wb Frankfurt – Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner will die im Talent-Management tätige CEB übernehmen. Offeriert werden 2,6 Mrd. Dollar, samt Schulden sind es 3,3 Mrd. Die Boards beider Seiten stimmen zu. Im nächsten Jahr soll die Akquisition das Ergebnis in zweistelliger Prozenthöhe steigern. CEB-Anteilseigner sollen 77,25 Dollar pro Aktie erhalten, davon 54 Dollar in bar. Der Preis entspricht den Angaben zufolge einer Prämie von 31 % auf dem Durchschnittskurs der 30 Tage zuvor. Zusammen kommen CEB und Gartner auf 3,3 Mrd. Dollar Umsatz und ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 693 Mill. Dollar mit über 13 000 Beschäftigten. Evercore und Goldman beraten Gartner. CEB setzt auf Centerview und Allen & Co. Die Fremdfinanzierung stellen J.P. Morgan und Goldman Sachs. Nach dem Deal steht Gartner nach eigenen Angaben mit 3 Mrd. Dollar in der Kreide.