nh Schanghai – Der chinesische Pharmakonzern China Resources Pharmaceutical Group Ltd. (CR Pharma) hat mit seinem Initial Public Offering (IPO) an der Hongkonger Börse umgerechnet 1,8 Mrd. Dollar bei den Anlegern eingesammelt. Wie aus Hongkonger Marktkreisen verlautet, wurde die Offerte zum Emissionspreis von 9,10 HK-Dollar und damit zum Mittelpunkt der zwischen 8,45 und 10,15 HK-Dollar abgesteckten Vermarktungsspanne bei den Investoren platziert. Der Handelsstart ist für den 28. Oktober vorgesehen. Reckitt ist mit von der PartieMit dem sich jetzt abzeichnenden Umfang wird es sich um das größte IPO im Pharmasektor seit dem 2,6 Mrd. Dollar schweren Börsengang der Zoetis in den USA aus dem Jahr 2013 handeln. Das IPO ist durch eine Vorplatzierung von etwa der Hälfte des Offertenvolumens an insgesamt zehn sogenannte Cornerstone Investors, die sich zu längeren Haltefristen verpflichten, abgesichert worden. Mit von der Partie sind dabei der britische Haushaltsgüterriese Reckitt Benckiser, die japanische Fujifil Holdings, der schwedische Assetmanager Nordea sowie die chinesischen Versicherer China Life und Anbang Insurance. Die Emission wird federführend von den US-Investmentbanken Bank of America Merrill Lynch und Goldmans Sachs sowie den chinesischen Adressen CCB International und China International Capital Corp. (CICC) begleitet. AbspaltungCR Pharma ist eine Tochtergesellschaft des chinesischen Mischkonglomerats China Resources, dessen Schwerpunkte in der Konsumgüterindustrie liegen. Die Holding kontrolliert unter anderem die führende chinesische Supermarktkette und den größten chinesischen Bierbrauer.Nach Angaben der Gesellschaft soll etwa die Hälfte der mit dem IPO eingespielten Mittel für Zukäufe im wachstumsträchtigen chinesischen Pharmamarkt und die Expansion der Produktions- und Distributionskapazitäten verwendet werden. Die übrigen Gelder sollen dem Aufbau von Logistikzentren und der Erweiterung von Forschung und Entwicklung sowie der Ablösung von Schulden zugutekommen.