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EQS-News: EPH Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

10% Anleihe der EPH Group AG - Zeichnungsfrist startet heute

21.01.2025 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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10% Anleihe der EPH Group AG - Zeichnungsfrist startet heute

* 10 % Zinsen p.a. bei monatlicher Zinszahlung - Effektivzins 10,48% p.a.

* Anleihe besichert

* Emissionsvolumen bis zu EUR 50 Millionen, Laufzeit 7 Jahre

* Investment in den boomenden Markt für Hotels und Resorts im Premium- und

Luxussegment

* Umtauschangebot an Anleihegläubiger der EPH-Group-Anleihe 2023/2030

Wien, 21. Januar 2025 - Heute startet die Zeichnungsfrist für die Anleihe

des Wiener Tourismusunternehmens EPH Group AG (WKN: A3L7AM, ISIN:

DE000A3L7AM8) mit einem Zinssatz von 10 % p.a. und einem Volumen von bis zu

50 Mio. Euro. Die Zinsen werden monatlich an die Anleger ausbezahlt,

erstmalig am 24. März 2025. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Mit

einer Stückelung von 1.000 Euro richtet sich die Emission sowohl an

institutionelle Investoren als auch an Privatanleger.

Im Unterschied zu den im Juli 2023 emittierten unbesicherten

Schuldverschreibungen 2023/2030 beinhaltet die neue Anleihe ein

Sicherungskonzept: die Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und

Beteiligungsgesellschaften. Dies verbessert das Risikoprofil der neuen

Anleihe erheblich.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der Anleihe in Deutschland

und Österreich beginnt heute. Geplanter Valutatag ist Montag, der

24.02.2025. Die Anleihe kann über die Zeichnungsbox der Börse Stuttgart

sowie über die Website der Emittentin (www.eph-group.com) gezeichnet werden.

Zudem unterbreitet die Emittentin den Gläubigern der Anleihe 2023/2030

(ISIN: DE000A3LJCB4) ein Umtauschangebot. Sie können über ihre jeweilige

Depotbank im Verhältnis 1:1 in die neuen, besicherten Schuldverschreibungen

2025/2032 tauschen. Die Umtauschfrist bei den Depotbanken läuft ebenfalls ab

heute, 12:00 Uhr (MEZ) bis einschließlich 12.02.2025, 12:00 Uhr (MEZ).

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen 2025/2032 in das Vienna MTF der

Wiener Börse und in den Freiverkehr der Börse Stuttgart ist ab dem

24.02.2025 geplant.

Alexander Lühr, Vorstand der EPH Group AG: " Die Nachfrage im Segment der

Premium- und Luxushotels wächst kontinuierlich, auch in Zeiten weltweiter

wirtschaftlicher Unsicherheiten. Die sich daraus ergebenden Chancen wollen

wir nutzen. Aktuell arbeiten wir an einem außergewöhnlichen Resort in den

Kitzbüheler Alpen. Das ca. 35.000 Quadratmeter große Grundstück in

erstklassiger Lage gehört bereits unserer Beteiligungsgesellschaft. Außerdem

haben wir uns an der Pure Place Hospitality GmbH beteiligt, die derzeit ein

innovatives Golfresort auf einem südlich von Wien gelegenen Golfplatz

entwickelt.

Die Mittel aus der neuen Anleihe sollen sowohl für diese beiden Projekte

verwendet als auch für den Erwerb von zwei neuen, herausragenden

Liegenschaften genutzt werden. Es handelt sich dabei um eine exklusive

Seeufer-Liegenschaft in Kärnten mit einem bereits genehmigten Hotelprojekt

sowie um ein einzigartiges Grundstück mit Altbestand, das sich direkt an der

Skipiste im Skigebiet Kitzbühel befindet. In den letzten Monaten haben wir

die Ankäufe vorbereitet. Der endgültige Erwerb soll unmittelbar nach

Abschluss der Anleiheemission erfolgen.

Unsere Anteile an den genannten Projekten werden entsprechend unserem

Besicherungskonzept zugunsten der Anleihegläubiger erstrangig verpfändet.

Mit zusätzlichem Eigenkapital, für das wir einen Börsengang (IPO) im Segment

"direct market plus" der Wiener Börse planen, möchten wir den

Finanzierungsmix optimieren und gleichzeitig das Risikoprofil für Investoren

weiter verbessern."

Ausführliche Informationen zum Unternehmen und zur Anleihe sind auf der

Homepage www.eph-group.com zu finden.

Ende der Unternehmensmeldung

Über die EPH Group AG:

Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren,

Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und

Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen plant den Aufbau eine

diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im

Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen

europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung de

EPH-Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle

Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence,

Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und

Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und

Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So

kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für

jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln.

Die neue Anleihe 2025/2032 der EPH Group AG (WKN: A3L7AM, ISIN:

DE000A3L7AM8) notiert voraussichtlich ab 24. Februar 2025 im Vienna MTF der

Wiener Börse sowie im Freiverkehr der Börse Stuttgart.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com.

Kontakt Investoren / Presse:

max. Equity Marketing GmbH

Maximilian Fischer

Marienplatz 2

80331 München

Tel.: +49 89 139 2889 0

Mail: m.fischer@max-em.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: EPH Group AG

Gumpendorfer Straße 26

1060 Wien

Österreich

E-Mail: info@eph-group.com

Internet: www.eph-group.com

ISIN: DE000A3LJCB4

WKN: A3LJCB

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Paris, Wiener Börse (Vienna

MTF)

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