kjo Frankfurt – Am Unternehmensanleihemarkt laufen die Aktivitäten derzeit weiterhin recht gut. Die Unternehmen haben es regelmäßig mit einer ansprechenden Nachfrage nach ihren neuen Anleihen zu tun. Davon durfte sich gestern auch BP überzeugen.Der britische Ölkonzern entschied sich, gleich mit drei Tranchen an den Start zu gehen. Zwei Tranchen wurden im Euro aufgelegt, die dritte Tranche im britischen Pfund. Ein Eurobond wurde mit einer Laufzeit von 8,5 Jahren ausgestattet. Erste preisliche Überlegungen für diesen Titel gingen in die Richtung eines Spread von 65 bis 70 Basispunkten (BP) über Swaps. Im weiteren Verlauf der Vermarktung wurde das Papier dann mit einer Spread-Vorgabe von 47 bis 50 BP angepriesen. Die Anleger bekamen den Bond schließlich zu einem Spread von 45 BP. Aufgenommen wurden hierüber 1,1 Mrd. Euro. Das Orderbuch wies (vor endgültigem Orderabgleich) ein Volumen von mehr als 3,5 Mrd. Euro auf. Des Weiteren gab es einen zwölf Jahre laufenden Bond, für den die ersten preislichen Überlegungen in die Richtung eines Spread von 80 bis 85 BP gingen. Im weiteren Verlauf der Transaktion wurde der Spread dann auf den “Bereich von 60 BP” konkretisiert. Bei den Investoren platziert wurde der Titel schlussendlich zum Spread von 55 BP. Hierüber wurden weitere 1,1 Mrd. Euro lockergemacht. Das Orderbuch wurde beim Stand von mehr als 4 Mrd. Euro geschlossen (vor endgültigem Orderabgleich).Für die Anleihe in der britischen Währung wurde eine Laufzeit von 6,4 Jahren gewählt. Erste preisliche Überlegungen gingen in die Richtung eines Spread von “im Bereich von 110 BP” über den britischen Staatsanleihen, was später auf eine Spread-Vorgabe von 90 bis 95 BP zurückgenommen wurde. Untergebracht wurde der Titel zum Spread von 88 BP. Hierüber wurden 400 Mill. Pfund aufgenommen. Es sollen Orders von mehr als 2,4 Mrd. Pfund vorgelegen haben.Saudi-Arabien kündigte weitere Bondemissionen an. Im dritten Quartal sollen schariakonforme Anleihen (Sukuks) im Umfang von 3 bis 5 Mrd. Dollar kommen.