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EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung

ADLER Real Estate unterbreitet ein Angebot zum Rückkauf ihrer ausstehenden

EUR300 Millionen besicherten Schuldverschreibungen und veröffentlicht eine

Aufforderung zur Stimmabgabe

19.05.2025 / 21:45 CET/CEST

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ADLER Real Estate unterbreitet ein Angebot zum Rückkauf ihrer ausstehenden

EUR300 Millionen besicherten Schuldverschreibungen und veröffentlicht eine

Aufforderung zur Stimmabgabe

Luxemburg/Berlin, 19. Mai 2025 - Die ADLER Real Estate GmbH („Gesellschaft“),

eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Adler Group S.A. ("Adler

Group"), hat heute beschlossen, (i) ein Angebot zum Rückkauf ihrer

ausstehenden vorrangig besicherten Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag

von EUR 300.000.000 mit Fälligkeit am 27. April 2026 (ISIN XS1713464524,

„Schuldverschreibungen“)

gegen Barmittel („Rückkaufangebot“) zu unterbreiten und (ii) eine Abstimmung

ohne Versammlung in Bezug auf die Schuldverschreibungen ("Aufforderung zur

Stimmabgabe") einzuleiten.

Die Frist für das Rückkaufangebot beginnt am 19. Mai 2025 und endet am 16.

Juni 2025 um 24:00 Uhr (EST) / 17. Juni 2025 um 06:00 Uhr (MESZ), sofern sie

nicht verlängert oder vorzeitig von der Gesellschaft beendet wird. Der

Rückkaufpreis für die Schuldverschreibungen beträgt EUR 98.500 pro EUR

100.000 Euro Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Das Rückkaufangebot

unterliegt bestimmten Bedingungen, die sich aus einem Tender Offer

Memorandum („Tender Offer Memorandum“) ergeben, einschließlich der

Bereitstellung einer neuen Finanzierung in Höhe des im Rahmen de

Rückkaufangebots zu zahlenden Gesamtbetrags mittels der Adler Group ("Neue

Finanzierung").

Die Adler Group hat verbindliche Zusagen für die Neue Finanzierung erhalten,

die von der ADLER Financing S.à r.l. bereitgestellt werden soll, einer

Zweckgesellschaft, die von bestimmten Anleihegläubigern der Adler Group

gegründet wurde, aber nicht mit der Gesellschaft oder der Adler Group

verbunden ist. Im Zusammenhang mit diesen Zusagen haben Anleihegläubiger,

die etwa 80 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen

halten, sich verpflichtet, die von ihnen gehaltenen Schuldverschreibungen im

Rahmen des Rückkaufangebots anzudienen.

Gleichzeitig lädt die Gesellschaft ihre Anleihegläubiger zu einer Abstimmung

ohne Versammlung zu den in einer Aufforderung zur Stimmabgabe ("Aufforderung

zur Stimmabgabe") festgelegten Bedingungen ein. Unter anderem wird darin

vorgeschlagen, die in den Anleihebedingungen vorgesehene Verpflichtung zur

Einhaltung eines „Konsolidierten Zinsdeckungsgrads“ zu streichen, um den

Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit dem nach dem Rückkaufangebot

voraussichtlich ausstehenden Betrag der Schuldverschreibungen zu reduzieren.

WICHTIGE MITTEILUNGEN:

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder

ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf eines Wertpapiers in irgendeiner Rechtsordnung dar und stellt auch kein

Angebot, keine Aufforderung oder keinen Verkauf in den Vereinigten Staaten

oder in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche

Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Weder diese

Bekanntmachung noch irgendetwas in ihr darf als Grundlage für ein Angebot

oder eine Verpflichtung in irgendeiner Rechtsordnung dienen oder al

Grundlage für ein solches Angebot oder eine solche Verpflichtung dienen.

Das Rückkaufangebot wird nur gemäß dem Tender Offer Memorandum und nur in

solchen Rechtsordnungen unterbreitet, in denen dies nach geltendem Recht

zulässig ist. Darüber hinaus unterliegt die Aufforderung zur Stimmabgabe den

Bestimmungen der Aufforderung zur Stimmabgabe und richtet sich nur an

Rechtsordnungen, in denen sie nach geltendem Recht zulässig ist. Weder diese

Bekanntmachung noch das Tender Offer Memorandum noch die Aufforderung zur

Stimmabgabe noch andere Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem

Rückkaufangebot oder der Aufforderung zur Stimmabgabe stellen ein Angebot

zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von

Schuldverschreibungen an oder von einer Person dar, die sich in einer

Rechtsordnung befindet oder ansässig ist, in der ein solches Angebot oder

eine solche Aufforderung widerrechtlich ist.

Vorbehaltlich geltender Gesetze können das Unternehmen oder seine

verbundenen Unternehmen jederzeit und von Zeit zu Zeit nach Abschluss oder

Aufhebung des Rückkaufangebots die verbleibenden ausstehenden

Schuldverschreibungen über den offenen Markt oder privat ausgehandelte

Transaktionen, über Rückkaufangebote, Umtauschangebote, Rücknahmen oder auf

andere Weise zu den Bedingungen und zu den Preisen erwerben, die da

Unternehmen oder gegebenenfalls seine verbundenen Unternehmen festlegen.

Diese Bedingungen, Gegenleistungen und Preise können günstiger oder

ungünstiger sein als die im Rahmen des Rückkaufangebots angebotenen.

Diese Mitteilung enthält gewisse zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf

bestimmte aktuelle Erwartungen und Prognosen des Unternehmens über

zukünftige Ereignisse. Diese Aussagen, die manchmal Wörter wie

„beabsichtigen“, „vorschlagen“, „planen“, „erwarten“ und Wörter mit

ähnlicher Bedeutung verwenden, spiegeln die Überzeugung und Erwartung de

Unternehmens wider und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und

Annahmen (einschließlich des Abschlusses der in dieser Bekanntmachung

beschriebenen Transaktionen), die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen erheblich von den erwarteten

zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in den

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die in

dieser Bekanntmachung enthaltenen Aussagen zu vergangenen Trends oder

Aktivitäten sind nicht als Zusicherung zu verstehen, dass diese Trends oder

Aktivitäten auch in Zukunft anhalten werden. Die in dieser Bekanntmachung

enthaltenen Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern, und außer

in den Fällen, in denen dies gesetzlich vorgeschrieben ist, übernehmen weder

das Unternehmen noch eine seiner Tochtergesellschaften die Verantwortung

oder Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen. Die Leser sollten sich nicht

unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum

Zeitpunkt dieser Bekanntmachung Gültigkeit haben.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Adler Group S.A.

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2520 Luxemburg

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E-Mail: investorrelations@adler-group.com

Internet: www.adler-group.com

ISIN: LU1250154413

WKN: A14U78

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