SGL Carbon setzt auf Banken und Anleihe

Börsen-Zeitung, 3.12.2013 wb Frankfurt - SGL Carbon holt zum Doppelschlag aus. Der Grafitspezialist begibt eine vorrangig besicherte Euroanleihe mit Laufzeit bis 2021 im Volumen von 250 Mill. Euro. Das defizitäre MDax-Unternehmen plant, die Erlöse...

SGL Carbon setzt auf Banken und Anleihe

wb Frankfurt – SGL Carbon holt zum Doppelschlag aus. Der Grafitspezialist begibt eine vorrangig besicherte Euroanleihe mit Laufzeit bis 2021 im Volumen von 250 Mill. Euro. Das defizitäre MDax-Unternehmen plant, die Erlöse zur Refinanzierung der bestehenden variabel verzinslichen Anleihe (bis Mai 2015), für eine teilweise Rückzahlung eines Bankkredites einer Tochter sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen. Zeitgleich meldet SGL Carbon den Abschluss eines neuen Kreditvertrags über 200 Mill. Euro, der den bestehenden Rahmen über ebenfalls 200 Mill. Euro ersetzt. Der neue Vertrag läuft bis Ende 2017. Die Refinanzierung wird von Deutscher Bank, Credit Suisse, Commerzbank und LBBW begleitet.Die Bonität von SGL wird von Moody’s seit gestern nur mehr mit “B1” und von Standard & Poor’s mit “BB-” im Junk eingestuft. Beide Ratingagenturen haben einen negativen Ausblick. Die Aktie hat zuletzt kräftig angezogen – gestern allein um 3,4 % -, so dass die Marktkapitalisierung 2,2 Mrd. Euro ausmacht.