wb Frankfurt – Die im SDax enthaltene Immobiliengesellschaft DIC Asset hat “im Grundsatz” die Emission einer zweiten Unternehmensanleihe im Volumen von mindestens 75 Mill. Euro bei einer Laufzeit von fünf Jahren beschlossen. Sie soll im Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutschen Börse notiert werden. DIC beabsichtige, den Erlös zur Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wird mitgeteilt. Bankhaus Lampe sowie Baader Bank sind als Joint Bookrunner mandatiert worden.Nach den positiven Erfahrungen mit der ersten Anleihe (siehe Chart) habe sich dieses Kapitalmarktinstrument als “flexibler und kosteneffizienter Finanzierungsbaustein” etabliert. Der Emissionserlös bilde eine attraktive Alternative zu klassischen Junior- oder Mezzanine-Darlehen. Auf diese Weise blieben Gesamtverschuldung und Nettoeigenkapitalquote unverändert. Die Anleihe soll im Rahmen eines öffentlichen Angebots durch die Gesellschaft in Deutschland, Luxemburg und Österreich sowie einer internationalen Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und einigen weiteren Staaten begeben werden. Details werden bis Anfang Juli bekannt gegeben, heißt es weiter.Die Nettoeigenkapitalquote hatte DIC Asset per Ende März nach realisierten Refinanzierungen und Verkäufen leicht auf 32 % erhöht. Die durchschnittlichen Zinskosten wurden auf 3,95 % gesenkt. Die durchschnittliche Laufzeit der auf 1,47 Mrd. Euro reduzierten Schulden lag zum Stichtag noch bei 3,3 Jahren.