wb Frankfurt – Rumänien hat beim größten Börsengang seiner Geschichte umgerechnet 532 Mill. Dollar eingenommen. Privatisiert werden 15 % des Energieversorgers Romgaz. Mit Goldman Sachs und Erste Bank als Buchführern sowie Banca Comerciala Romana und SSIF Raiffeisen als heimischen Lead Managers wurden 57, 8 Millionen Aktien zu je 30 Leu verkauft, am oberen Ende der Spanne. Der Emissionspreis bedeutet eine Marktkapitalisierung von 3,5 Mrd. Dollar. Zum Erfolg beigetragen habe dürfte, dass es eine Tranche mit Global Depositary Receipts (GDR), also globalen Hinterlegungsscheinen, gab sowie ein Listing in London. Es wurden 20,9 Millionen GDR und 36,9 Millionen Aktien in lokaler Form veräußert.An Retailanleger gingen 15 % des Angebots. Diese Tranche soll 15-mal überzeichnet gewesen sein. An internationale Investoren gingen 60 %. Handelsstart ist am 12. November. Der Staat behält 70 % an dem Versorger, der öffentlich-rechtliche Fondul Proprietatea 14,99 %.