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Überzeichnete Barkapitalerhöhung - Enapter AG schließt EUR12 Mio. Finanzierung

ab

11.12.2025 / 16:36 CET/CEST

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CORPORATE NEW

Überzeichnete Barkapitalerhöhung - Enapter AG schließt EUR12 Mio. Finanzierung

ab

* Barkapitalerhöhung mit 46% überzeichnet

* Gesamtkapitalmaßnahme über 12 Mio. Euro abgeschlossen

Hamburg, 11. Dezember 2025. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat die am

25. November 2025 gestartete Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgreich

abgeschlossen. Die Platzierung war deutlich nachgefragt und mit rund 46 %

überzeichnet. Bestandsaktionäre die Überbezug angemeldet haben, erhalten

eine Zuteilungsquote von rund 64%. Die von CVI-Investments zugesagte

Backstop-Verpflichtung musste aufgrund der hohen Nachfrage nicht in Anspruch

genommen werden.

Insgesamt werden 1.518.988 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien

ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich damit auf

32.071.922 EUR. Die neuen Aktien wurden zu einem Ausgabepreis von 1,58 EUR pro

Aktie platziert.

Die Notierungsaufnahme der neuen Aktien unter der bestehenden ISIN

DE000A255G02 an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an der Hanseatischen

Wertpapierbörse Hamburg ist für den 16. Dezember 2025 vorgesehen. Die Aktien

sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt.

Die Kapitalerhöhung ist Teil der bereits kommunizierten, mehrstufigen

Kapitalmaßnahme über insgesamt 12 Mio. EUR, die auch eine

Nullkupon-Pflichtwandelanleihe in Höhe von 9,6 Mio. EUR umfasst (vgl.

Ad-hoc-Mitteilung vom 12.11.2025).

Diese Wandelanleihe wurde - wie zuvor angekündigt - von den beiden

bestehenden institutionellen Investoren, Svelland Global Trading Master Fund

Limited und CVI-Investments, Inc., gezeichnet. Beide Investoren hatten

gemeinsam die Vollplatzierung des Gesamtvolumens zugesagt, abzüglich de

Erlöses aus dem Bezugsangebot an die Altaktionäre.

Damit ist die Gesamtfinanzierungsstruktur erfolgreich umgesetzt. Die beiden

Bestandsinvestoren haben zudem einen Lock-Up von sechs Monaten sowohl für

die im Rahmen der Kapitalmaßnahme erworbenen als auch für sämtliche bereit

gehaltenen Aktien vereinbart. Insgesamt unterliegen damit rund 65 % der nach

der Kapitalerhöhung ausstehenden Aktien dem Lock-up.

Die Kapitalerhöhung wurde von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG al

Bezugsstelle begleitet.

Über Enapter

Enapter ist Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure - innovative

Geräte, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und

bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und

seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige

Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien

wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem

Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr al

360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung,

Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die

Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs-

und Produktionsstandort in Italien und ein Joint Venture mit der Wolong

Gruppe in China.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und

Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.

Weiterführende Informationen:

Website: https://www.enapter.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Pressekontakt:

Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de

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11.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Enapter AG

Bleichenbrücke 9

20354 Hamburg

Deutschland

E-Mail: info@enapterag.de

Internet: www.enapterag.de

ISIN: DE000A255G02

WKN: A255G0

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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