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EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung

ADLER Real Estate gibt die Ergebnisse ihres Rückkaufangebots der

ausstehenden EUR 300.000.000 besicherten Schuldverschreibungen und der

Abstimmung ohne Versammlung bekannt

20.06.2025 / 13:00 CET/CEST

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ADLER Real Estate gibt die Ergebnisse ihres Rückkaufangebots der

ausstehenden EUR 300.000.000 besicherten Schuldverschreibungen und der

Abstimmung ohne Versammlung bekannt

Luxemburg/Berlin, 20. Juni 2025 - Die ADLER Real Estate GmbH

(„Gesellschaft“),

eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Adler Group S.A. ("Adler

Group"), gibt die Ergebnisse ihres (i) Angebots zum Rückkauf ihrer

ausstehenden vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag

von EUR 300.000.000 mit Fälligkeit am 27. April 2026 (ISIN XS1713464524,

„Schuldverschreibungen“)

gegen Barzahlung („Rückkaufangebot“) sowie (ii) der Abstimmung ohne

Versammlung in Bezug auf die Schuldverschreibungen ("Abstimmung ohne

Versammlung") bekannt, wie jeweils am 19. Mai 2025 angekündigt.

Der im Rahmen des Rückkaufangebots insgesamt angediente (und nicht wirksam

widerrufene) Betrag beläuft sich auf EUR 285.200.000 (entsprechend ca. 95 %

des ausstehenden Gesamtnennbetrags). Die Gesellschaft nimmt den gesamten

angedienten Betrag zu einem Kaufpreis von EUR 98.500 pro EUR 100.000

Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen an. Der Abwicklungstag de

Rückkaufangebots ist voraussichtlich der 27. Juni 2025.

Darüber hinaus stimmten 100 % der teilnehmenden Anleihegläubiger der

Änderung der Anleihebedingungen im Wege der Abstimmung ohne Versammlung zu,

die vom 17. Juni 2025 06:00 Uhr MESZ bis zum 20. Juni 2025 06:00 MESZ

stattfand.

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Diese Bekanntmachung muss in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum

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beraten zu lassen, auch im Hinblick auf etwaige steuerliche Konsequenzen.

Diese Bekanntmachung dient nur zu Informationszwecken. Das betreffende

Angebot wurde nur gemäß dem Tender Offer Memorandum vom 19. Mai 2025 und nur

in denjenigen Ländern unterbreitet, in denen dies nach geltendem Recht

zulässig ist. Weder diese Bekanntmachung noch das Tender Offer Memorandum

noch andere Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem Angebot (wie

im Tender Offer Memorandum definiert) stellen ein Angebot zum Kauf oder eine

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Schuldverschreibungen an oder von Personen dar, die sich in einer

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oder eine solche Aufforderung widerrechtlich ist.

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Securities Commission oder einer Aufsichtsbehörde eines anderen Lande

eingereicht oder von dieser geprüft. Keine Behörde hat die Richtigkeit oder

Angemessenheit dieser Bekanntmachung oder des Tender Offer Memorandums oder

eines damit zusammenhängenden Dokuments bestätigt. Es ist unzulässig und

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zu informieren und diese zu beachten.

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bestimmte aktuelle Erwartungen und Prognosen des Unternehmens über

zukünftige Ereignisse. Diese Aussagen, die manchmal Wörter wie

„beabsichtigen“, „vorschlagen“, „planen“, „erwarten“ und Wörter mit

ähnlicher Bedeutung verwenden, spiegeln die Überzeugung und Erwartung der

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beschriebenen Transaktionen), die dazu führen könnten, dass die

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Aktivitäten sind nicht als Zusicherung zu verstehen, dass diese Trends oder

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