ak Düsseldorf – Qiagen wird eine Wandelschuldverschreibung mit einem Volumen von 400 Mill. Dollar begeben. Mit den frischen Mitteln will sich der Biotechkonzern frühzeitig für eine größere anstehende Refinanzierung Anfang 2019 wappnen. Dann wird die erste Tranche der 2014 emittierten Wandelschuldverschreibung fällig. “An unserer Akquisitionsstrategie ändert sich nichts”, betonte Finanzvorstand Roland Sackers auf Anfrage der Börsen-Zeitung. Qiagen zielt derzeit auf kleinere Technologieergänzungen.Der jetzt geplanten Schuldverschreibung, die über sechs Jahre läuft und mit 0,5 % verzinst wird, werden nach Angaben des TecDax-Konzerns bis zu 8,5 Millionen Aktien zugrunde liegen. Das entspricht etwa 3,8 % der Gesamtzahl der ausgegebenen Papiere. Der anfängliche Wandlungspreis wurde mit einer Wandlungsprämie von 30 % auf den Referenzkurs festgelegt. Da Qiagen diese Prämie angesichts der jüngeren Kursentwicklung für nicht ausreichend halte, der Markt in Europa aber nicht mehr hergebe, sei die Transaktion an weitere Optionsscheingeschäfte mit Banken gekoppelt worden, erläuterte Sackers. Damit erhöhe sich die Wandlungsprämie auf rund 60 %. Die Konstruktion, die Qiagen bereits 2014 gewählt hatte, wurde von J.P. Morgan, Goldman Sachs, Credit Suisse, Barclays und Bank of America Merrill Lynch begleitet. Zuletzt hatten auch LEG (400 Mill. Euro) und TAG Immobilien (300 Mill. Euro) Wandelanleihen platziert.