hek Frankfurt – Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat seine neuen Aktien zu 70 Euro platziert. Im Vergleich zum vorangegangenen Xetra-Schlusskurs von 71 Euro entspricht das einem Abschlag von lediglich 1,4 %. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden 8,16 Millionen Aktien verkauft. Damit beläuft sich der Erlös auf 571 Mill. Euro. Die Einnahmen dienen als Teilfinanzierung der angekündigten Übernahme des größten Online-Essenslieferservices in Südkorea Woowa Brothers. Die Platzierung bei institutionellen Anlegern erfolgte über ein beschleunigtes Bookbuilding.Durch die Kapitalerhöhung um 4,3 % steigt die Gesamtzahl der Aktien auf 196,93 Millionen. Delivery Hero hatte die Platzierung am Mittwochabend angekündigt. Die neuen Aktien sollen am oder um den 21. Januar in die Prime-Standard-Notierung einbezogen werden. Das Unternehmen hat sich einer 90-tägigen Lock-up-Frist unterworfen, die “marktübliche Ausnahmen” enthält.Weiteres Geld hat sich Delivery Hero über die Ausgabe von zwei Wandelanleihen-Tranchen im Nennbetrag von insgesamt 1,75 Mrd. Euro besorgt. Die Platzierung fiel größer aus als erwartet – angekündigt war ein Volumen von mindestens 1,5 Mrd. Euro (vgl. BZ vom 16. Januar). Die Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von vier und von sieben Jahren werden zu 100 % ihres Nennbetrags begeben. Sie sind anfänglich in 17,9 Millionen Aktien wandelbar, der anfängliche Wandlungspreis beträgt bei beiden Tranchen 98 Euro, was eine Prämie von 40 % gegenüber dem Platzierungspreis des Aktienangebots ergibt. Das Unternehmen kann die Wandelschuldverschreibungen unter bestimmten Bedingungen zurückzahlen. Die Papiere sollen im Freiverkehr der Börse Frankfurt gehandelt werden.Einschließlich Kapitalerhöhung vereinnahmt Delivery Hero 2,32 Mrd. Euro. Die Woowa-Übernahme lässt sich der Konzern 3,6 Mrd. Euro kosten. Davon werden 1,7 Mrd. Euro in bar fällig. Der restliche Emissionserlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.