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SIG Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleiheemission

SIG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 450 Millionen bei starker

Nachfrage von Investoren

13.05.2024 / 07:00 CET/CEST

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MEDIENMITTEILUNG

13. Mai 2024

SIG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 450 Millionen bei starker

Nachfrage von Investoren

SIG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 450 Millionen

platziert. Die Emission besteht aus drei Tranchen mit Laufzeiten von vier,

fünf und sieben Jahren mit festen und variablen Zinssätzen auf einem

attraktiven Niveau. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde der Emissionsbetrag

von ursprünglich EUR 200 Millionen auf EUR 450 Millionen aufgestockt.

Mit dem neuen Schuldschein verlängert SIG ihr Fälligkeitsprofil und

verbreitert gleichzeitig ihre Investorenbasis weiter, nachdem da

Unternehmen bereits 2022 einen Schuldschein in Höhe von EUR 650 Millionen

begeben hat. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des jetzt emittierten

Darlehens beträgt rund fünf Jahre. Die Emission ist Teil eines Programms zur

frühzeitigen Refinanzierung bestehender Kreditfazilitäten.

Der Schuldschein von SIG ist die grösste Platzierung eines Schweizer

Emittenten in diesem Jahr und eine der grössten im Markt in 2024. Zu den

teilnehmenden Investoren gehören Banken und langfristige Anleger aus Europa

und Asien, wobei ein starkes Interesse von institutionellen Schweizer

Anlegern zu verzeichnen war.

Anne Erkens, Chief Financial Officer von SIG, sagte: "Die erfolgreiche

Platzierung des Schuldscheins mit einem sehr bedeutenden Volumen zeigt

erneut das Vertrauen der Investoren in die Stärke des Geschäftsmodells von

SIG, was sich auch in der hohen Nachfrage und der vorteilhaften

Preisgestaltung der Neuemission widerspiegelt."

Kontakt für Investoren:

Ingrid McMahon

Director of Investor Relation

Tel: +41 52 543 1224

Email: Ingrid.mcmahon@sig.biz

Kontakt für Medien:

Andreas Hildenbrand

Lemongrass Communication

Tel: +41 44 202 5238

Email: andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

Über SIG

SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen "for better" - besser

für unsere Kunden, für Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Welt.

Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen,

Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen arbeiten wir

partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel- und

Getränkeprodukte auf sichere, nachhaltige und erschwingliche Weise an

Verbraucherinnen und Verbraucher in aller Welt zu bringen. Unsere

Technologie und unsere herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns,

unseren Kunden vielfältige Verpackungssysteme und -lösungen für innovative

Produkte und smarte Produktionsprozesse anzubieten, die den sich ständig

ändernden Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbrauchern gerecht werden.

Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit und

leitet uns auf unserem Weg, Verpackungen "for better" zu schaffen -

Verpackungen, die mehr für die Menschen und den Planeten tun, als sie in

Anspruch nehmen.

Gegründet im Jahr 1853, hat SIG den Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz, und ist

an der SIX Swiss Exchange notiert. Die Kompetenz und Erfahrung unserer

weltweit rund 9.000 Mitarbeitenden ermöglichen es uns, schnell und effektiv

auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100 Ländern einzugehen. 2023

produzierte SIG 53 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR

3,2 Milliarden. SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 13,9

(geringes Risiko) von Sustainalytics, ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis und

ist im FTSE4Good Index vertreten. Weitere Informationen finden Sie auf

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Dateibeschreibung: SIG_Schuldschein_240513_Deutsch

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