Ad-hoc-Mitteilung gemässArt. 53 des Kotierungsreglement (KR)Medienmitteilung

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OC Oerlikon / Schlagwort(e): Verkauf

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des Kotierungsreglement (KR)

Medienmitteilung

06.05.2025 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

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Oerlikon veräussert Barmag an Rieter

* Schweizer Industrie-Lösung optimiert den Wert für alle Stakeholder

* Unternehmenswert (EV) von CHF 850 Millionen (bis zu CHF 950 Millionen

inklusive Earn-out), der eine attraktive Bewertung über den Zyklu

hinweg darstellt

* Wichtiger Meilenstein in Oerlikons Pureplay-Strategie

* Die erwarteten Mittelzuflüsse aus dem Verkauf sollen zur Rückzahlung von

Finanzverbindlichkeiten,

für allgemeine Unternehmenszwecke sowie eine potenzielle Ausschüttung an

die Aktionäre verwendet werden

Oerlikon hat eine verbindliche Vereinbarung über die Veräusserung seine

Barmag-Textilmaschinen-Geschäfts für Kunstfasern an Rieter für einen sofort

fälligen Equity Purchase Price von CHF 713 Millionen unterzeichnet. Die

Transaktion bewertet Barmag mit einem Unternehmenswert (EV) von CHF 850

Millionen (bis zu CHF 950 Millionen inklusive Earn-out). Dies entspricht

einer attraktiven EV/EBITDA-Bewertung über den Zyklus (2016-2023) von rund

6,5x (leicht über 7x inklusive Earn-out). Die erwarteten Mittelzuflüsse

sollen zur Rückzahlung eines Term Loan's über CHF 475 Millionen, für

allgemeine Unternehmenszwecke sowie eine potenzielle Ausschüttung an die

Aktionäre verwendet werden. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem

Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und wird im vierten

Quartal 2025 erwartet.

Michael Suess, Executive Chairman von Oerlikon, erklärte: "Mit der

verbindlichen Vereinbarung mit Rieter haben wir eine Schweizer

Industrie-Lösung gefunden, die den Wert für alle Stakeholder optimiert und

einen wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung unserer Pureplay-Strategie

darstellt. Wir freuen uns, dass unser Kunstfasergeschäft, Barmag, Teil eine

bewährten globalen Marktführers in der Textiltechnologie wird. Zukünftig

konzentrieren wir uns voll und ganz darauf, das volle Potential als globaler

Pureplay-Marktführer für Oberflächentechnologien und Advanced Materials zu

erschliessen."

Diese Schweizer Industrie-Lösung erlaubt es uns den Wert für alle

Stakeholder zu optimieren. Sowohl Rieter als auch Barmag haben eine

langjährige Erfolgsbilanz in Innovationsführerschaft und Expertise in der

Herstellung von Ausrüstungen für die Textilindustrie. Die Transaktion ist

für Rieter hochgradig komplementär und erweitert den bestehenden Fokus auf

Naturfasern, um eine starke Präsenz im Bereich Kunstfasern. Sie schafft die

Grundlage für eine überzeugende Zukunft des kombinierten Geschäfts und

ermöglicht es ihnen, ihre Strategie und Kapitalallokation vollständig auf

ihre Endmärkte und Geografien zu konzentrieren.

Nach Abschluss dieser Transaktion wird Oerlikon zu einem eigenständigen

globalen Pureplay-Oberflächentechnologieunternehmen mit Sitz in der Schweiz

und einer klaren Marken- und Kundenpositionierung. Oerlikon bedient eine

breite Kundenbasis in anspruchsvollen Branchen - von Automobil, Luft- und

Raumfahrt und Energie bis hin zu Luxus, Medizin, Verteidigung und

Halbleitern - mit einem Werkzeugkasten hochmoderner Oberflächentechnologien.

Oerlikon wird profitables Wachstum vorantreiben, indem es innovative

Technologien liefert, die Kunden helfen, höhere Effizienz, Leistung und

Produktivität zu erreichen und gleichzeitig die Nachhaltigkeit zu

verbessern. Oerlikon wird weiterhin seine Kernkompetenzen nutzen, um in

seinen Endmärkten zu wachsen und sich zu erweitern, einschliesslich der

Erkundung neuer Anwendungen, Märkte und Geografien.

Oerlikon bestätigt sein mittelfristiges Ziel von 4-6% organischem

Umsatzwachstum (bei konstanten Wechselkursen). Disziplinierte

Kostenmanagement und die Anwendung des gestärkten Kapitalallokationsrahmen

untermauern das mittelfristige operative EBITDA-Margenziel von 20%+.

UBS agiert als exklusiver Finanzberater und Homburger als Rechtsberater von

Oerlikon.

Weitere Informationen

Oerlikon wird die Transaktion an der heutigen Telefonkonferenz präsentieren

(Beginn: 13:00 Uhr MEZ). Zur Teilnahme am Webcast klicken Sie bitte auf

diesen Link. Wenn Sie an der Fragerunde (Q&A) teilnehmen möchten, wählen Sie

sich bitte ein:

Schweiz/Europa +41 58 310 50 00

Grossbritannien +44 207 107 06 13

USA +1 631 570 56 13

Weitere Bitte

[1]

hier klicken 1.

internationale https://services3.choruscall.ch/NUMBERS/Attende-

Telefonnummern d_Dial_In_Numbers.pdf

Die Medienmitteilung ist unter www.oerlikon.com/medienmitteilungen und

www.oerlikon.com/ir verfügbar.

Über Oerlikon

Oerlikon (SIX: OERL) ist weltweit führend in den Oberflächentechnologien mit

einer Tochterfirma für Chemiefaserlösungen, Barmag. Mit einem einzigartigen

Portfolio in den Bereichen Oberflächentechnologie, moderne Werkstoffe,

Beschichtungsanlagen und Bauteile verbessern wir Produkte mit höherer

Effizienz, Haltbarkeit und Nachhaltigkeit. Oerlikon bedient eine Vielzahl

von Branchen, unter anderem in den Bereichen Luft- und Raumfahrt,

Automobilbau, Defense, Energiewirtschaft, Medizintechnik, Luxusgüter und

Semiconductor. Mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, ist der Konzern mit über

12 000 Mitarbeitenden an 199 Standorten in 38 Ländern mit einem Umsatz von

CHF 2,4 Mrd. im Jahr 2024 präsent.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an

Thomas Schmidt, Sandra Wiesner Stephan Gick Head of

Corporate Communications Tel: +41 58 Investor Relations Tel: +41

360 96 60 58 360 98 50

[1]

t

[2]

homas.schmidt

[3]

@oerlikon.com

[1]

stephan.gick@oerlikon.com

[4]

sandra.wiesner@oerlikon.com 1.

[2]

www.oerlikon.com 1.

mailto:thomas.schmidt@oerlikon.com 2. mailto:stephan.gick@oerli

mailto:thomas.schmidt@oerlikon.com 3. kon.com 2.

mailto:thomas.schmidt@oerlikon.com 4. http://www.oerlikon.com

mailto:sandra.wiesner@oerlikon.com

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Medienmitteilung

von OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, vom 6. Mai 2025, die Sie unter

www.oerlikon.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die

englische Originalversion.

Disclaimer

OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon (nachfolgend zusammen mit den

Gruppengesellschaften als „Oerlikon“ bezeichnet), hat erhebliche

Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass ausschliesslich aktuelle

und sachlich zutreffende Informationen in dieses Dokument Eingang finden. E

gilt gleichwohl festzuhalten und klarzustellen, dass Oerlikon hiermit

keinerlei Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, betreffend

Vollständigkeit und Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen

Informationen in irgendeiner Art und Weise übernimmt. Weder Oerlikon noch

ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeitenden sowie

externen Berater oder andere Personen, die mit Oerlikon verbunden sind oder

in einem anderweitigen Verhältnis zu Oerlikon stehen, haften für Schäden

oder Verluste irgendwelcher Art, die sich direkt oder indirekt aus der

Verwendung des vorliegenden Dokuments ergeben.

Dieses Dokument (sowie alle darin enthaltenen Informationen) beruht auf

Einschätzungen, Annahmen und anderen Informationen, wie sie momentan dem

Management von Oerlikon zur Verfügung stehen. In diesem Dokument finden sich

Aussagen, die sich auf die zukünftige betriebliche und finanzielle

Entwicklung von Oerlikon oder auf zukünftige Ereignisse im Zusammenhang mit

Oerlikon beziehen. Solche Aussagen sind allenfalls als zukunftsgerichtete

Aussagen zu verstehen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten und

unterliegen gewisse(n) Risiken, Unsicherheits- und andere(n) Faktoren,

welche zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar sind und/oder auf

welche Oerlikon keinen Einfluss hat. Diese Risiken, Unsicherheits- und

anderen Faktoren können dazu beitragen, dass sich die (insbesondere

betrieblichen und finanziellen) Ergebnisse von Oerlikon substanziell von den

Ergebnissen unterscheiden können, die allenfalls aufgrund der in den

zukunftsgerichteten Aussagen getroffenen Aussagen in Aussicht gestellt

wurden oder erwartet werden konnten. Oerlikon leistet keinerlei Gewähr,

weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass die zukunftsgerichteten

Aussagen auch eintreffen werden. Oerlikon ist nicht verpflichtet und

übernimmt keinerlei Haftung dafür, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu

aktualisieren oder auf irgendeine andere Art und Weise einer Überprüfung zu

unterziehen, um diese an neuere Erkenntnisse, künftige Ereignisse oder

sonstige Entwicklungen in irgendeiner Art anzupassen.

Dieses Dokument (sowie alle darin enthaltenen Informationen) stellt weder

ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Tätigung einer anderen Transaktion im

Zusammenhang mit Effekten von Oerlikon dar, noch darf es als Werbung für

Kauf, Verkauf oder eine andere Transaktion im Zusammenhang mit Effekten von

Oerlikon verstanden werden. Investoren sind vollumfänglich und

ausschliesslich selbst verantwortlich für die von ihnen getroffenen

Investitionsentscheidungen.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: OC Oerlikon

Churerstrasse 120

CH - 8808 Pfäffikon SZ

Schweiz

Telefon: +41 58 360 96 96

Fax: +41 58 360 91 96

E-Mail: info@oerlikon.com

Internet: www.oerlikon.com

ISIN: CH0000816824

Valorennummer: 863037

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 2130530

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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2130530 06.05.2025 CET/CEST

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