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EQS-News: CPI Europe AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalmaßnahme

CPI Europe gibt die Ergebnisse des Rückkaufangebots für die

Unternehmensanleihe mit Fälligkeit 2027 (ISIN XS2243564478) bekannt und

erhöht den Annahmebetrag auf EUR129,6 Millionen Gesamtnennwert.

12.06.2025 / 10:00 CET/CEST

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CPI Europe AG

Wienerbergstraße 9

1100 Wien, Österreich

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DVR 0607274

NICHT ZUR VERBREITUNG IN ODER AN PERSONEN MIT WOHNSITZ ODER AUFENTHALT IN

DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN,

EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DEM DISTRICT OF

COLUMBIA (DIE „VEREINIGTEN STAATEN“) ODER AN PERSONEN MIT WOHNSITZ ODER

AUFENTHALT IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER DER VERSAND, DIE

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Pressemitteilung - Corporate New

Wien, 12. Juni 2025

CPI Europe gibt die Ergebnisse des Rückkaufangebots für die

Unternehmensanleihe mit Fälligkeit 2027 (ISIN XS2243564478) bekannt und

erhöht den Annahmebetrag auf EUR129,6 Millionen Gesamtnennwert.

Am 30. Mai 2025 veröffentlichte die CPI Europe AG (die „Gesellschaft“ oder

"CPI

Europe") ein Rückkaufangebot an die Inhaber der ausständigen

Unternehmensanleihe mit Fälligkeit 2027 (ISIN XS2243564478) (die „Anleihe“

oder „Schuldverschreibungen“). Bis zum Ablauf des Angebots am 10. Juni 2025

um 16:00 Uhr (Londoner Zeit) gaben die Anleiheinhaber Angebote in Höhe von

EUR144,4 Millionen der derzeit ausstehenden 2,500% nicht nachrangigen

unbesicherten Unternehmensanleihe in Höhe von EUR237,8 Millionen an die

Gesellschaft ab.

Aufgrund des starken Engagements der Anleiheinhaber während des gesamten

Angebotsprozesses hat die CPI Europe beschlossen, den maximalen

Annahmebetrag von EUR100,0 Millionen auf EUR129,6 Millionen zu erhöhen, um da

Fälligkeitsprofil ihrer Schulden weiter zu optimieren. Das ausstehende

Nominale der Anleihe reduziert sich daher auf EUR108,2 Millionen.

Der gesamte Annahmebetrag wird zu einem Mindestkaufpreis von 96,0%

abgerechnet.

Die Abwicklung der Angebote zuzüglich der angefallenen Zinszahlungen wird am

oder um den 13. Juni 2025 aus dem verfügbaren Cashbestand erfolgen.

Disclaimer

Diese Bekanntmachung muss in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum

gelesen werden. Gemäß dieser Bekanntmachung wird kein Angebot oder keine

Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren gemacht. Die Verbreitung

dieser Bekanntmachung und des Tender Offer Memorandum kann in bestimmten

Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in den Besitz

dieser Bekanntmachung oder des Angebots kommen, werden von der Gesellschaft,

den Dealer Managern und dem Tender Agent aufgefordert, sich über solche

Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Sollten Sie Zweifel

hinsichtlich des Inhalts dieser Bekanntmachung oder des Tender Offer

Memorandum oder der von Ihnen zu ergreifenden Maßnahmen haben, wird Ihnen

empfohlen, sich unverzüglich von Ihrem Makler, Bankmanager, Anwalt,

Buchhalter oder einem anderen unabhängigen Finanz-, Steuer- oder

Rechtsberater beraten zu lassen, auch im Hinblick auf etwaige steuerliche

Konsequenzen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations and Corporate Communication

Simone Korbeliu

Investor Relations and Corporate Communication

T +43 (0)1 88 090 2291

M +43 (0)699 1685 7291

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12.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: CPI Europe AG

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1100 Wien

Österreich

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Fax: +43 1 88090 - 8291

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Internet: http://cpi-europe.com/

ISIN: AT0000A21KS2

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EQS News ID: 2153980

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