Gerresheimer hat mit einer Kapitalerhöhung über Nacht gut eine Viertelmilliarde Euro frische Eigenmittel eingesammelt. Der Bruttoerlös aus der Transaktion habe 271 Mill. Euro betragen, teilte der Hersteller komplexer Verpackungen für die Pharmaindustrie mit.

“Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung werden uns Flexibilität geben, um insbesondere in die attraktiven Wachstumsfelder wie GLP-1 und Biologics zu investieren”, ließ sich Gerresheimer-Chef Dietmar Siemssen zitieren. Mit dem Hormon GLP-1, das den Insulinspiegel im Körper reguliert, soll Fettleibigkeit bekämpft und Diabetes vorgebeugt werden. Die Projekte mehrerer großer Konzerne gelten als kommende Pharmablockbuster.

Das Unternehmen hatte zuvor eine Eigenkapitalquote von 38% ausgewiesen. Allerdings ist Gerresheimer relativ hoch verschuldet. Der Leverage (Nettoverschuldung im Verhältnis zum Ebitda) lag zuletzt bei 3.

Gerresheimer hat das Grundkapital mit der Emission um 10% erhöht und damit den genehmigten Rahmen für eine Transaktion, bei der das Bezugsrecht der Altaktionäre ausgeschlossen wird, voll ausgeschöpft. Die neuen Aktien wurden zu 86,50 Euro je Titel bei institutionellen Anleger in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren privat platziert. Goldman Sachs und UniCredit fungierten als gemeinsame Bookrunner.