dem Hintergrund der hohen Überzeichnung hat der SV Werder Bremen

beschlossen, das Platzierungsvolumen auf 25 Mio. EUR festzulegen, nachdem

eine Erhöhung des Zielvolumens von 20 Mio. EUR ausdrücklich vorbehalten war.

Die Anleihe ist damit immer noch deutlich überzeichnet und es konnten nicht

alle eingegangenen Zeichnungen vollständig berücksichtigt werden.

Aufgrund der hohen Überzeichnung hat die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA

mit seinen Partnern und B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft die

Zuteilung für ordnungsgemäße Zeichnungen über die Website und über die

Zeichnungsfunktionalität DirectPlace nach Ordervolumen gestaffelt. Die

Zuteilungssystematik ergibt sich für das öffentliche Angebot über die

Website bzw. die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace, unabhängig von der

Zeichnungsplattform, wie folgt:

Gezeichneter Betrag Zugeteilter Betrag

1.000 EUR 1.000,00 EUR

bis 5.000 EUR 2.000,00 EUR

bis 10.000 EUR 3.000,00 EUR

bis 25.000 EUR 5.000,00 EUR

bis 50.000 EUR 8.000,00 EUR

bis 100.000 EUR 15.000,00 EUR

über 100.000 EUR

[1]

[YC1]

20.000,00 EUR

1. #_cmnt1

Im Zeichnungsvolumen ist eine gute Quote aus dem Umtauschangebot für die

Anleihe 2021/26 berücksichtigt. Für diese Umtauschaufträge wurde vor dem

Hintergrund der in für den SV Werder Bremen sehr herausfordernden Zeiten

gezeigten Unterstützung als angemessene Wertschätzung eine vollständige

Zuteilung berücksichtigt. Auf Zeichnungsaufträge über die Mehrerwerbsoption

erfolgte keine Zuteilung.

Die Geschäftsführung der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA hat den

endgültigen Zinssatz (Kupon) bei 5,75% festgelegt. Die Einbeziehung der

Neuen Schuldverschreibungen in den Handel im Open Market (Freiverkehr) an

der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 28.05.2025 (Begebungs- und

Valutatag) vorgesehen. Ein Handel per Erscheinen wird voraussichtlich ab dem

morgigen Freitag, 23. Mai 2025, möglich sein.

Filbry: „Hohes Interesse unterstreicht Vertrauen in Werders Kurs“

"Die Resonanz auf unser Angebot hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Da

große Interesse aus dem Kreis der privaten und institutionellen Investoren

freut uns außerordentlich. Es unterstreicht das Vertrauen in den

strategischen und wirtschaftlichen Kurs", sagt Klaus Filbry, Vorsitzender

der Geschäftsführung von Werder Bremen. "Bei der Zuteilung war uns sehr

wichtig, dass wir jeden Zeichnungswunsch berücksichtigen. Das stellen wir

mit dem gewählten Verfahren sicher."

Der Nettoemissionserlös beträgt, abzüglich der im Rahmen de

Umtauschangebotes zugeteilten Schuldverschreibungen und der Emissionskosten,

rund 17,8 Mio. EUR. Der Nettoemissionserlös der Anleihe 2025/2030 nach

Umtausch dient primär der Refinanzierung der noch ausstehenden nicht zum

Umtausch eingereichten Anleihe 2021/2026. Hierzu wird die Emittentin in den

nächsten Tagen eine entsprechende Kündigung der nicht bereits im Rahmen

dieser Transaktion umgetauschten Anleihe 2021/2026 vornehmen und

entsprechend der Anleihebedingungen bekanntgeben. Der darüberhinausgehende

Teil des Nettoemissionserlöses wird für allgemeine Geschäftszwecke verwendet

und zwar konkret zur Absicherung / Unterstützung der Finanzierung der

Infrastrukturmaßnahmen in der Pauliner Marsch und zur Stärkung der

Positionierung in Wachstumsfeldern wie dem Frauenfußball und

Digitalisierung/Künstliche Intelligenz.

Die Emission der neuen Anleihe wurde von B. Metzler seel. Sohn & Co.

Aktiengesellschaft als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner

begleitet. Die Zeichnungsstrecke auf der Website des SV Werder Bremen wurde

von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischem

Dienstleister bereitgestellt. Als Emissionsberater fungierte die

Consortiello GmbH. Weitere Details zur Emission finden Interessenten unter

https://werder.de/Anleihe2025.

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner

Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU)

2017/1129 in ihrer geltenden Fassung („Prospektverordnung“) dar. Da

öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgte ausschließlich auf

der Grundlage eines von der Luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde CSSF

(Commission

de Surveillance du Secteur Financier - „CSSF“) gebilligten und an die

deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

notifizierten Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekt

durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere

zu verstehen. Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen

Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF

gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website der SV Werder Bremen GmbH

& Co KG aA („Gesellschaft“) (https://werder.de/Anleihe2025) und der

Internetseite der Börse Luxemburg (https://www.luxse.com/) kostenfrei

zugänglich. Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu

lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu

erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der

Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur

unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft

nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder

Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere fand nur in Luxemburg und Deutschland statt. Insbesondere finden

weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eine

Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs und Deutschland

richtet sich das Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist

ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt,

die „qualifizierte Anleger“ im Sinne des Artikels 2(e) der

Prospektverordnung („qualifizierte Anleger“) sind.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten

von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot

zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht im Rahmen diese

Angebots gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweil

geltenden Fassung (der „US Securities Act“) registriert und dürfen innerhalb

der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten

einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem US Securities Act

definiert) weder angeboten noch verkauft werden.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben

werden und richtet sich nur an Personen, die „qualifizierte Anleger“ im

Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung

aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Recht

ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel

19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung („Order“), sind oder (ii)

Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende

Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder

(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer

Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and

Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von

Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf

(alle diese Personen werden gemeinsam als „Relevante Personen“ bezeichnet).

Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante

Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen

aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese

verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft

steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und

wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In

die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf

historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für

Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der

Emittentin in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit, Pläne,

Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie die

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Emittentin ausgesetzt ist. Die

in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem

Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Emittentin. Solche in

die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und

Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf

Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden.

Die Emittentin ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung

enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu

bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die

nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine

veröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt.

[YC1]

Die Stufen werden nach dem finalen Ergebnis Morgen festgelegt, eine

Änderung ist noch wahrscheinlich.

---------------------------------------------------------------------------

22.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA

Franz-Böhmert-Straße 1c

28205 Bremen

Deutschland

Telefon: 0421-43459-0

E-Mail: info@werder.de

Internet: www.werder.de

ISIN: DE000A3H3KP5

WKN: A3H3KP

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)

EQS News ID: 2143798

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

2143798 22.05.2025 CET/CEST

°