Börsengang von Saudi Aramco stellt Rekord auf

Börsen-Zeitung, 6.12.2019 Reuters/md Riad/Frankfurt - Der Börsengang des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco wird die größte Neuemission bisher. Das Unternehmen gibt einer Mitteilung zufolge drei Milliarden Aktien zum Preis von 32 Riyal pro Stück...

Börsengang von Saudi Aramco stellt Rekord auf

Reuters/md Riad/Frankfurt – Der Börsengang des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco wird die größte Neuemission bisher. Das Unternehmen gibt einer Mitteilung zufolge drei Milliarden Aktien zum Preis von 32 Riyal pro Stück aus; das ist das obere Ende der Preisspanne, die von 30 bis 32 Riyal reichte. Damit ist das IPO an der Börse in Riad umgerechnet mindestens 23,1 Mrd. Euro schwer und übertrumpft den bisherigen Rekordhalter, den chinesischen Internetkonzern Alibaba, der vor fünf Jahren 22,5 Mrd. Euro erlöst hatte. Einschließlich einer Platzierungsreserve könnten es bei Saudi Aramco am Ende sogar 26,5 Mrd. Euro werden.Mit einem Börsenwert von umgerechnet 1,53 Bill. Euro löst Saudi Aramco mit dem Debüt am Aktienmarkt den US-Computerriesen Apple als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen der Welt ab.Der Börsengang lief holpriger als von Kronprinz Mohammed bin Salman erhofft. Der faktische Herrscher in Saudi-Arabien hatte auf einen Börsenwert von 2 Bill. Dollar (1,8 Bill. Euro) gezielt. Anfangs wollte der Staat 5 % der Anteile an die Börse bringen und damit 100 Mrd. Dollar erlösen, um den Umbau des bisher stark vom Öl abhängigen Golfstaates zu finanzieren. Doch ausländische Investoren hielten sich zurück. Aramco baute deshalb vor allem auf Investoren aus der Heimat und den Nachbarstaaten und bot nur 1,5 % der Aktien an. Zudem offerierten saudi-arabische Banken günstige Kredite, um die Aktien zu zeichnen.