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EQS-News: SUNfarming GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

SUNfarming GmbH hat Anleihe 2020/2025 vollständig zurückgezahlt - Zeichnung

der neuen 5,25 % Anleihe 2025/2030 über www.sunfarming.de/ir weiterhin

möglich

19.11.2025 / 10:11 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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SUNfarming GmbH hat Anleihe 2020/2025 vollständig zurückgezahlt - Zeichnung

der neuen 5,25 % Anleihe 2025/2030 über www.sunfarming.de/ir weiterhin

möglich

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Erkner, 19. November 2025 - Die SUNfarming GmbH, ein Spezialist für die

Projektierung, schlüsselfertige Realisierung sowie technische und

kaufmännische Betriebsführung von Photovoltaik-Anlagen im In- und Ausland,

hat ihre Anleihe 2020/2025 fristgerecht und vollständig zu 100 % de

Nennbetrags zurückgezahlt. Die Tilgung in Höhe von 9.168.000 Euro und die

letzte Zinszahlung erfolgten durch ein planmäßiges Gesellschafterdarlehen.

Aus Sicht von SUNfarming hat die Gesellschaft einmal mehr ihr Bemühen zum

Ausdruck gebracht, dass sie auch am Kapitalmarkt ein langfristig

verlässlicher Partner sein will, und ihre langfristige Ausrichtung auf

stabile, transparente und nachhaltige Finanzierungsstrukturen bekräftigt.

Im Vorfeld der Tilgung hatte das Unternehmen den Inhabern der Anleihe

2020/2025 angeboten, ihre Schuldverschreibungen im Rahmen eine

Umtauschangebots in die neue 5,25 % Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFSB3)

zu tauschen. Insgesamt wurden Schuldverschreibungen 2020/2025 im Volumen von

832.000 Euro umgetauscht. SUNfarming wertet dieses Ergebnis als klare

Zeichen des Vertrauens der Investoren in die strategische Ausrichtung, da

Geschäftsmodell und die nachhaltige Wertschöpfung der SUNfarming-Gruppe.

Das öffentliche Angebot zur Zeichnung der neuen 5,25 % Anleihe 2025/2030 ist

weiterhin aktiv und bietet institutionellen wie privaten Anlegern die

Möglichkeit, sich an der dynamischen Wachstumsphase von SUNfarming zu

beteiligen. Die Zeichnungsunterlagen und der von der CSSF gebilligte

Wertpapierprospekt stehen auf der Unternehmenswebseite unter

www.sunfarming.de/ir zur Verfügung.

Die Mittel aus der neuen Emission dienen dem weiteren Unternehmenswachstum

durch die Finanzierung neuer Projekte sowie der Ablösung de

Gesellschafterdarlehens, das zur Tilgung der Anleihe 2020/2025 genutzt

wurde. Bei den neuen Projekten liegt der strategische Fokus insbesondere auf

dem Ausbau des zukunftsstarken Segments der Agri-Photovoltaik und

Energiespeicherlösungen. Die Notierungsaufnahme der neuen Anleihe 2025/2030

im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse) ist für den 3. Februar 2026 geplant.

"Aus unserer Sicht muss die pünktliche und vollständige Rückzahlung der

Anleihe 2020/2025 als ein klares Signal unserer finanziellen Stabilität

gesehen werden. Gleichzeitig setzen wir mit der neuen 5,25 % Anleihe

2025/2030 unser bewährtes, diversifiziertes Finanzierungsmodell konsequent

fort mit dem Ziel, dadurch zusätzlichen Spielraum für unser weitere

profitables Wachstum zu schaffen - insbesondere in den Bereichen

Agri-Photovoltaik und Energiespeicher", so Martin Tauschke, Geschäftsführer

der SUNfarming GmbH. "Wir investieren in reale Werte mit direktem Impact,

denn unsere Projekte liefern saubere Energie, sichern landwirtschaftliche

Einkommen und stärken regionale Wirtschaftskreisläufe."

Eckdaten der Anleihe 2025/2030

Emittentin SUNfarming GmbH

Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro

ISIN/WKN DE000A4DFSB3/A4DFSB

Kupon 5,25 % p.a.

Ausgabepreis 100 %

Stückelung 1.000 Euro

Zeichnungsfrist 13. Oktober 2025 bis 25. September 2026 (12

Uhr): Zeichnung möglich über

www.sunfarming.de/ir

Valuta 6. November 2025

Laufzeit 5 Jahre: 6. November 2025 bis 6. November 2030

(ausschließlich)

Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 6. Mai und 6.

November eines jeden Jahres (erstmals am 6. Mai

2026)

Rückzahlungstermin 6. November 2030

Rückzahlungspreis 100 %

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungsrech- * Ab 6. November 2028 zu 102 % des Nennbetrag

te der Emittentin * Ab 6. November 2029 zu 101 % des Nennbetrag

Kündigungsrechte der * Kontrollwechsel * Drittverzug *

Anleihegläubiger und Negativverpflichtung * Ausschüttungsbegrenzung

Covenants * Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht Deutsches Recht

Börsensegment Voraussichtlich ab 3. Februar 2026: Open Market

der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die

Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die

Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und

eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot

ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren

Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“)

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung

interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im

Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten und

gebilligten Wertpapierprospekts und der Anleihebedingungen getroffen werden,

die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.sunfarming.de/ir

einsehbar sind. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die zuständige

Behörde sollte dabei nicht als eine Befürwortung der angebotenen

Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Es wird

empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine

Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der

Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Weder die SUNfarming GmbH, I Squared Capital Advisors (US) LLC, deren

verbundene Unternehmen oder verwaltete Gesellschaften noch deren jeweilige

Geschäftsführer, leitende Angestellte, Mitarbeiter oder Beauftragte geben

irgendeine Zusicherung, Gewährleistung oder Garantie gleich welcher Art,

ausdrücklich oder stillschweigend, hinsichtlich der in dieser

Veröffentlichung enthaltenen Informationen.

Kontakt:

Karsten Balzer

SUNfarming GmbH

03362/8859-120

ir@sunfarming.de

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@linkmarketservices.eu

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19.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SUNfarming GmbH

Zum Wasserwerk 12

15537 Erkner

Deutschland

Telefon: +49 (0)3362 / 88 59 120

E-Mail: info@sunfarming.de

Internet: www.sunfarming.de

ISIN: DE000A4DFSB3, DE000A3MQM78,

WKN: A4DFSB, A3MQM7,

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt

EQS News ID: 2232550

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2232550 19.11.2025 CET/CEST

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