ab Düsseldorf – Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens trennt sich die RAG-Stiftung von weiteren Evonik-Aktien. Zum Verkauf gestellt wurden 24 Millionen Aktien entsprechend einem Anteil am Grundkapital von 5,2 %. Damit nutzt die Stiftung die Gunst der Stunde, bewegt sich der Kurs des MDax-Wertes doch nahe dem Zwölfmonatshoch. Basierend auf dem Montagsschlusskurs von 26,57 Euro hätte sich der Erlös auf 638 Mill. Euro belaufen. Gestern Abend meldete dpa-afx, dass der Platzierungspreis bei 25,30 Euro je Aktie gelegen habe, woraus sich ein Bruttoemissionserlös von 607 Mill. Euro ableitet.Begleitet wurde die RAG-Stiftung bei der Transaktion nach eigenen Angaben von Bank of America und UBS, die als Joint Bookrunner fungierten. Im Herbst 2018 hatte sich die Stiftung erstmals von einem Aktienpaket im Umfang von 16,3 Millionen Aktien (3,5 % am Grundkapital) im Rahmen einer Schnellplatzierung getrennt. Die Papiere konnten damals noch zu mehr als 30 Euro das Stück verkauft werden.Nach dem Verkauf beläuft sich der Anteil der RAG-Stiftung noch auf 59,1 %. Die Stiftung hat aber noch drei Umtauschanleihen ausstehen, die bei Fälligkeit in Evonik-Aktien getauscht werden können. Doch gibt es für die Stiftung nur bei dem 2018 begebenen Exchangeable die Möglichkeit, die Anleihe vollständig in Evonik-Aktien zurückzuzahlen.