swa Frankfurt – Der Finanzinvestor Oak Hill übernimmt den Verpackungskonzern Berlin Packaging von Investcorp. Der Transaktionswert wird in einer Pressemitteilung auf 1,43 Mrd. Dollar beziffert. Mit im Boot sitzt das Management von Berlin, namentlich Chairman und CEO Andrew Berlin, dessen Vater die nordamerikanische Verpackungsfirma 1988 erworben hatte. Ihren Umsatz gibt Berlin Packaging mit 800 Mill. Dollar an. Laut Marktkreisen liegt das operative Ergebnis (Ebitda) bei 100 Mill. Dollar. Investcorp hatte 2007 für 410 Mill. Dollar einen Mehrheitsanteil erworben. Laut Bloomberg ist es der größte Deal eines Anbieters von Glas- und Metallverpackungen, seit Crown Holdings im April den spanischen Hersteller von Nahrungsmitteldosen, Mivisa Envases für 1,63 Mrd. Dollar erworben hatte.Die Berlin-Transaktion soll im vierten Quartal abgeschlossen werden. Dem Unternehmen stehen Barclays Capital und Deutsche Bank als Berater zur Seite, Morgan Stanley ist von Oak Tree beauftragt und arrangiert gemeinsam mit der Deutschen Bank die Finanzierung.