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EQS-News: ams-OSRAM AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

ams OSRAM sichert sich Bruttoerlöse aus Kapitalerhöhung i.H.v. 808 Mio. Euro

- erfolgreicher Verkauf der verbliebenen angebotenen Aktien au

Bezugsrechtsemission

07.12.2023 / 07:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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ams OSRAM sichert sich Bruttoerlöse aus Kapitalerhöhung i.H.v. 808 Millionen

Euro - erfolgreicher Verkauf der verbliebenen angebotenen Aktien au

Bezugsrechtsemission

Premstätten, Österreich und München, Deutschland (7. Dezember 2023) -- Nach

Vollzug der Bezugsrechtsemission, der für den 11. Dezember 2023 geplant ist,

wird ams OSRAM ein Bruttoemissionserlös von rund CHF 781 Mio. (ca. EUR 808

Mio.) zufließen.

Wie am 16. November 2023 kommuniziert, wird der Abschluss der

Bezugsrechtsemission auch die Freigabe der Erlöse aus den kürzlich

bepreisten vorrangigen unbesicherten Anleihen in Höhe von EUR 1 Mrd.

(Gegenwert) auslösen.

Nach der gestrigen Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse der

Bezugsrechtsemission bestätigt ams OSRAM (SIX: AMS), dass Bezugsrechte für

716.777.622 der im Rahmen der Bezugsrechtsemission angebotenen Aktien bi

zum Ende der Bezugsfrist am 6. Dezember 2023 wirksam ausgeübt wurden.

Die verbliebenen 7.377.040 angebotenen Aktien, die nach Abschluss der

Bezugsfrist nicht durch Ausübung der Bezugsrechte gezeichnet wurden, wurden

im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis von CHF 1,88 pro Aktie

erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert.

Mit der erfolgreichen Platzierung von 724.154.662 angebotenen Aktien erhöht

sich das Grundkapital von ams OSRAM von EUR 274.289.280 auf EUR 998.443.942.

Die Kotierung und Zulassung zum Handel der angebotenen Aktien an der SIX

Swiss Exchange wird voraussichtlich am oder um den 8. Dezember 2023

erfolgen. Die Lieferung der angebotenen Aktien gegen Zahlung de

Angebotspreises bzw. des Platzierungspreises wird für den 11. Dezember 2023

erwartet.

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stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von

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werden, wurden bereits verkauft.

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oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder

lokalen Wertpapiergesetzen registriert worden und eine solche Registrierung

ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in die Vereinigten Staaten von

Amerika nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der

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oder lokalen Wertpapiergesetzen verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein

öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika hat

nicht stattgefunden.

Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne der EU-Verordnung 2017/1129 (die

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Vereinigten Königreich aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018

(die "UK-Prospektverordnung") Teil des innerstaatlichen Rechts ist und

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von Aktien der ams-OSRAM AG dar.

Diese Bekanntmachung stellt weder einen Prospekt im Sinne der Artikel 35 ff.

des Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") noch ein öffentliches Angebot

im Sinne des FIDLEG dar und soll unter keinen Umständen als solche

verstanden werden. Das Angebot erfolgte ausschliesslich durch und auf Basi

eines veröffentlichten Prospekts, der während den üblichen Geschäftszeiten

bei der ams OSRAM AG und UBS AG (swiss-prospectus@ubs.com), sowie auf der

Website der ams OSRAM (https://ams-osram.com/investor-relations) kostenfrei

zur Verfügung steht.

Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von

intelligenten Sensoren und Emittern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und

Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.

Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte

definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefe

technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im

globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde

Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie,

Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu

behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere

Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig

erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

Unsere rund 20.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den

Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren,

effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im Kommunikationsalltag.

Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit

werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten

widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem

Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams OSRAM Gruppe im Jahr

2022 einen Umsatz von über EUR 4,8 Mrd. und ist als ams-OSRAM AG an der SIX

Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).

Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com.

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viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ams-OSRAM AG

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8141 Premstaetten

Österreich

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