Altech Advanced Materials AG - Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 3,5 Mio. EUR durch Ausgabe von bis zu 1.460.500 Aktien aus genehmigtem Kapital

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EQS-Ad-hoc: Altech Advanced Materials AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Altech Advanced Materials AG - Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 3,5 Mio.

EUR durch Ausgabe von bis zu 1.460.500 Aktien aus genehmigtem Kapital

02.10.2024 / 18:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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* Bezugspreis: 2,40 EUR je Neuer Aktie

* Bezugsfrist Voraussichtlich 10. Oktober 2024 bis einschließlich 24.

Oktober 2024

* Bezugsverhältnis: 10:1

* Bezugsberechtigt Aktien: ISIN: DE000A31C3Y4. Wandelanleihe: ISIN:

DE000A30V6D9

Optionsschein: ISIN: DE000A30V6E7

Heidelberg (02.10.2024) - Vorstand und Aufsichtsrat der Altech Advanced

Materials AG ("AAM" oder die "Gesellschaft") (FRA: AMA) haben heute

beschlossen, von der Ermächtigung in § 5 der Satzung der Gesellschaft

(Genehmigtes Kapital 2022) Gebrauch zu machen und das Grundkapital der

Gesellschaft um bis zu 1.460.500,00 EUR gegen Bareinlage durch Ausgabe von

bis zu 1.460.500 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien ("Neue Aktien")

zu erhöhen. Die Neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von 1,00 EUR je Neuer

Aktie ausgegeben und sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie

ausgegeben werden, voll gewinnberechtigt ("Kapitalerhöhung"). Der

Bezugspreis beträgt 2,40 EUR je Neuer Aktie, das Gesamtvolumen der Emission

beträgt dementsprechend bis zu 3.505.200 EUR.

Das Bezugsverhältnis für die Neuen Aktien beträgt 10:1. D.h. je zehn

bestehende Aktien, Wandelschuldverschreibungen oder Optionsscheine

berechtigen zum Bezug einer Neuen Aktie, wobei die Bezugsrechte dieser

unterschiedlichen Gattungen kombinierbar sind.

Die Gesellschaft beabsichtigt einen Bezugsrechtshandel einzurichten.

Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 10. Oktober 2024 bis 24. Oktober

2024 (jeweils einschließlich).

Voraussichtlich ab dem Donnerstag, 10. Oktober 2024, werden die

börsennotierten Aktien der Gesellschaft "ex Bezugsrecht" notiert.

Die Emissionserlöse aus der Kapitalerhöhung dienen dem Finanzierungsbedarf

der Gesellschaft, insbesondere für das CERENERGY-Projekt im

Gemeinschaftsunternehmen Altech Batteries GmbH ("ABG") sowie dem Silumina

Anodes-Projekt in dem Gemeinschaftsunternehmen Altech Industries Germany

GmbH ("AIG"). Zudem soll ein Teil der Erlöse als Working Capital der AAM

verwendet werden.

Die Gesellschaft räumt den Bezugsberechtigten aller drei Wertpapiergattungen

eine Überbezugsmöglichkeit ein. Neue Aktien, die nicht den

Bezugsberechtigten aufgrund des Bezugsrechts oder im Rahmen der

Überbezugsmöglichkeit zuzuteilen sind, können vom Vorstand frei verwertet

werden und nach Ablauf der Bezugsfrist in einem Private Placement

institutionellen Investoren angeboten werden.

Die Neuen Aktien werden zeitnah nach der Eintragung der Durchführung der

Kapitalerhöhung im Handelsregister im regulierten Markt prospektfrei unter

Anwendung von Art. 1 Abs. 5 a) der VERORDNUNG (EU) 2017/1129

("Prospektverordnung") zum Börsenhandel zugelassen.

Die Kapitalerhöhung wird gem. § 3 Nr. 1 WpPG i.V.m. Art. 3 Abs. 2 der

Prospektverordnung prospektfrei durchgeführt werden.

Der Vorstand

Altech Advanced Materials AG

Vorstand: Iggy Tan, Uwe Ahrens, Hansjörg Plaggemar

Ziegelhäuser Landstraße 3

69120 Heidelberg

info@altechadvancedmaterials.com

Tel: + 49 6221 649 2482

www.altechadvancedmaterials.com

Erläuterungsteil

Es ist absehbar, dass sich der kurzfristige durch unsere Gesellschaft zu

leistende Finanzierungsbedarf für das CERENERGY-Projekt auf rund 1,0 Mio.

EUR beziffern wird. Für das Silumina-Anodes-Projekt liegt der Anteil, den

AAM zusteuern muss, bei rund 0,9 Mio. EUR. Das durch AAM zu finanzierende

Working Capital liegt bei rund 1,6 Mio. EUR.

Sollten in der nun anstehenden Kapitalmaßnahme der AAM nicht mindestens rund

1,9 Mio. EUR beschafft werden können, wird die Gesellschaft nicht über

ausreichende Mittel verfügen um ihrer anteiligen Mitfinanzierung in Höhe von

25 % der AIG (Silumina Anodes) und ABG (CERENERGY) bis zum erwarteten

Financial Close ("Abschluss von verbindlichen Finanzierungszusagen") für da

CERENERGY-Projekt in Q1/Q2 2025 nachkommen zu können. Dies hätte

voraussichtlich eine Verwässerung hinsichtlich der Beteiligungen an den

vorbezeichneten Gesellschaften zur Folge. Das angestrebte Financial Close

für das CERENERGY-Projekt ist jedoch selbst auch noch mit deutlicher

Unsicherheit behaftet.

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt

am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt

notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, am Markt der

Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY zu

partizipieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Durch ein

innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) -

Silumina Anodes - soll die Leistung dieser Batterie für die Elektromobilität

deutlich gesteigert werden.

Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com

Pressekontakt

Ralf Droz / Doron Kaufmann, edicto GmbH

Tel: +49 (0) 69 905505-54

E-Mail: AltechAdvancedMaterials@edicto.de

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Altech Advanced Materials AG

Ziegelhäuser Landstraße 3

69120 Heidelberg

Deutschland

Telefon: +49 6221 6492482

E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com

Internet: www.altechadvancedmaterials.com

ISIN: DE000A31C3Y4

WKN: A31C3Y

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Tradegate

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