md Frankfurt – Die börsennotierte Hornbach Baumarkt, die mehrheitlich von der gleichfalls notierten Hornbach Holding kontrolliert wird, hat eine Anleihe mit einem Volumen von 250 Mill. Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren platziert. Der Kupon laute auf 3,25 % per annum, wie die Baumarktkette mitteilt. Zum Emissionskurs von 99,232 % liege die Rendite des in 100 000 Euro-Stückelung emittierten Wertpapiers bei jährlich 3,375 %. Aufgrund der hohen Nachfrage institutioneller Anleger sei die Emission mehrfach überzeichnet gewesen. Die von der Hornbach International GmbH garantierte Anleihe soll voraussichtlich am 25. Oktober zum Handel am regulierten Markt der Börse Luxemburg zugelassen werden.Der Emissionserlös soll den Angaben zufolge insbesondere für die Refinanzierung der bis zum 15. Februar 2020 laufenden Altanleihe von Hornbach Baumarkt verwendet werden. Die Transaktion sei durch Commerzbank, HSBC und Unicredit als Joint Lead Manager und Bookrunner begleitet worden.