ab Düsseldorf – Der Startschuss für den Börsengang des Bekleidungsherstellers Steilmann ist gefallen. Wie das Unternehmen mitteilte, werden 17 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung (zuzüglich Mehrzuteilungsoption von 2,55 Millionen Aktien) zu einem Preis von 3,50 bis 5 Euro zur Zeichnung angeboten. Die Zeichnungsfrist beginnt heute und endet voraussichtlich am 22. Oktober. Zur Mitte der Zeichnungsspanne würden dem Unternehmen 72,3 Mill. Euro (brutto, ohne Mehrzuteilungsoption) zufließen, geht aus dem Emissionsprospekt hervor. Abzüglich der Kosten für den Börsengang ergibt sich daraus ein Mittelzufluss von 66 Mill. Euro (netto). Damit fällt der Emissionserlös deutlich geringer aus als die zunächst avisierten 100 bis 200 Mill. Euro.Global Coordinator ist Oddo Seydler, als Joint Bookrunner fungiert zudem die italienische Banca Imi. Basierend auf einer Gesamtaktienzahl von 39,55 Millionen Aktien (inklusive Greenshoe) wird das Unternehmen zur Mitte der Preisspanne mit 168 Mill. Euro bewertet. Wie aus dem Prospekt hervorgeht, will Steilmann mit einem Teil der Erlöse den Finanzinvestor Excalibur aus einer Gesellschaft herauskaufen, die das Mehrheitspaket an den Adler Modemärkten (52,8 %) hält (41 Mill. Euro). Zudem soll mit den Mitteln auch der Eigenkapitalanteil für eine Akquisition dargestellt werden.