ds Frankfurt – Der seit fünf Jahren defizitäre Maschinenbauer Heidelberger Druck will sich über eine Wandelanleihe frisches Geld beschaffen. Das Papier habe eine Laufzeit von vier Jahren und ein Volumen von bis zu 60 Mill. Euro, teilen die Kurpfälzer mit. Die Anleihe soll in bis zu 22,9 Millionen Aktien wandelbar sein, was 9,8 % des aktuellen Grundkapitals entspricht. Der Kupon soll zwischen 7,5 und 8,57 % pro Jahr liegen und vierteljährlich nachschüssig zahlbar sein. Der anfängliche Wandlungspreis soll 2,62 Euro betragen. Der Preis der Wandelschuldverschreibung soll am 3. Juli feststehen.”Die Wandelanleihe wird unseren Finanzierungsrahmen diversifizieren und zugleich das Fristigkeitenprofil weiter verbessern”, erklärte Finanzchef Dirk Kaliebe. Die Heidelberger nutzen damit das derzeit attraktive Kapitalmarktumfeld zur Schuldentilgung. BofA Merrill Lynch und Mainfirst begleiten die Platzierung als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager. Die Wandelschuldverschreibung wird im beschleunigten Platzierungsverfahren platziert.Nach der geplanten Emission werde die Finanzierungsstruktur von Heidelberger Druck im Wesentlichen aus einer syndizierten Kreditlinie von rund 420 Mill. Euro bis 2014, der Wandelanleihe über bis zu 60 Mill. Euro bis 2017 und einer hochverzinslichen Anleihe über 304 Mill. Euro bis 2018 bestehen.Der mit Staatshilfe vor der Insolvenz gerettete Druckmaschinenweltmarktführer hatte 2010 eine Kapitalerhöhung über 420 Mill. Euro gestemmt. Die Papiere waren damals zu je 2,70 Euro platziert worden. Am Dienstag kosteten die Anteilscheine 1,92 Euro.