Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung 2025

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Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien

Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der geplanten

Kapitalerhöhung 2025

12.06.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 12. Juni 2025. Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG führt vom

13. August bis zum 26. August 2025 eine Kapitalerhöhung für den Baloise

Swiss Property Fund durch. Mit dem erzielten Erlös von bis zu CHF 153.7 Mio.

ist der Erwerb von bis zu elf Liegenschaften geplant. Die Objekte befinden

sich an überdurchschnittlich guten Lagen in wirtschaftlich attraktiven

Regionen der Schweiz.

Der Baloise Swiss Property Fund (BSPF) verfügt über ein schweizweit breit

diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Schwergewicht im Bereich

Wohnen. Durch die Kapitalerhöhung sollen zusätzliche Mittel gewonnen werden,

welche für den Kauf eines Immobilienportfolios von maximal elf

Liegenschaften zu einem Kaufpreis von bis zu CHF 209.6 Mio. verwendet werden

sollen. Die Differenz zwischen dem Kaufpreis des genannten

Immobilienportfolios und dem Erlös der geplanten Kapitalerhöhung würde zu

einer Erhöhung der Fremdfinanzierungsquote des Immobilienfonds auf

geschätzte 19 Prozent führen. Durch den Kauf wird das Portfolio geografisch

weiter diversifiziert, die Ertragskraft gestärkt und die Standortqualität

erhöht. Das zu übertragende Immobilienportfolio befindet sich derzeit im

Eigentum der Baloise Leben AG. Die für die Transaktion erforderliche

Bewilligung der FINMA liegt vor.

Emissionskonditionen

Die geplante Kapitalerhöhung wird nach dem Ansatz „best effort“

durchgeführt. Jedem bisherigen Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Sech

(6) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil, wobei

maximal 1'401'661 Anteile ausgegeben werden. Der Handel der Bezugsrechte an

der SIX Swiss Exchange (ISIN: CH1448297536, Tickersymbol: BALSP1) dauert vom

13. August bis am 22. August 2025. Der Ausgabepreis von CHF 109.64 basiert

auf dem Nettoinventarwert vom 31. März 2025 und berücksichtigt die aktuellen

Bewertungen der unabhängigen Schätzungsexperten, sowie die erwarteten

Änderungen der für die Berechnung des Nettoinventarwerts erforderlichen

Faktoren, inklusive Einkauf in den laufenden Ertrag und die

Ausgabekommission.

Fondsportrait

Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefond

schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 1.

Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange

kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Fund besteht in erster

Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte

Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an

guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen.

Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bi

langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie

höchstens 50% kommerziell genutzten Liegenschaften angestrebt. Der Fond

besitzt per 31. März 2025 81 Immobilien mit einem Marktwert von rund CHF

1'102.8 Mio.

Emission «Best

effort»

Marktwert CHF

Liegenschaftenportfolio 209'557'0-

00

Maximales Emissionsvolumen CHF

153'678'1-

12

Ausgabepreis pro Anteil 109.64

Maximale Anzahl neue Anteile 1'401'661

Bezugsverhältnis 6:1

Approx. Fremdfinanzierungsquote 19%

nach Kapitalerhöhung

Bezugsfrist 13. August bis 26. August

2025, 12:00 Uhr CEST

Bezugsrechtshandel 13. August bis 22. August

2025

Liberierungsdatum 4. September 2025

Ausgabekommission 1.75% zu Gunsten der

Fondsleitung

Valor / ISIN / Tickersymbol 144.829.753 / CH1448297536

Bezugsrecht / BALSP1

Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich

Market Maker Swiss Finance & Property

AG, Zürich

Fondsinformationen

Name Baloise Swiss Property Fund

Valor / ISIN / Tickersymbol 41455103 / CH0414551033 / BALSP

Fondswährung CHF

Ertragsverwendung ausschüttend

Rechtsform Vertraglicher Anlagefond

Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel

Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich

Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich

Lancierungsdatum 1. Oktober 2018

Disclaimer:

Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem

Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw.

Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine

allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag,

das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können

kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG,

Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland

AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen

dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche

Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen

(FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser

Medienmitteilung dürfen nicht in oder aus Rechtsordnungen gesendet oder in

Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen

oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in

einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den

Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die

historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige

Performance.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen

nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen

werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische

Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den

USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen

kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche

Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen.

Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für „Non-U.S. persons“.

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swi

Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospekte

bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von

ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser

Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von

Art. 68 FIDLEG dar.

Weitere Informationen

* www.baloise.ch

* www.baloise.ch/immobilienfond

Kontakt

Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.ch

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81

Über das Asset Management von Baloise

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001

bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und

Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise

Asset Management AG („der Asset Manager von Baloise“) wird den wachsenden

Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen

Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung

getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)

gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde

die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene

Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise

Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Baloise Asset Management AG

Aeschengraben 21

4002 Basel

Schweiz

Telefon: +41 58 285 97 37

E-Mail: assetmanagement@baloise.com

ISIN: CH0414551033

Valorennummer: 41455103

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 2154068

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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2154068 12.06.2025 CET/CEST

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