^

EQS-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e):

Anleiheemission/Anleihe

Zeichnung der Anleihe 2025/2030 über Schalke-Website startet

31.10.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Corporate News/Werbung

Nicht zur direkten oder indirekten, ganz oder teilweisen, Herausgabe,

Veröffentlichung oder Verbreitung in den oder in die Vereinigten Staaten von

Amerika, Australien, Japan, Südafrika oder eine andere Rechtsordnung, in der

Angebote oder Verkäufe unrechtmäßig wären, bestimmt.

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot

von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Jährlicher Zinssatz von 6,50 % und einmaliger Bundesliga-Bonus in Höhe von

1,50 % bei Aufstieg vorgesehen

Zeichnung der Anleihe 2025/2030 über Schalke-Website startet

Die Zeichnungsphase im Rahmen des öffentlichen Angebots für die neue

Unternehmensanleihe des FC Schalke 04 hat am Freitag, 31. Oktober, begonnen.

Das bedeutet, dass die Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A460AT6 / WKN: A460AT)

ab sofort über die Website des Vereins unter s04.de/anleihe2025 gezeichnet

werden kann. Die Anleihe ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 6,50

%, einer Laufzeit bis zum 26. November 2030 sowie einem Bundesliga-Bonus al

einmalige Bonuszahlung in Höhe von 1,50 % beim Aufstieg der Königsblauen bi

einschließlich der Saison 2029/2030 eine sehr attraktive Anlagemöglichkeit

für institutionelle Investoren und private Anleger. Die Emission unter dem

Motto „Zukunft zeichnen - für Schalker Chancen“ stellt einen weiteren

Baustein im erfolgreichen Stabilisierungskurs des Vereins dar und soll die

wirtschaftliche sowie finanzielle Handlungsfähigkeit des S04 langfristig

erweitern.

Die Anleihe 2025/2030 wird zu einem Nennbetrag von je 1.000,00 Euro

ausgegeben. Das Emissionsvolumen der Anleihe beträgt bis zu 50,0 Millionen

Euro. Das gezeichnete Volumen soll im Wesentlichen zur vorzeitigen

Refinanzierung der im Sommer 2026 fälligen Anleihe 2021/2026 verwendet

werden. Auch die Anleger der Anleihe 2022/2027 erhalten bereits jetzt ein

freiwilliges Umtauschangebot, um von dem höheren Zinssatz der neuen Anleihe

profitieren zu können.

Die Königsblauen begeben mit der Anleihe 2025/2030 bereits die sechste

Anleihe am Kapitalmarkt. Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung erfolgt in

Deutschland, Luxemburg und Österreich und ist über die Website

s04.de/anleihe2025 (31. Oktober bis 18. November) sowie parallel über die

Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (31. Oktober bis 20. November)

möglich - jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die

Zeichnungsstrecke auf der Website wird von der Firma valantic Transaction

Solutions GmbH als technischer Dienstleister bereitgestellt. Die neben dem

öffentlichen Angebot mögliche Privatplatzierung wird von der B. Metzler

seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Sole Bookrunner begleitet.

Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2025/2030 steht zum

Download unter s04.de/anleihe2025 zur Verfügung.

Zur weiteren Erläuterung der Anleiheemission lädt der FC Schalke 04 alle

interessierten Anleger herzlich zu einem Webcast am Mittwoch, 5. November,

um 17 Uhr ein. Während des Webcasts haben Teilnehmende die Möglichkeit,

Fragen an das Management zu stellen. Anmeldung unter: s04.de/anleihe2025

Emit- Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.

tent

Um- 31. Oktober bis 17. November 2025

tausch-

frist

Zeich- 31. Oktober bis 18. November 2025 (anleihe.schalke04.de);

nungs- 31. Oktober bis 20. November 2025 (DirectPlace Börse

frist Frankfurt, Privatplatzierung)

Zeich- Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots; Webseite

nungs- des FC Schalke 04 (Zeichnungsstrecke wird von der Firma

möglich- valantic Transaction Solutions GmbH als technischer

keit Dienstleister bereitgestellt); Börse Frankfurt über Hausoder

Depotbank; Privatplatzierung über B. Metzler seel. Sohn &

Co. AG als Sole Bookrunner

Emissi- bis zu 50,0 Mio. Euro gesamt

onsvolu-

men

WKN/ISI- A460AT / DE000A460AT6

N

Zins- 6,50 % p.a.

satz

(Kupon)

Bundes- 1,50 % einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bi

liga-Bo- einschließlich der Saison 2029/2030

nu

Zinszah- jährlich, erstmals am 26. November 2026

lungen

Lauf- 26. November 2025 bis 26. November 2030

zeit

Rückzah- Nennbetrag (100 %)

lungs-

kur

Stücke- 1.000,00 Euro

lung/Mi-

ndestan-

lage

Coven- Negativerklärung, Drittverzugsklausel

ant

Call ab 26. November 2027 zu 101,5 %, ab 26. November 2028 zu

Option 101,0 % und ab 26. November 2029 zu 100,5 %

de

Emitten-

ten

Wertpa- Inhaber-Schuldverschreibung

pierart

Börsen- Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse

segment

Valu- 26. November 2025

ta/No-

tie-

rungs-

aufnah-

me

Disclaimer

Nicht zur direkten oder indirekten, ganz oder teilweisen, Herausgabe,

Veröffentlichung oder Verbreitung in den oder in die Vereinigten Staaten von

Amerika, Australien, Japan, Südafrika oder eine andere Rechtsordnung, in der

Angebote oder Verkäufe unrechtmäßig wären, bestimmt. Diese Mitteilung dient

nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot von Wertpapieren in

irgendeiner Rechtsordnung dar.

Diese Bekanntmachung und die darin enthaltenen Informationen unterliegen

Einschränkungen und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten

Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer),

Australien, Südafrika, Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in der eine

solche Veröffentlichung, Verbreitung oder Herausgabe rechtswidrig wäre,

veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Die Veröffentlichung,

Verbreitung oder Herausgabe dieser Bekanntmachung kann in bestimmten

Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die im Besitz

dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen sind, sollten

sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Darüber

hinaus dient diese Mitteilung nur zu Informationszwecken und stellt weder

ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf,

Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung

dar. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der

Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

Diese Bekanntmachung ist Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in

der jeweils gültigen Fassung (die „EU-Prospektverordnung“) und der

Verordnung (EU) 2017/1129, wie diese gemäß des European Union (Withdrawal)

Act 2018 („EUWA“) im Vereinigten Königreich („UK“) als anwendbares Recht

gültig ist (die „UK-Prospektverordnung“) und sie stellt weder ein Angebot

noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder

zur Zeichnung von jeglichen Wertpapieren des FC Schalke 04 in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Australien, Südafrika oder einer

anderen Rechtsordnung dar, in welcher derartige Angebote bzw. Aufforderungen

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren nach geltendem Recht verboten wären. In keiner Rechtsordnung

darf diese Bekanntmachung bzw. irgendein Teil ihres Inhalts als Grundlage

eines Angebots oder eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung in

irgendeiner Rechtsordnung herangezogen werden, noch darf sich unter keinen

Umständen im Zusammenhang mit einem solchen Angebot auf sie verlassen

werden. Die Anleihen sind nicht, und werden auch zukünftig nicht, gemäß dem

U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securitie

Act") registriert oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eine

Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten Staaten

registriert und dürfen weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten

angeboten, verkauft, verpfändet, übernommen, ausgeübt, weiterverkauft,

aufgegeben, übertragen oder geliefert werden, es sei denn, es liegt eine

Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor oder e

handelt sich um eine Transaktion, die in Übereinstimmung mit den geltenden

Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der

Vereinigten Staaten nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act

unterliegt. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden weder von der U.S.

Securities and Exchange Commission, einer bundesstaatlichen

Wertpapieraufsichtsbehörde in den Vereinigten Staaten oder einer anderen

US-Aufsichtsbehörde genehmigt, abgelehnt oder empfohlen, noch hat eine der

vorgenannten Behörden die Vorzüge des Angebots der hierin erwähnten

Wertpapiere beurteilt oder befürwortet. Es wird kein öffentliches Angebot

oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur

Zeichnung von Wertpapieren des FC Schalke 04 in den Vereinigten Staaten oder

einer anderen Rechtsordnung durchgeführt.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an

„qualifizierte Anleger“ im Sinne der UK-Prospektverordnung, welche entweder

(i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and

Markets Act 2000 ((Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen

Fassung) (die „Order“) sind, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital,

Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen werden zusammen

als „Relevante Personen“ bezeichnet)). Personen, die keine Relevanten

Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf

dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf

die sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur

Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen bzw. deren

Richtigkeit oder Vollständigkeit darf in keiner Weise vertraut werden. Im

Zusammenhang mit dem Angebot, der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung der genannten Wertpapiere wird ein

Wertpapierprospekt erstellt und veröffentlicht werden.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung oder Beratung bezüglich der

Platzierung von Wertpapieren oder einer Aufforderung zur Abgabe eine

Angebots zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Anleger

sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der Platzierung

von Wertpapieren bzw. der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf,

Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren für die betreffende Person

konsultieren.

---------------------------------------------------------------------------

31.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen:

https://eqs-news.com/?origin_id=af0b7f00-b633-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.

Ernst-Kuzorra-Weg 1

45891 Gelsenkirchen

Deutschland

Telefon: +49 209 3618 0

Fax: 0209/3618109

E-Mail: post@schalke04.de

Internet: www.schalke04.de

ISIN: DE000A3MQS49, DE000A3E5TK5

WKN: A3MQS4, A3E5TK

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,

Hannover, München, Tradegate Exchange

EQS News ID: 2221894

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

2221894 31.10.2025 CET/CEST

°