Welche Auswirkungen wird die Corona-Pandemie auf die Banken haben? Die zentrale Frage ist dabei, wie viele Kredite durch die Coronakrise nicht nur vorübergehend wackeln, sondern tatsächlich umkippen. Branchenvertreter und Bankenexperten sind da gegensätzlicher Meinung.sto/ab/bn/jh/sck/ste Frankfurt – Während Bankenexperten wegen der Coronakrise und der sich daraus ergebenden Rezession dramatische Kreditausfälle befürchten, geben sich deutsche Banken zuversichtlich mit Blick auf ihren eigenen Kreditbestand. Die bislang gewährten Kreditstundungen an Privat- und Firmenkunden infolge von wirtschaftlichen Problemen durch die Pandemie seien überschaubar mit Blick auf das Gesamtportfolio, betonten Banken, Sparkassen und Verbände bei einer Umfrage der Börsen-Zeitung. Die vom Covid-19-Gesetz eingeräumte Möglichkeit, Kredite stunden zu lassen, ist per Ende Juni ausgelaufen. Eine Verlängerung halten weder Politik noch Banken für notwendig.Die vorübergehende Regelung hatte Banken die Möglichkeit eingeräumt, Kreditnehmer mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder Liquiditätsengpässen entgegenzukommen, ohne dass der Kredit als ausfallgefährdet eingestuft werden musste. Üblicherweise müssen Banken bei faulen Krediten entsprechende Rückstellungen bilden, was sich auf das Eigenkapital auswirkt. Bei den Corona-Moratorien waren diese Vorgaben jedoch außer Kraft gesetzt.Die Hamburger Sparkasse (Haspa), mit einer Bilanzsumme von 46,6 Mrd. Euro die größte Sparkasse in Deutschland, vereinbarte im ersten Halbjahr als Marktführer in der Hansestadt rund 2 100 Raten- und 2 600 Tilgungsaussetzungen mit ihren Kunden. Die Ratenaussetzungen im Rahmen des gesetzlichen Moratoriums würden bis zu drei Monate im Zeitraum April bis Juni gelten, Tilgungsaussetzungen im Rahmen des privaten Moratoriums für bis zu sechs Monate. “Wir konnten beobachten, dass insbesondere in den Monaten April und Mai viele Aussetzungswünsche an uns herangetragen wurden”, erklärte eine Sprecherin. Seit Juni gingen die Zahlen stark zurück, pro Woche würden im Schnitt noch etwa 50 Aussetzungswünsche registriert.Der Wunsch nach Kreditstundung zieht sich nach Beobachtungen der Haspa durch alle Branchen – sowohl auf Ebene der Gewerbetreibenden als auch bei deren Angestellten. Besonders betroffen seien aber die Gastronomie sowie die Bereiche Freizeit, Touristik, Kultur und Messe. Als lokaler Konkurrent zählte die mit einer Bilanzsumme von knapp 4 Mrd. Euro kleinere Hamburger Volksbank in den ersten sechs Monaten 210 Darlehen mit Tilgungsaussetzungen mit einem Kapitalsaldo von rund 70 Mill. Euro und ausgesetzten Raten von 2,6 Mill. Euro. Nach einer Phase der Hektik habe sich die Lage insgesamt wieder beruhigt, die hohe Nachfrage nach Liquidität sei ausgestanden, betonte das Institut.Bei der Stadtsparkasse Düsseldorf liegen die exakten Zahlen per 30. Juni noch nicht vor. Bis zum Stichtag wurden im Privatkundengeschäft etwa 1 600 Anträge auf Kreditstundung gezählt, das macht “lediglich einen niedrigen einstelligen Prozentsatz des Kreditportfolios der Stadtsparkasse Düsseldorf im Privatkundengeschäft aus”.Bei der Kreissparkasse Köln wurden über alle Kundengruppen hinweg bei etwa 4 500 Darlehen mit einem Kreditvolumen von 1,3 Mrd. Euro Stundungen in Anspruch genommen, das sind gut 6 % des gesamten Darlehensportfolios. Die Summe der gestundeten Tilgungen und Zinsen beläuft sich auf etwa 40 Mill. Euro. Von den gestundeten Darlehen entfallen rund zwei Drittel, von den gestundeten Beträgen mehr als drei Viertel auf Unternehmen und Selbständige. Bundesweit sind bei den Sparkassen 189 000 Verbraucherkredite auf Eis gelegt.Die elf Sparkassen in Schleswig-Holstein zählten im ersten Halbjahr rund 10 200 Tilgungsaussetzungen im Privat- und Firmenkundengeschäft, wie der Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein erklärt. Davon seien 6 100 auf Gewerbe- und 4 100 auf Privatkunden entfallen. Der Sparkassenverband Niedersachsen teilte mit, die Zahl der Aussetzungen von Zins- und Tilgungszahlungen belaufe sich bei den 40 Mitgliedsinstituten auf 35 000 bis 40 000. Nur wenige machen GebrauchVon der Bayerischen Landesbank (BayernLB) ist zu erfahren, dass sich nur wenige Firmen- und Immobilienkunden mit dem Wunsch, Kredite zu stunden, an sie gewandt hätten. Das Ausmaß der Stundungen sei überschaubar. Die Direktbank-Tochter DKB berichtet, im März und April habe es am Tag mehrere Hundert Anfragen von Privatkunden gegeben, die sich nach der Möglichkeit für eine Stundung von Raten erkundigt hätten. Doch nur wenige machten davon Gebrauch. Der Anteil der Stundungen erreiche nur einen sehr niedrigen Promillewert. Seit Juni lasse die Zahl der Anfragen nach.Ähnlich wie der BayernLB erging es der zur Unicredit-Gruppe gehörenden HypoVereinsbank (HVB). “Wir verzeichneten keine starke Inanspruchnahme der Stundungsmöglichkeiten. Die Anfragen haben nur einen sehr kleinen Anteil unserer Verbraucher- und Nichtverbraucherdarlehen betroffen”, sagte ein Sprecher. Er wies darauf hin, dass das Institut “grundsätzlich” dazu keine Zahlen veröffentliche.Beim Bundesverband deutscher Banken (BdB) hieß es, die Volumina schwankten zwischen 1 bis 2 % und 5 bis 6 % des jeweiligen Bestands. Bei Raten und Baukrediten seien die Werte sehr unterschiedlich, je nach Bank oder deren Portfolio- und Kundenstruktur, so Hauptgeschäftsführer Andreas Krautscheid. Bei Baukrediten sei mitunter eine erhebliche Summe möglich. Die Zahl der Anträge sei im Laufe der drei Monate stark gefallen. Bedarf bestand vor allem anfangs, als Anträge vielleicht auch vorsorglich genutzt worden seien. Aus der Riege der Privatbanken war bereits zu hören, dass bei der Deutschen Bank und der Postbank 70 000 Privatkunden Stundungen beantragt haben. Bei der Commerzbank sind es insgesamt 33 000, bei der Konsumentenkreditbank Targobank 47 000. IKB und HSBC Deutschland wollten sich auf Anfrage nicht äußern.Von der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) hieß es, man verzeichne bislang ein nur sehr verhaltenes Stundungsaufkommen. Die Stundungen erfolgten jeweils auf individueller Basis und würden aktuell Zeiträume von maximal zwölf Monaten umfassen, so die viertgrößte deutsche Landesförderbank. Neben privaten Eigenheimfinanzierungen ist bei der IB.SH im Firmenkundenbereich insbesondere die Branche Tourismus mit Hotels und Gaststätten sowie Busreiseveranstaltern betroffen, aber auch der Bereich Veranstaltungen/Events. Das niedersächsische Förderinstitut NBank, bei der Vergabe von Corona-Soforthilfen und zinslosen Liquiditätskrediten des Landes stark engagiert, registrierte bislang ein geringes Aufkommen von Anträgen kleiner und mittelständischer Betriebe nach befristeten Tilgungsstundungen bei den verbundenen Hausbanken. Bei 250 Fällen betreffe die beantragte Tilgungsaussetzung ein Volumen von zusammen rund 1 Mill. Euro – bei einem Forderungsvolumen der NBank von insgesamt etwa 900 Mill. Euro.Die genossenschaftliche DZ Bank erklärte auf Anfrage, dass aktuell Firmenkundenkredite im Volumen von 150 Mill. Euro gestundet seien. Demgegenüber liege der Kreditbestand bei 63,5 Mrd. Euro per Ende März.Beim Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) hieß es, seit dem Höhepunkt Mitte April sei die Zahl der Stundungen bis Juni um 30 % gefallen. Deren Volumen summiert sich auf 15,7 Mrd. Euro, das sind 2,7 % des gesamten Kreditvolumens. Über die gestundeten Kredite informieren die Institute die Aufsicht im Wochenrhythmus. Stand 3. Juli waren 98 700 Kreditkonten gestundet, davon waren 40 156 Konten mit Forderungen über 8,6 Mrd. Euro gewerblich, 58 552 Konten über 7 Mrd. Euro privat. Dies entspricht 3,9 % der gewerblichen und 1,9 % der privaten Kredite. Der BVR glaubt, dass die Stundungen nur in geringem Ausmaß ausfallgefährdet seien. Den Anteil des mit Immobilien besicherten Kreditvolumens gab der BVR mit 96 % an. Bei den gestundeten Krediten hätten die Institute damit eine solide Sicherheit, hieß es.Die demonstrative Gelassenheit in der Branche steht diametral jüngst veröffentlichten Studien gegenüber. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) geht davon aus, dass der Höhepunkt an faulen Krediten erst nach Jahren erreicht sein wird und vor allem Sparkassen und Kreditgenossenschaften betroffen sein werden. Die Ratingagentur S&P erwartet in diesem und im kommenden Jahr weltweit Kreditausfälle von insgesamt 2,1 Bill. Dollar. Auf Westeuropa entfallen demnach 228 Mrd. Dollar.Die Beratungsfirma ZEB schätzt für den Fall einer schweren Rezession, dass sich bei europäischen Banken in den nächsten 18 bis 24 Monaten der Wertberichtigungsbedarf für Kreditausfälle auf 280 Mrd. Euro im Vergleich zu 2019 versechsfachen könnte. Die jüngste Transparenzübung der European Banking Authority (EBA) hatte ergeben, dass nirgendwo die Banken in Europa derart ertragsschwach sind wie in Deutschland. Die großen Institute hatten in der Übung sogar eine negative Eigenkapitalrendite von minus 0,2 % eingefahren. Europaweit kam der Sektor auf 6,0 %. Stabiler als in der FinanzkriseZwar haben die aufsichtsrechtlichen Lockerungen wegen Corona den Kapitalquoten durchschnittlich fünf Prozentpunkte Spielraum über der allgemeinen Kapitalanforderung eingebracht. Laut einer Sensitivitätsanalyse der EBA könnten aber allein ihre Kreditrisiken bis zu 3,8 Prozentpunkte ihrer harten Kernkapitalquote per Ende 2019 verdampfen lassen.Allerdings sind die Banken in weitaus besserer Verfassung in die Pandemie gegangen als in die Finanzkrise 2008. Der EBA zufolge ist die harte Kernkapitalquote seit 2009 von durchschnittlich 9 % auf 15 % gestiegen, die Leverage Ratio liegt bei 5,5 %, und noch im Startquartal kamen die Institute auf eine kurzfristige Liquiditätsquote von 150 %.