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EQS-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

TAG Immobilien AG begibt erfolgreich Anleihe über EUR 300 Mio.;

Refinanzierungsmaßnahmen für den Erwerb eines Mietwohnungsportfolios in

Polen damit abgeschlossen

27.08.2025 / 17:40 CET/CEST

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TAG begibt erfolgreich Anleihe über EUR 300 Mio.; Refinanzierungsmaßnahmen

für den Erwerb eines Mietwohnungsportfolios in Polen damit abgeschlossen

* Unbesicherte, festverzinsliche Anleihe im Volumen von EUR 300 Mio.

emittiert; Laufzeit von 6,5 Jahren und Kupon von 3,625% p.a.

* Mittelverwendung dient, neben allgemeinen Unternehmenszwecken, der

Refinanzierung des Erwerbs eines Portfolios von ca. 5.300 Mietwohnungen

in Polen

* Nach bereits erfolgreich durchgeführter Kapitalerhöhung und Aufstockung

der Wandelschuldverschreibung, Refinanzierungsmaßnahmen damit

abgeschlossen

* S&P Global erhöht analog zu Moody's den Ausblick für das Investment

Grade Rating der TAG auf „positiv“

Hamburg, 27. August 2025

Die TAG Immobilien AG (TAG) hat heute eine unbesicherte, festverzinsliche

Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 300 Mio. erfolgreich

platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 6,5 Jahren, wird mit einem

Kupon von 3,625% p.a. verzinst und wurde institutionellen Investoren unter

dem am 25. August 2025 veröffentlichten Debt Issuance Programme der TAG zum

Kauf angeboten. Die Emission war mehr als 8-fach überzeichnet, dies belegt

das starke Investoreninteresse am Geschäftsmodell der TAG.

Mit der Platzierung der Anleihe über EUR 300 Mio. wurde der letzte Schritt

in der Refinanzierung der am 16. August 2025 bekannt gegeben Akquisition von

ca. 5.300 Mietwohnungen in Polen (Kaufpreis von rund EUR 565 Mio.)

umgesetzt. Bereits am 19. August 2025 hatte die TAG im Rahmen einer

Kapitalerhöhung (Bruttoemissionserlös von EUR 186 Mio.) und durch die

Aufstockung der Wandelschuldverschreibung 2025/2031 (Bruttoemissionserlö

von EUR 102 Mio.) Mittel am Kapitalmarkt eingeworben. Eine zwischenzeitlich

zur Absicherung der Liquiditätsposition vereinbarte Brückenfinanzierung über

bis zu EUR 600 Mio. musste damit nicht in Anspruch genommen werden.

Nachdem die Ratingagentur Moody's bereits im Juni 2025 nicht nur da

bestehende Investment Grade Rating der TAG (Baa3) bestätigt, sondern den

Ausblick für das Rating auf „positiv“ gesetzt hatte, erhöhte nun auch S&P

Global am 20. August 2025 in Folge der Akquisition und durch die bereit

durchgeführten Refinanzierungsschritte den Ausblick für das Rating (BBB-)

auf „positiv“.

"Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Akquisition in Polen so zeitnah

refinanzieren konnten und damit weiterhin über eine starke

Liquiditätsposition verfügen. Die sehr hohe Investorennachfrage, die wir in

der Kapitalerhöhung, der Aufstockung der Wandelschuldverschreibung und in

der Anleiheemission gesehen haben, bestätigt unsere Strategie, in der wir

aus einer Position der finanziellen Stärke attraktive Möglichkeiten am Markt

nutzen, um wirtschaftlich nachhaltig zu wachsen," kommentiert Martin Thiel,

CFO und Co-CEO der TAG.

BofA Securities und Société Générale begleiteten die TAG als Global

Coordinators bei der Kapitalerhöhung, der Aufstockung der

Wandelschuldverschreibung sowie in der Anleiheemission und stellten die

Brückenfinanzierung zur Verfügung. Die Kapitalerhöhung wurde durch die

Deutsche Bank und Van Lanschot Kempen als weitere Bookrunner begleitet, bei

der Anleiheemission unterstützen Deutsche Bank und J.P. Morgan als weitere

Bookrunner.

Kontakt

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor & Public Relation

+49 (0) 40 380 32 305

ir@tag-ag.com

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ISIN: DE0008303504

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