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EQS-News: artnet AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

Beowolff Capital kündigt ein freiwilliges öffentliches Übernahme- und

Delisting-Angebot für die artnet AG an

27.05.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Pressemitteilung

NICHT ZUR TEILWEISEN ODER VOLLSTÄNDIGEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN

ODER AUS LÄNDERN, IN DENEN DIES GEGEN GESETZLICHE VORSCHRIFTEN VERSTOSSEN

WÜRDE

Beowolff Capital kündigt ein freiwilliges öffentliches Übernahme- und

Delisting-Angebot für die artnet AG an

* Das Angebot basiert auf einer zwischen Beowolff Capital und artnet

geschlossenen Investitions- und Delisting-Vereinbarung, die die

gemeinsame Strategie für artnet in einem privaten Marktumfeld vorsieht

* Barangebot von 11,25 EUR je artnet-Aktie; dies entspricht einer

signifikanten Prämie von ca. 97 % auf den unbeeinflussten

XETRA-Schlusskurs von artnet am 3. März 2025

* Beowolff Capital hat bereits einen Anteil von 65% des Grundkapitals von

artnet gesichert

* Die geplante Transaktion würde Beowolff Capital als führende

Investmentgesellschaft etablieren, um den Kunstmarkt sowohl für Käufer

als auch für Verkäufer weiterzuentwickeln

* Aktionäre von artnet haben die Möglichkeit, durch die Andienung ihrer

Aktien im Rahmen des Angebots den Wert ihrer Beteiligung unmittelbar vor

dem Delisting mit einer signifikanten Prämie zu realisieren

* Vorstand und Aufsichtsrat von artnet begrüßen das Angebot und die

Entscheidung von Beowolff Capital, die langfristige Entwicklung von

artnet in einem privaten Marktumfeld mit einem stabilen, langfristigen

Aktionär zu unterstützen

Berlin, Deutschland/New York, USA/London, Großbritannien - 27. Mai 2025:

SCUR-Alpha 1849 GmbH (zukünftig: Leonardo Art Holdings GmbH), eine

Investmentgesellschaft, die von Beowolff Capital Management Ltd. (zusammen,

„Beowolff Capital“) beraten wird, hat heute eine Investitions- und

Delisting-Vereinbarung mit der artnet AG („artnet“) abgeschlossen und die

Absicht bekannt gegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahme- und

Delistingangebot (das „Angebot“) für die artnet AG („artnet“) abzugeben.

Beowolff Capital bietet den Aktionären von artnet als Gegenleistung 11,25 EUR

in bar (der „Angebotspreis“). Das entspricht einer signifikanten Prämie von

ca. 97 % auf den XETRA-Schlusskurs von artnet am 3. März 2025, dem letzten

Handelstag der artnet-Aktie vor der Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung

des wesentlichen Aktionärs Weng Fine Art AG über ein mögliche

Übernahmeangebot durch Dritte für artnet zu einem Angebotspreis von 11,00 EUR

und ca. 56% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen

drei Monate in Höhe von 7,20 EUR vor diesem Datum. Darüber hinaus entspricht

dies einer Prämie von ca. 38% auf den XETRA-Schlusskurs der artnet-Aktie vom

10. April 2025, dem letzten Handelstag vor der Veröffentlichung einer

Ad-hoc-Mitteilung von artnet über laufende Verhandlungen hinsichtlich eine

möglichen Übernahmeangebots für artnet zu einem Angebotspreis von mindesten

11,00 EUR.

artnet ist ein führender Anbieter von Daten, Medien und digitalen

Marktplätzen für den internationalen Kunstmarkt. Seit der Gründung im Jahr

1989 durch Hans Neuendorf hat artnet maßgeblich die Art und Weise

beeinflusst, wie Sammler, Fachleute und Kunstmarkt-Enthusiasten heute Kunst

entdecken, recherchieren und sammeln. Mit jährlich 67 Millionen Nutzern ist

artnet die weltweit größte Plattform für Kunst.

Beowolff Capital ist eine private Investmentgesellschaft, die langfristige

Kapital von externen Partnern mit eigenen Mitteln kombiniert, um wesentliche

Anteile an Unternehmen aufzubauen und diese in einem attraktivem

Anlageportfolio zu konzentrieren. Beowolff Capital fokussiert sich dabei vor

allem auf die Einbringung von umfangreichen Erfahrungen in den Bereichen

Digitalisierung, Datenverarbeitung und künstliche Intelligenz, um die

Portfoliounternehmen zu vergrößern, attraktive Renditen zu erzielen und die

Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Das Angebot für artnet folgt auf den kürzlich erfolgten Erwerb einer

Mehrheitsbeteiligung von Beowolff Capital an Artsy, dem größten

Online-Marktplatz für die Suche und den Kauf von Kunst. Diese beiden

Transaktionen sind grundlegende Schritte auf dem Weg zum Aufbau eine

Portfolios marktführender Unternehmen mit dem Ziel, diese zu vergrößern,

ihre Zusammenarbeit zu fördern und die Rentabilität zu steigern.

Andrew Wolff, Chief Executive Officer von Beowolff Capital sagt: "Der

digitale Kunstmarkt ist reif für beschleunigte Innovation. Durch unser

wachsendes Beteiligungsportfolio an marktführenden Unternehmen bauen wir ein

vernetztes Ökosystem basierend auf gemeinsam genutzten KI-Tools auf. Unsere

Plattform wird aus Produkten der nächsten Generation bestehen, allen

Akteuren einen besseren Service bieten und Kunst für alle zugänglicher

machen."

Durch die geplante Transaktion würde es Beowolff Capital artnet ermöglichen

in einer privaten Eigentümerstruktur, das umfangreiche Angebot für die

Kunden weiter auszubauen und die Wettbewerbsposition der Geschäftsbereiche

Daten, Medien und digitale Marktplätze zu verbessern.

Jan Petzel, Chief Investment Officer von Beowolff Capital, fügt hinzu:

"artnet ist eine hervorragende Möglichkeit, die perfekt zu unserem Ziel

passt, einen vernetzten Kunstmarkt aufzubauen. Die Stärke der Marke artnet

und ihre globale Reichweite sind beträchtlich. Wir beabsichtigen, die

Position des Unternehmens weiterzuentwickeln und zu verbessern."

Jacob Pabst, Chief Executive Officer von artnet, sagte: "Diese Transaktion

kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Innovation und

Produktentwicklung von artnet. Ich bin sehr stolz auf das artnet-Team,

dessen Engagement und harte Arbeit maßgeblich zu unserer globalen Expansion

beigetragen hat. Es ist sehr schön, dass die Bemühungen unseres Team

anerkannt werden. So kann es endlich die Initiativen vorantreiben, für die

es so hart gearbeitet hat. Die langjährige Unterstützung von artnet durch

Beowolff Capital gibt mir Vertrauen in ihr Engagement und stimmt mich

optimistisch für unsere Partnerschaft. Wir sind überzeugt, dass die

vorgeschlagene Transaktion unseren Kunden neue Möglichkeiten bietet, ihr

Geschäft und Engagement in der Kunstwelt zu stärken."

Der Vorstand und Aufsichtsrat von artnet begrüßen das Angebot und schätzen

den konstruktiven Dialog mit Beowolff Capital. Sie sind überzeugt, dass die

vorgeschlagene Transaktion die Möglichkeit bietet, die langfristige

Entwicklung des Unternehmens in einem stabileren, privaten Umfeld zu fördern

und gleichzeitig für die Aktionäre von artnet eine Gelegenheit ist, den Wert

ihrer Beteiligung zu realisieren.

Eckdaten der Transaktion

Beowolff Capital wird das Angebot vollständig mit Eigenmitteln finanzieren

und benötigt keine externe Finanzierung oder sonstiges Fremdkapital.

Beowolff Capital hat sich bereits durch unwiderrufliche

Annahmeverpflichtungen und Aktienkaufverträge, unter anderem mit der Weng

Fine Art AG, einen Anteil von 65% des Grundkapitals von artnet gesichert.

Darüber hinaus sind Beowolff Capital und artnet der Ansicht, dass artnet al

Unternehmen in privater Eigentümerstruktur mit einem stabilen, langfristigen

Aktionär am besten aufgestellt ist. Dies würde es artnet ermöglichen, die

Umsetzung ihrer Geschäftsstrategie - unabhängig von der Volatilität de

Aktienmarkts, den Kosten einer Börsennotierung und dem Druck, kurzfristige

Gewinne erzielen zu müssen - zu beschleunigen. Dementsprechend haben

Beowolff Capital und artnet heute eine Investitions- und

Delisting-Vereinbarung unterzeichnet und vereinbart, dass artnet -

vorbehaltlich üblicher Bedingungen und Vorbehalte - das Angebot unterstützen

wird, den Widerruf der Zulassung der artnet-Aktien zum Handel am regulierten

Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Wirkung zum Ende der weiteren

Annahmefrist des Angebots beantragen wird und alle wirtschaftlich

vernünftigen Schritte und Maßnahmen ergreifen wird, um die Einbeziehung der

artnet-Aktien in den Handel im Freiverkehr zu beenden. Dies kann zu einer

sehr eingeschränkten Liquidität und Kursverfügbarkeit der artnet-Aktien

führen. Weiterhin enden mit dem Delisting vom regulierten Markt auch die

umfassenden Finanzberichterstattungspflichten und

Kapitalmarkt-Veröffentlichungspflichten von artnet. Vor dem Delisting haben

die Aktionäre von artnet die Möglichkeit, durch die Andienung ihrer Aktien

im Rahmen des Angebots den Wert ihrer Beteiligung zu realisieren.

Nächste Schritte

Das Angebot unterliegt keinen Vollzugsbedingungen und erfolgt gemäß den

Bestimmungen, die in der von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu prüfenden Angebotsunterlage für da

Angebot (die „Angebotsunterlage“) festgelegt werden. Nach Gestattung durch

die BaFin wird die Angebotsunterlage entsprechend den Vorschriften de

Börsengesetzes sowie des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetze

veröffentlicht, womit zugleich die Annahmefrist des Angebots beginnt.

Die Angebotsunterlage (sobald verfügbar) und andere Informationen im

Zusammenhang mit dem Angebot werden auf der folgenden Website

veröffentlicht: www.leonardo-offer.com.

Berater

Beowolff Capital wird von ParkView Partners als exklusivem Finanzberater und

Kirkland & Ellis als Rechtsberater bei der Transaktion unterstützt. Artnet

wird von Noerr als Rechtsberater unterstützt.

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Über das Führungsteam von Beowolff Capital

Andrew Wolff ist Chief Executive Officer von Beowolff Capital. Er ist seit

30 Jahren als Investor in privaten Märkten in den Vereinigten Staaten,

Europa und Asien tätig. Den Großteil seiner Karriere verbrachte er bei

Goldman Sachs, zuletzt als Global Co-Head der Merchant Banking Division und

Global Co-Head des Corporate Equity Investing Business. Andrew war zudem

Co-CIO der führenden Private-Equity-Fonds von Goldman Sachs. Im Jahr 2006

wurde er zum Partner ernannt. Andrew hat einen B.A. in Philosophie von der

Yale University und einen J.D. und M.B.A. von der Harvard Law and Busine

School.

Jan Petzel ist Chief Investment Officer von Beowolff Capital und verfügt

über 27 Jahre Erfahrung mit Investitionen und dem Aufbau von Unternehmen in

Europa, den Vereinigten Staaten und Asien. Er begann seine Karriere bei

McKinsey & Company, wo er Kunden bei Integrations- und

Transformationsprojekten unterstützte. Im Jahr 2003 trat Jan in die Merchant

Banking Division von Goldman Sachs ein, wo er 2011 zum Managing Director

aufstieg, und später die Leitung des Bereichs Private Credit für Deutschland

und Nordeuropa übernahm. Seit er Goldman Sachs verlassen hat, investiert er

selbst und über Partner in die Bereiche Clean- und Fintech. Jan hat einen

Master of Engineering der ETH Zürich, war Gastwissenschaftler am MIT und

erwarb seinen M.B.A. an der Harvard Business School.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.beowolff.com

Kontakt

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:

leonardo-offer@brunswickgroup.com

Über artnet

Artnet wurde von Hans Neuendorf, einem international renommierten

Kunsthändler, gegründet. Er war Vorreiter in Bezug auf Daten und Transparenz

im Kunstmarkt und führte das Unternehmen zu seiner heute international

anerkannten Stellung. Unter der Leitung von Jacob Pabst wurde da

Unternehmen mit inzwischen jährlich 67 Millionen Nutzer die weltweit größte

Plattform für bildende Kunst. Seit seiner Gründung im Jahr 1989 hat Artnet

die Art und Weise, wie Menschen Kunst entdecken, recherchieren und sammeln,

grundlegend verändert.

Die Marktdaten von artnet sind eine entscheidende Ressource für die

Kunstbranche. Sie umfassen mehr als 17 Millionen Auktionsergebnisse und KI-

und ML-gesteuerte Analysen, die ein beispielloses Maß an Transparenz sowie

Einblick in den Kunstmarkt bieten. Der Marktplatz von artnet verbindet

führende Galerien und Auktionshäuser mit unseren weltweiten Nutzern und

Kunden und bietet eine kuratierte Auswahl von über 290.000 Kunstwerken zum

Verkauf an. Die Online-Kunstauktions-Plattform artnet Auctions bietet

Käufern und Verkäufern unvergleichbare Reichweite, Liquidität und Effizienz.

artnet News berichtet mit aktuellen Analysen und Expertenkommentaren über

die Ereignisse, Trends und Menschen, die den globalen Kunstmarkt prägen.

artnet News ist die meistgelesene Nachrichtenpublikation der Kunstbranche.

Die Synergien zwischen den Produkten der artnet AG bilden ein umfassende

Ökosystem, das den modernen Kunstmarkt antreibt und informiert. Die artnet

AG ist im General Standard des regulierten Marktes der Frankfurter

Wertpapierbörse notiert. Der Großteil der operativen Tätigkeiten ist am

Hauptsitz der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Artnet Worldwide

Corporation mit Sitz in New York angesiedelt, einem im Jahr 1989 gegründeten

Unternehmen. Artnet Worldwide Corp. besitzt zudem eine Tochtergesellschaft

mit Sitz in London, Artnet UK Ltd.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.artnet.com.

Kontakt

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: ir@artnet.com.

Wichtiger Hinwei

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der artnet AG dar. Da

Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und weitere das Angebot betreffende

Regelungen werden in der Angebotsunterlage nach Genehmigung der

Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die BaFin im Detail dargelegt.

Den Aktionären der artnet AG wird empfohlen, die Angebotsunterlage und alle

anderen relevanten Dokumente zum Angebot nach deren Verfügbarkeit sorgfältig

zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Das Angebot unterliegt

ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten

anwendbaren Bestimmungen des Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten von

Amerika. Alle Vereinbarungen, die aufgrund der Annahme des Angebots zustande

kommen, unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland

und sind nach diesem Recht auszulegen.

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27.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: artnet AG

Niebuhrstr. 78

10629 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 20 91 78 -0

Fax: +49 (0)30 20 91 78 -29

E-Mail: info@artnet.de

Internet: www.artnet.de

ISIN: DE000A1K0375

WKN: A1K037

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate

Exchange

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