cru Düsseldorf – Die RWE-Tochter Innogy hat sechs Monate nach dem Börsendebüt der Aktie ihre erste Standardanleihe platziert. Der Bond im Volumen von 750 Mill. Euro und mit einer Laufzeit bis 2025 hat einen Kupon von 1 %. Beim Ausgabekurs von 99,466 % beträgt die Rendite 1,07 % im Jahr. Die Emission sei auf reges Interesse am Markt gestoßen und mehrfach überzeichnet gewesen, teilte der Konzern mit. Laut Finanzchef Bernhard Günther unterstreichen das Debt-Issuance-Programm und die erste Innogy-Standardanleihe die finanzielle Unabhängigkeit des Unternehmens, das zu 77 % RWE gehört. Der Zufluss aus der Emission diene der Refinanzierung von fälligen Verbindlichkeiten und Geschäftsaktivitäten.Als Emissionsbanken fungierten Commerzbank, J.P. Morgan, Lloyds, Morgan Stanley, SMBC Nikko und Unicredit. Nach Angaben aus Kreisen der mit der Emission betrauten Institute entsprach der erzielte Preis dem Marktstandard für ein “BBB+”-Rating, obwohl der Stromnetzbetreiber bei S & P nur über ein “BBB-“-Rating verfügt. Die Nettoschulden von Innogy lagen Ende 2016 bei 15,7 Mrd. Euro. Gegenüber Ende 2015 war dies ein Anstieg um 9,1 Mrd. Euro. Ausschlaggebend hierfür war die Reorganisation des Unternehmens. Die Vorjahreszahl ist nur begrenzt vergleichbar.