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EQS-Media / 04.06.2025 / 09:43 CET/CEST

Pressemitteilung

5 Jahre Track-Record: LAIC-Mischfonds bewähren sich auch in volatilen

Marktphasen

* Trotz Krisen wie Trumps Zollpoker alle drei KI-Portfolios seit

Fondsauflage mit überzeugender Performance gegenüber der Peergroup

* LF - AI Dynamic Multi Asset S: Renditeorientierter Mischfonds (+32,62%)

schlägt Peergroup (+23,27%) seit Auflage um 9,35 Prozentpunkte

* LF - AI Defensive Multi Asset S: Defensiver Mischfonds (+15,26%) schlägt

Peergroup (+9,59%) seit Auflage um 5,67 Prozentpunkte

Hamburg, 4. Juni 2025. Neuer Meilenstein für die durch LAIC gesteuerten

Mischfonds der LAIQON-Gruppe: Am 29. Mai 2025 erreichten die drei durch die

LAIC KI unterstützten Portfolios des Hamburger Asset-Managers einen

Track-Record von fünf Jahren. Die Mischfonds ermöglichen Anlegern eine eher

defensivere (LF - AI Defensive Multi Asset), stabilere (LF - AI Balanced

Multi Asset) und offensivere (LF - AI Dynamic Multi Asset) Investition in

die innovative KI-Anlagestrategie. Dafür allokieren sie aus dem

LAIC-Investmentuniversum in ETFs. Ergänzt wird der Anlagemix durch eine

Beimischung von aktiven Publikumsfonds. Die Anlagen unterliegen keinen

Restriktionen hinsichtlich Branchen und Regionen.

Das bisherige Ergebnis, das das Portfoliomanagement mit KI-Unterstützung

erzielt hat, kann sich durchaus sehen lassen: Trotz anspruchsvollem Umfeld

mit Krisen wie der Covid-Pandemie, dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, dem

sprunghaften Anstieg der Inflation im Frühjahr 2022 und zuletzt den

Turbulenzen aufgrund von Trumps Zollpoker erzielten alle drei Fonds seit

Auflegung (29.05.2020) bis zum 31. Mai 2025 bislang eine Performance im

Bereich der jeweiligen Peergroup oder sogar deutlich darüber. Der LF - AI

Defensive Multi Asset S (ISIN: DE000A2P0T93) erreichte beispielsweise seit

Auflegung bis zum 31.05.2025 eine Performance von 15,26 Prozent und übertraf

damit seine Peergroup, den EAA Cautious Allocation, um mehr als 5

Prozentpunkte. Der LF - AI Dynamic Multi Asset S (ISIN: DE000A2P0T10)

outperformte mit einer Performance von 32,62 Prozent seine Peergroup, den

EAA Flexible Allocation, sogar um mehr als 9 Prozentpunkte.

Effizientes Risikomanagement um „Liberation-Day“

"Ein Blick auf den Track-Record der vergangenen fünf Jahre zeigt, dass die

KI ihre Stärken insbesondere in unruhigen Marktphasen bislang hervorragend

ausspielen konnte: Anders als ihre menschlichen Kollegen agiert sie frei von

Emotionen, faktenorientiert und mit hoher Präzision. Damit schafft sie

häufig einen Mehrwert", sagt Christian Sievers, Geschäftsführer der LAIC

Vermögensverwaltung GmbH, der digitalen Tochter der LAIQON AG.

Dass diese Strategie aufgeht, zeigte sich auch während der jüngsten

Turbulenzen rund um die US-Zölle. So hat das Portfoliomanagement rund um den

von Präsident Trump ausgerufenen „Liberation Day“ am 4. April 2025

effizientes Risikomanagement betrieben und beispielsweise frühzeitig ab dem

1. April 2025 die Aktienquote des LF - AI Dynamic Multi Asset S von rund 80

Prozent bis zum 8. April schrittweise auf 53 Prozent gesenkt. Als sich die

Situation an den Märkten ab Mitte Mai wieder entspannte, erhöhte da

Portfoliomanagement mit Unterstützung der KI anschließend wieder zügig die

Aktienquote auf circa 73 %, und partizipierte so an den steigenden Märkten.

300 Expertenmeinungen aus 125 Millionen Datenpunkten

Hinter den KI-gestützten Entscheidungen des Portfoliomanagements stehen

modernste mathematische und statistische Modelle. Die KI wertet täglich 125

Millionen Datenpunkte aus, darunter harte Fakten wie Markt-, Kurs- und

Preisdaten, Zahlen zur Inflationsentwicklung, Bilanzdaten und eine Vielzahl

von Makrokennzahlen. Aber auch weichere Daten wie Analystenschätzungen und

ein aufbereitetes Meinungsbild aus der Presse und den sozialen Medien.

"Unsere KI liefert tagesaktuelle Bewertungen für insgesamt 5.000

Einzelaktien, 12.000 aktive Fonds und rund 3.000 ETFs", erläutert Christian

Sievers. "Gleichzeitig differenzieren wir uns durch den Einsatz Neuronaler

Netze. Unsere KI errechnet für jeden Markt und jedes Investment nicht nur

eine Prognose, sondern 300. Es ist im Prinzip so, als würden sich 300

Analysten mit leicht abweichendem Background und Präferenzen eine Meinung

zum Markt bilden."

Dieser Ansatz ist aktuell noch ein Novum in der KI-Anwendung im

Assetmanagement. Der in Deutschland noch ungewöhnliche Ansatz nutzt dabei

Neuronale Netze, um Unsicherheiten in der Performance-Prognose sichtbar zu

machen.

LAIQON-Gruppe: die Performance der drei Mischfonds mit 5-Jahres-Track-Record

im Überblick

Wertentwicklung (Performance) seit Auflegung 29.05.2020 bis 31.05.2025:

Name ISIN Perfor- Performance Performan- Volati-

mance Peergroup ce p.a. lität

p.a.

LF - AI Defensive DE000A2- 15,26 9,59 % 2,88 % 5,90 %

Multi Asset S P0T93 %

LF - AI Balanced DE000A2- 19,36 20,58 % 3,60 % 7,27 %

Multi Asset S P0T51 %

LF - AI Dynamic DE000A2- 32,62 23,27 % 5,80 % 9,13 %

Multi Asset S P0T10 %

Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH; Morningstar (Peergroup), eig.

Darstellung; eig. Berechnungen; die Berechnung dieser Performancedaten

erfolgt auf Basis des Preises eines Anteils am Anfang der Periode.

Ausschüttungen werden berücksichtigt. Kosten der Verwaltungsgesellschaft und

der Verwahrstelle sind ebenfalls berücksichtigt. Ein Ausgabeaufschlag für

die Anteilsklasse S fällt nicht an. Zusätzlich mindern das Anlageergebni

individuell anfallende jährliche Depotkosten. Die bisherige Wertentwicklung

ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung, diese ist nicht

prognostizierbar. Die laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene

Geschäftsjahr oder sind bei neuen Fonds eine Schätzung. Die erfolgsabhängige

Vergütung bezieht sich auf das vergangene Geschäftsjahr. Die Fondskennzahlen

werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit

Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein

treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 6,7 Mrd. EUR (Stand:

31.03.2025).

Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der

Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN:

DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und

Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein

breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen

beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds,

standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung,

Wealth Management-Kooperationen bis hin zu einem Consulting für strategische

Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC

ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth

Management.

Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste

Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der

LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement,

über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden.

LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre

Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.

LAIC ADVISOR®:

Der LAIC ADVISOR ist als Wortmarke im Register der World Intellectual

Property Organization (Weltorganisation für geistiges Eigentum) eingetragen.

Unter dem Begriff ist der sechsstufige Investmentprozess der LAIC

Vermögensverwaltung GmbH zusammengefasst, in dem auch das eigenentwickelte

algorithmische System von LAIC zur Portfoliooptimierung integriert ist.

LAIC®:

LAIC ist eine im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene

Wort-/Bildmarke. Die zur LAIQON AG gehörenden LAIC-Unternehmensgruppe

umfasst die LAIC Vermögensverwaltung GmbH, die LAIC Capital GmbH sowie die

LAIC Intelligence GmbH.

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Anlageempfehlung dar. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der

aktuellen Verkaufsunterlagen (wesentliche Anlegerinformationen,

Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch

die allein maßgeblichen Anlagebedingungen sowie alle Eigenschaften oder

Ziele des Fonds ggf. ergänzend zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten

enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der

Kapitalverwaltungsgesellschaft (Universal-Investment-Gesellschaft mbH),

Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 71043-0), der

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unten) zur kostenlosen Ausgabe in deutscher Sprache bereitgehalten. Diese

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IR/PR

LAIQON AG

An der Alster 42

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Tel: +49-40-325678-145

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Schlagwort(e): Finanzen

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