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EQS-News: Aream Solar Finance GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Aream Solar Finance GmbH: Emission des 8 % Aream Green Bond 2024/2029 im

Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

27.05.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Aream Solar Finance GmbH: Emission des 8 % Aream Green Bond 2024/2029 im

Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

Düsseldorf, 27. Mai 2024 - Die Aream Solar Finance GmbH, eine 100-prozentige

Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, begibt mit dem Aream Green Bond

(ISIN: DE000A383BE0) ihre erste depotfähige, grüne Unternehmensanleihe. Da

Wertpapier wurde durch imug rating gemäß den Green Bond Principles 2021 der

International Capital Market Association als Green Bond qualifiziert und

bietet über die Laufzeit von fünf Jahren einen Zinssatz von 8 % p.a., der

halbjährlich ausgezahlt wird. Interessierte Anleger können den Aream Green

Bond 2024/2029 ab sofort über die Unternehmenswebseite ( www.aream.de/ir)

zeichnen. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH al

Financial Advisor betreut.

Die Aream Solar Finance GmbH finanziert die Projektentwicklung von

Freiflächen- und modernster Agri-Photovoltaik mit und ohne Speicher in

Deutschland. Die Projektentwicklung erfolgt durch die Schwestergesellschaft

AREAM Advisory GmbH. Die Emittentin besitzt bereits Projektrechte mit einer

Zielkapazität von bis zu 70 MWp und einem derzeitigen Wert von 1,4 Mio.

Euro. Der Ready-to-build-Status soll voraussichtlich im 2. Quartal 2026

erreicht werden. Der Nettoemissionserlös aus dem Aream Green Bond 2024/2029

dient dazu, die Weiterentwicklung der Projektrechte im Eigenbestand sowie

zusätzliche Freiflächen- und Agri-PV-Projektentwicklungen mit und ohne

Speicher in Deutschland zu finanzieren.

Sowohl die Aream Solar Finance GmbH, die Emittentin des 8 % Aream Green Bond

2024/2029, als auch die AREAM Advisory GmbH sind 100-prozentige

Tochtergesellschaften der AREAM Group SE, die als Kompetenzzentrum für

institutionelle Investoren, Industriekunden und Energieerzeuger mit Foku

auf nachhaltige Infrastruktur im Erneuerbare-Energien-Sektor agiert. Durch

die drei Bereiche Fund- und Asset-Management, Projektentwicklung und

Operations-/Energy-Management deckt die AREAM Group die gesamte

Wertschöpfungskette für Erneuerbare-Energien-Investments ab. Mit mehr al

2,5 Mrd. Euro Transaktionsvolumen gehört die AREAM Group zu den führenden

Unternehmen in diesem Markt. Das Team verfügt über einen starken

Track-Record von ca. 1.200 MW entwickelter Solar- und Windkapazität seit

2009. Die eigene fortgeschrittene Entwicklungs-Pipeline umfasst aktuell mehr

als 1.000 MWp mit einem Potenzial von weiteren 2.000 MWp. Im Rahmen der

Wachstumsstrategie sollen in den nächsten Jahren 2.500 MW an Solar- und

Windparks realisiert oder erworben werden.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in

Luxemburg gebilligte und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland sowie an die

Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") notifizierte

Wertpapierprospekt ist unter www.aream.de/ir verfügbar.

Der 8 % Aream Green Bond 2024/2029 wird voraussichtlich am 17. Dezember 2024

in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Eckdaten des Aream Green Bond 2024/2029:

Emitten- Aream Solar Finance GmbH

tin

Finanzie- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)

rungsin-

strument

Emissi- Bis zu 10 Mio. Euro

onsvolu-

men

Kupon 8,0 % p.a.

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

ISIN / DE000A383BE0 / A383BE

WKN

Stücke- 1.000 Euro

lung

Ausgabe- 100 %

prei

Angebots- 27. Mai 2024 bis 23. Mai 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich

frist über

[1]

www.aream.de/ir 1. http://www.aream.de/ir

Valuta 17. Juli 2024

Laufzeit 5 Jahre: 17. Juli 2024 bis 17. Juli 2029 (ausschließlich)

Zinszah- Halbjährlich, nachträglich am 17. Januar und 17. Juli eine

lung jeden Jahres (erstmals am 17. Januar 2025)

Rückzah- 17. Juli 2029

lungster-

min

Rückzah- 100 %

lungsbe-

trag

Son- * Ab 17. Juli 2027 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 17. Juli

derkündi- 2028 zu 101 % des Nennbetrag

gungs-

rechte

der

Emitten-

tin

Kündi- * Drittverzug * Negativverpflichtung *

gungs- Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände *

rechte Transparenzverpflichtung * Positivverpflichtung

der

Anlei-

hegläubi-

ger und

Coven-

ant

Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in

Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung

an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA")

und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

("BaFin") in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist

nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu

verstehen.

Anwendba- Deutsches Recht

re

Recht

Börsen- Voraussichtlich ab 17. Dezember 2024: Open Market der

segment Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse)

Financi- Lewisfield Deutschland GmbH

al

Advisor

Wichtige Hinweise

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die

Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die

Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem

Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eine

öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt

angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, des Großherzogtum

Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt ein Angebot ausschließlich in

Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren

Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.aream.de/ir veröffentlicht.

Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen

Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden.

Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie

eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der

Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Investorenkontakt

Aream Solar Finance GmbH

René Kautz

Tel.: +49 (0)211 30 20 60 42

E-Mail: rene.kautz@aream.de

Web: www.aream.de

Finanzpressekontakt

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

Tel.: +49 (0)89 88 96 906 25

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu

Web: www.linkmarketservices.eu

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Aream Solar Finance GmbH

Kaistraße 2

40221 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: 0211 3020 6042

E-Mail: info@aream.de

Internet: www.aream.de

ISIN: DE000A383BE0

WKN: A383BE

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1910831 27.05.2024 CET/CEST

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