ste Hamburg – Der Bürovermieter Alstria Office Reit hat eine Anleihe über 400 Mill. Euro begeben. Wie der MDax-Konzern aus Hamburg mitteilte, sollen die Erlöse aus der Emission des 2025 fällig werdenden Bonds zur Refinanzierung bestehender Finanzschulden genutzt werden und die Bilanzqualität weiter verbessern. Die neue Verbindlichkeitenstruktur werde die Finanzierungskosten von Alstria um rund 5 Mill. Euro p.a. reduzieren.Die unbesicherte, festverzinsliche Anleihe mit einem jährlichen Fixkupon von 0,5 % dient der Ablösung eines am 24. März 2021 fälligen 2,25 %-Bonds mit einem ausstehenden Volumen von 326,8 Mill. Euro sowie eines am 6. Mai 2020 fälligen Schuldscheins über 37 Mill. Euro. Die übrigen Mittel würden für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt. Die Anleihe, die von Standard & Poor’s (S&P) ein vorläufiges “BBB”-Rating erhielt, soll am 26. September ausgegeben werden und im regulierten Markt der Luxemburger Börse handelbar sein. Joint Bookrunner bei der Platzierung waren BNP Paribas, Morgan Stanley sowie Unicredit. S&P hatte Anfang September den Ausblick für das Langfristrating von Alstria auf positiv von stabil heraufgesetzt. Vorstandschef Olivier Elamine unterstrich nun, man profitiere von der Arbeit zur Stärkung der Bilanz. Der Nettoverschuldungsgrad soll “in jedem Fall” unter dem Niveau von 35 % bleiben.