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EQS-News: Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Anleihe/Öffentliche

Ausschreibung

Deutsche Bank gibt öffentliches Anleihe-Rückkaufangebot für die Anleihen der

Deutsche Postbank Funding Trust I & III bekannt

09.11.2023 / 10:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERTEILUNG AN PERSONEN, DIE SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHREN

TERRITORIEN UND BESITZEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DER U.S.

JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DER NÖRDLICHEN

MARIANENINSELN), IRGENDEINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM

DISTRICT OF COLUMBIA BEFINDEN ODER DORT IHREN WOHNSITZ HABEN ODER IN EINE

ANDERE GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG

RECHTSWIDRIG IST.

Die Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DE/ NYSE: DB) hat ein unbeschränkte

öffentliches Anleihe-Rückkaufangebot für die Anleihen der Deutsche Postbank

Funding Trust I & III bekannt gegeben. Nähere Angaben sind im unten

aufgeführten Rückkaufangebot enthalten.

Trotz Verlust der Anerkennung als regulatorisches Kapital und der

Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähiger

Verbindlichkeiten (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible

Liabilities/MREL) hat die Deutsche Bank derzeit keine Absicht, die

Kündigungsrechte bezüglich beider aufgeführten Anleihen auszuüben, da diese

weiterhin eine angemessene Finanzierungsquelle darstellen. Der Grund für da

öffentliche Rückkaufangebot ist ferner die Bereitstellung von Liquidität für

die derzeitigen Anleihegläubiger.

Das Angebot umfasst zwei auf Euro lautende Anleihen, emittiert durch

Deutsche Postbank Funding Trust I & III in den Jahren 2004 sowie 2005:

Währu- Emittent Fällig- Ausstehender ISIN

ng keit Betrag

EUR Deutsche Postbank Funding Unbefris- EUR 300 Mio. DE000A0DE-

Trust I tet N75

EUR Deutsche Postbank Funding Unbefris- EUR 300 Mio. DE000A0D2-

Trust III tet 4Z1

Das Rückkaufangebot endet am Mittwoch, den 22. November 2023

um 17 Uhr (MEZ).

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Deutsche Bank AG

Kommunikation

Christian Streckert

Tel. +49 69 910 38079

E-Mail: christian.streckert@db.com

Eduard Stipic

Phone: +49 69 910 41864

Email: eduard.stipic@db.com

Investor Relation

Tel. +49 800 910-8000

E-Mail: db.ir@db.com

Informationen sind auf der Investor Relations Website der Deutschen Bank

unter www.deutsche-bank.de/ir/ erhältlich oder unter der Telefonnummer +49

800 910-8000.

Es wird kein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren

gemäß dieser Bekanntmachung gemacht. Das Angebot wird im Rahmen eines Tender

Offer Memorandums vom 9. November 2023 (das "Tender Offer Memorandum")

unterbreitet. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und das Kaufangebot kann

in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die in

den Besitz dieser Bekanntmachung und/oder des Kaufangebots gelangen, werden

aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu

beachten.

Anforderungen für das Tender Offer Memorandum können direkt an den

Tender-Agenten gerichtet werden: Kroll Issuer Services Limited (phone: +44

20 7704 0880, attention: Arlind Bytyqi / Jacek Kusion; email:

db@is.kroll.com; tender offer website: https://deals.is.kroll.com/

deutschepostbank)

Über die Deutsche Bank

Die Deutsche Bank bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom

Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und

Vermögensverwaltung bis hin zu einem fokussierten Kapitalmarktgeschäft. Sie

bedient Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die

Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist die

führende Bank in Deutschland mit starken europäischen Wurzeln und einem

globalen Netzwerk.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben,

sie umfassen auch Aussagen über die Annahmen und Erwartungen von der

Deutschen Bank sowie die zugrunde liegenden Annahmen. Diese Aussagen beruhen

auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der

Deutschen Bank derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen

beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die

Deutsche Bank übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesicht

neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und

Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen,

dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen

abweichen. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in

Deutschland, Europa, den USA und andernorts, wo die Deutsche Bank einen

erheblichen Teil ihrer Erträge aus dem Wertpapierhandel erzielt, der

mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften,

die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen, die Verlässlichkeit ihrer

Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement sowie andere

Risiken, die in den von der Deutschen Bank bei der US Securities and

Exchange Commission (SEC) hinterlegten Unterlagen dargestellt sind. Diese

Faktoren sind im SEC-Bericht der Deutschen Bank nach "Form 20-F" vom 17.

März 2023 im Abschnitt "Risk Factors" dargestellt. Dieses Dokument ist auf

Anfrage bei der Deutschen Bank erhältlich oder unter www.db.com/de/ir

verfügbar.

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