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EQS-Media / 24.01.2024 / 16:05 CET/CEST

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JURISDIKTION, IN DER DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DIESER

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Das endgültige Ergebnis der Bezugsrechtsemission von Eurobattery Minerals AB

(Nordic Growth Market: BAT und Börse Stuttgart: EBM; kurz: "Eurobattery"

oder die "Gesellschaft") in Höhe von ca. SEK 29,3 Mio. (die

"Bezugsrechtsemission") zeigt, dass 28.288.738 Anteile gezeichnet wurden,

was einer Zeichnungsquote von ca. 77,3 Prozent entspricht. Eurobattery

erhält dadurch einen Emissionserlös von insgesamt etwa SEK 22,6 Millionen

vor Emissionskosten, (wovon ca. SEK 1,6 Mio. aus der Verrechnung von

Schulden stammen). Der Nettoerlös wird unter anderem für die Entwicklung de

Batteriemineralienprojekts Hautalampi und die Rückzahlung von verzinslichen

Schulden verwendet.

Endgültiges Ergebni

Die Bezugsrechtsemission umfasste insgesamt 36.594.058 Einheiten. Ein (1)

Anteil besteht aus zwei (2) neuen Aktien, einem (1) Optionsschein der Serie

TO4 und einem (1) Optionsschein der Serie TO5. Das endgültige Ergebni

zeigt, dass 26.230.296 Anteile, die etwa 71,7 Prozent der

Bezugsrechtsemission entsprechen, mit Anteilsrechten gezeichnet wurden.

2.058.442 Einheiten, die etwa 5,6 Prozent der Bezugsrechtsemission

entsprechen, wurden ohne Bezugsrechte gezeichnet insgesamt wurde die

Bezugsrechtsemission zu etwa 77,3 Prozent gezeichnet.

Andere Informationen

Durch die Bezugsrechtsemission erhält das Unternehmen einen Bruttoerlös von

etwa SEK 22,6 Millionen (wovon ca. SEK 1,6 Mio. aus der Verrechnung von

Schulden stammen). Die Anzahl der Aktien wird sich von 36.594.058 um

56.577.476 auf 93.171.534 erhöhen, wenn die neuen Aktien beim schwedischen

Handelsregister eingetragen werden, was voraussichtlich Anfang Februar 2024

der Fall sein wird. Das Aktienkapital wird sich von SEK 14.637.623,20, um

SEK 22.630.990,40 auf SEK 37.268.613,60 nach Berücksichtigung der auf der

außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 27. Dezember 2023

beschlossenen Herabsetzung des Aktienkapitals, die im Zusammenhang mit der

Eintragung der Bezugsrechtsemission beim schwedischen Handelsregister

eingetragen werden wird. Die Verwässerung für die Aktionäre, die nicht an

der Bezugsrechtsemission teilgenommen haben, beläuft sich auf etwa 60,7

Prozent.

Der Handel mit bezahlten gezeichneten Anteilen ("BTU") wird bis zur

Eintragung der Bezugsrechtsemission beim schwedischen

Unternehmensregisteramt fortgesetzt. Sobald die Bezugsrechtsemission

registriert ist, werden die BTU in Aktien und Optionsscheine der Serien TO4

und TO5 umgewandelt. Insgesamt werden 28.288.738 Optionsscheine der Serie

TO4 und 28.288.738 Optionsscheine der Serie TO5 ausgegeben, die die Inhaber

berechtigen, in den Zeiträumen 7. Mai - 21. Mai 2024 bzw. 7. Oktober - 18.

Oktober 2024 eine neue Aktie pro Optionsschein zu zeichnen. Bei

vollständiger Ausübung aller Optionsscheine der Serien TO4 und TO5 wird die

Aktie des Unternehmens um weitere rund 37,8 Prozent verwässert.

Die Zuteilung von Anteilen, die ohne Anteilsrechte gezeichnet wurden,

erfolgte gemäß den Grundsätzen, die im EU-Wachstumsprospekt beschrieben

sind, der aufgrund der Bezugsrechtsemission erstellt und am 3. Januar 2024

veröffentlicht wurde. Die Mitteilung über die Zuteilung der ohne

Anteilsrechte gezeichneten Anteile wird denjenigen, denen Anteile zugeteilt

wurden, heute, 24. Januar 2024, zugesandt. Die gezeichneten und zugeteilten

Anteile sollten in bar bezahlt werden und die Zahlung sollte spätestens am

Abrechnungstag, 29. Januar 2024 bei Aqurat Fondkommission AB gemäß den

Anweisungen auf dem Abrechnungsschein eingehen.

Ratgeber

Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt al

Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann

in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und

Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung

veröffentlicht oder verteilt wurde, sollten über solche rechtlichen

Beschränkungen informiert sein und diese beachten. Der Empfänger dieser

Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die

darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen

Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung

stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung

von Wertpapieren von Eurobattery in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von

Eurobattery noch von jemand anderem.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt gemäß der Definition in der

Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") und wurde von keiner

Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Ein Prospekt

bezüglich der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Bezugsrechtsemission

wurde von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen)

registriert und ist unter anderem auf der Website von Eurobattery verfügbar.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die

hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne

Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierungspflicht gemäß dem

U.S. Securities Act von 1933 ("Securities Act") verkauft werden und dürfen

in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne da

sie registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierungspflicht

fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht der Registrierungspflicht

gemäß dem Securities Act unterliegt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin

erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein

öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu

unterbreiten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen

dürfen weder direkt noch indirekt, ganz oder teilweise, in oder nach

Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, der Schweiz, Singapur,

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freigegeben, veröffentlicht, kopiert, vervielfältigt oder verbreitet werden,

in der die Freigabe, Veröffentlichung oder Verbreitung dieser Informationen

gegen geltende Vorschriften verstoßen würde oder in der eine solche Handlung

gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder zusätzliche Registrierungen oder

andere Maßnahmen erfordern würde, die über die sich aus dem schwedischen

Recht ergeben. Handlungen, die gegen diese Anweisung verstoßen, können einen

Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Über Eurobattery Mineral

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am

Swedish Nordic Growth Market (BAT) und an der Deutschen Börse Stuttgart

(EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit

verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralien zu machen, konzentriert

sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher

Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern

und so eine sauberere Welt zu versorgen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.eurobatteryminerals.com.

Sie können uns auch gerne auf LinkedIn und Twitter folgen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Roberto García Martínez - Vorstandsvorsitzender

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB: Telefon: +46

(0) 86 042 255, E-Mail: info@augment.se.

Ende der Pressemitteilung

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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Eurobattery Minerals AB

114 56 Stockholm

Schweden

Telefon: +49 151 6568 0361

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Internet: www.eurobatteryminerals.com

ISIN: SE0012481570

WKN: A2PG12

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt, München,

Stuttgart

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Ende der Mitteilung EQS-Media

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