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EQS-WpÜG: H&R Holding GmbH / Angebot zum Erwerb

Angebot zum Erwerb / Zielgesellschaft: H&R GmbH & Co. KGaA; Bieter: H&R

Holding GmbH

16.05.2025 / 08:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein

Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen

Erwerbsangebots gemäß § 10 Abs. 1 und 3 des Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:

H&R Holding GmbH

Am Sandtorkai 64

20457 Hamburg

Bundesrepublik Deutschland

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HR B 104450

Zielgesellschaft:

H&R GmbH & Co. KGaA

Neuenkirchener Straße 8

48499 Salzbergen

Bundesrepublik Deutschland

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Osnabrück unter HR B 210689

WKN: A2E4T7 / ISIN: DE000A2E4T77

Am 16. Mai 2025 hat die H&R Holding GmbH (die Bieterin) entschieden, den

Aktionären (die H&R-Aktionäre) der H&R GmbH & Co. KGaA (H&R KGaA) im Wege

eines freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots anzubieten, sämtliche auf

den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien der H&R KGaA mit einem

anteiligen Betrag am Grundkapital von rund EUR 2,56 je Aktie (die H&R-Aktien)

gegen Zahlung einer Gegenleistung in bar zu erwerben (das Erwerbsangebot).

Die Bieterin beabsichtigt, den Aktionären eine Gegenleistung in Höhe von EUR

5,00 je H&R-Aktie anzubieten. Dies entspricht einer Prämie von (i) 31,23 %

gegenüber dem gestrigen Schlusskurs der H&R-Aktie im elektronischen

Handelssystem XETRA, (ii) 28,46 % im Vergleich zum volumengewichteten

XETRA-Durchschnittskurs der H&R-Aktie während der letzten drei Monate vor

dieser Veröffentlichung sowie (iii) 32,79 % im Vergleich zum

volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der H&R-Aktie während der letzten

sechs Monate vor dieser Veröffentlichung.

Das Erwerbsangebot wird nicht auf die Erlangung von Kontrolle über die H&R

KGaA ausgerichtet sein. Die Bieterin und der beherrschende Gesellschafter

der Bieterin, Herr Nils Hansen, üben bereits heute Kontrolle i.S.v. § 29

Abs. 2 WpÜG über die Zielgesellschaft aus, weil ihnen mehr als 30 % der

Stimmrechte an der H&R KGaA zugerechnet werden.

Des Weiteren hat die Bieterin heute eine Einbringungsvereinbarung mit der

Wilhelm Scholten Beteiligungen GmbH, der Ölfabrik Wilhelm Scholten GmbH und

der SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH abgeschlossen, die jeweils von Herrn

Wilhelm Scholten kontrolliert werden und derzeit zusammen 6,06 % der Aktien

an der H&R KGaA halten. Unter der Einbringungsvereinbarung hat die Bieterin

einen Anspruch auf Einbringung der von den genannten Gesellschaften

gehaltenen H&R-Aktien in ihre Tochtergesellschaft H&R Beteiligung GmbH. Die

Einbringungsvereinbarung steht unter der aufschiebenden Bedingung de

Vollzugs des Erwerbsangebots.

Das Erwerbsangebot wird einer Mindestannahmeschwelle von 85 % der

ausstehenden H&R-Aktien unterliegen (einschließlich (i) 61,45 % der

H&R-Aktien, die bereits von Herrn Nils Hansen gehalten bzw. ihm zugerechnet

werden und (ii) 6,06 % der H&R-Aktien, die Herrn Wilhelm Scholten

zugerechnet werden). Im Übrigen wird das Erwerbsangebot voraussichtlich

keinen Bedingungen unterliegen.

Das beabsichtigte Erwerbsangebot würde voraussichtlich im dritten Quartal

2025 abgewickelt werden. Eine von der ordentlichen Hauptversammlung der H&R

KGaA am 27. Mai 2025 zu beschließende Dividende für das Geschäftsjahr 2024

wird den Aktionären der Gesellschaft vor einer Abwicklung de

Erwerbsangebots ausgeschüttet und verbleibt den Aktionären auch dann, wenn

diese ihre H&R-Aktien in das Erwerbsangebot einlegen werden. Die

beabsichtigte Gegenleistung in Höhe von EUR 5,00 verändert sich durch die

Ausschüttung der Dividende nicht.

Die Angebotsunterlage (auf Deutsch und als eine unverbindliche

englischsprachige Übersetzung), welche die detaillierten Bestimmungen und

Bedingungen des Übernahmeangebots enthält, sowie weitere damit im

Zusammenhang stehende Informationen werden nach der Gestattung der

Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin)

von der Bieterin auf ihrer Internetseite unter chem-offer.com

veröffentlicht. Zusätzlich wird eine Hinweisbekanntmachung über die

Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Bundesanzeiger erfolgen.

Das Erwerbsangebot erfolgt zu den in der Angebotsunterlage festgelegten

Bestimmungen und Bedingungen, wobei sich die Bieterin vorbehält, in der

Angebotsunterlage von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen, soweit

dies rechtlich zulässig ist.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der H&R GmbH & Co. KGaA.

Die endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Erwerbsangebots sowie

weitere das Erwerbsangebot betreffende Regelungen werden erst nach

Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die BaFin in der

Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der H&R

GmbH & Co. KGaA wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle

sonstigen im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot stehenden Unterlagen zu

lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige

Informationen enthalten werden.

Das Erwerbsangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der

Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der

US-Wertpapiergesetze veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage de

Erwerbsangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der

Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

Die Bieterin behält sich vor, im Rahmen des rechtlich Zulässigen H&R-Aktien

außerhalb des Angebots börslich oder außerbörslich direkt oder indirekt zu

erwerben, wobei derartige Erwerbe oder Vereinbarungen zum Erwerb von

H&R-Aktien im Einklang mit dem anwendbaren Recht durchgeführt werden. Soweit

solche Erwerbe erfolgen sollten, wird dies im Internet in deutscher und

englischer Sprache veröffentlicht.

Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese keine

Tatsachenbehauptungen und werden durch die Worte „beabsichtigen“, „werden“

und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen geben die Absichten,

Annahmen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der

mit ihr gemeinsam handelnden Personen wieder. Solche zukunftsgerichteten

Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen

Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam

handelnden Personen, stellen jedoch keine Garantie für deren zukünftige

Richtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb de

Einflussbereichs der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen

liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten,

von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und in der Regel außerhalb

der Kontrolle der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen

liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse

oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Es kann nicht

ausgeschlossen werden, dass die Bieterin und die mit ihr gemeinsam

handelnden Personen ihre in Dokumenten oder Mitteilungen oder in der noch zu

veröffentlichenden Angebotsunterlage geäußerten Absichten und Einschätzungen

nach Veröffentlichung der Dokumente, Mitteilungen oder der Angebotsunterlage

ändern werden.

Hamburg, den 16. Mai 2025

H&R Holding GmbH

Ende der WpÜG-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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