Finanzinvestor Silverfleet geht ins Callcenter

Ardian verkauft zu Bewertung von rund 100 Mill. Euro

Finanzinvestor Silverfleet geht ins Callcenter

wb Frankfurt – Die europäische Beteiligungsgesellschaft Silverfleet Capital erwirbt die Competence Call Center Holding (CCC), einen Dienstleister für Callcenter. Silverfleet übernimmt CCC von Ardian, die bis vor kurzem als Axa Private Equity firmierte. Die Bewertung soll bei über 100 Mill. Euro liegen, heißt es in Finanzkreisen. Ardian hatte 2009 CCC mehrheitlich übernommen. In der Branche hat im Juli Walter Services, die ebenfalls von Private Equity – H.I.G. Europe und Anchorage – gehalten wurde, Insolvenz angemeldet. 2012 wurde die Communication-Center-Sparte von D+S, die früher Apax gehörte, von CMP Capital Management übernommen.Silverfleet plant, weiteres Unternehmenswachstum organisch und mit Zukäufen zu realisieren und so die Expansion in bestehenden Märkten und besonders auf internationaler Ebene voranzutreiben. CCC wurde 1998 in Österreich gegründet. Mit mehr als 4 500 Angestellten bietet das Unternehmen laut Eigendarstellung Dienstleistungen in 28 Sprachen und hat seit der Gründung mehrere 100 Millionen Kundenanfragen bearbeitet. Aktuell betreibt CCC elf Standorte in Österreich, Frankreich, Deutschland, Rumänien sowie in der Schweiz, der Slowakei und der Türkei. In den deutschsprachigen Ländern Europas führe CCC den Markt an und biete ein- und ausgehende Anrufe, E-Mail-, Fax- und Briefkorrespondenz, Livechat, Social Media sowie weitere digitale Services. 2014 werde CCC voraussichtlich mehr als 100 Mill. Euro Umsatz generieren.Silverfleet verfügt nach eigener Einschätzung über Erfahrung mit Investments in Dienstleistern in ganz Europa. Zu den aktuellen und früheren Investitionen in der Branche zählen unter anderem Ipes, ein Private-Equity-Fondsdienstleister mit Sitz in Guernsey, TMF, ein Anbieter von Management-, Finanz- und Verwaltungsdienstleistungen in Holland, Astron, ein britischer Dienstleister für Dokumentenmanagement, und Orizon, ein deutsches Zeitarbeitsunternehmen.Die Finanzierung stellen Bank of Ireland und DZ Bank. Silverfleet wurde beraten von Blue Corporate Finance, rechtlich von Clifford Chance und Sherman & Sterling sowie PwC und N+1 (Debt Advisory). Ardian setzte auf Robert W. Baird und rechtlich auf King & Wood Mallesons sowie KPMG.