ste Hamburg – Der Mobilfunkkonzern Freenet hat ein Schuldscheindarlehen über 345 Mill. Euro bei institutionellen Investoren im In- und Ausland platziert. Wie das MDax-Unternehmen mitteilte, wurde das ursprünglich geplante Volumen von 300 Mill. Euro trotz eines von der Coronakrise geprägten schwierigen Marktumfelds übertroffen. Finanzvorstand Ingo Arnold erklärte, man habe mit dem stabilen Geschäftsmodell punkten und mehr als das avisierte Volumen zu einem sehr attraktiven Zinsniveau einwerben können. “Durch diese Transaktion hat sich unsere Finanzlage nachhaltig entspannt.” Die Anfang Mai bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal bekräftigte Dividendenpolitik, die eine langfristig stabile Ausschüttungsquote von 80 % der frei verfügbaren Zahlungsmittel (Free Cash-flow) als Mindestdividende vorsieht, könne man daher “mit noch mehr Zuversicht” bestätigen, so Arnold.Die Mittel aus dem neuen Schuldscheindarlehen, bei dessen Platzierung den Angaben zufolge BayernLB, Nord/LB, LBBW sowie Unicredit als Joint Lead Manager fungierten, dienen der Refinanzierung von fälligen Schuldscheinen. Das endfällige Finanzierungsinstrument besteht laut Freenet aus drei Tranchen mit Laufzeiten von dreieinhalb, fünf und sechs Jahren, Volumina von 166,5 168,5 sowie 10 Mill. Euro sowie mit anfänglichen Margen von 1,5 %, 1,7 und 1,9 % pro Jahr. Die anfängliche Marge werde im Verlauf voraussichtlich um 0,3 Prozentpunkte sinken.