Beabsichtigte Umplatzierung von Aktien an der Steyr Motors AG im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahren

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EQS-Ad-hoc: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Beabsichtigte Umplatzierung von Aktien an der Steyr Motors AG im Wege eine

beschleunigten Platzierungsverfahren

10.04.2025 / 17:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Beabsichtigte Umplatzierung von Aktien an der Steyr Motors AG im Wege eine

beschleunigten Platzierungsverfahren

München, den 10. April 2025 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650)

(„Mutares“) hat heute eine Umplatzierung von Aktien an der Steyr Motors AG

(„Steyr“) in Höhe von bis zu 1.000.000 Aktien, entsprechend rund 19,2 % de

Grundkapitals der Steyr, beschlossen („Umplatzierung“). Die Aktien werden

ausschließlich qualifizierten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung

mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated

Bookbuilding) angeboten. Die Umplatzierung wird unmittelbar nach dieser

Mitteilung eingeleitet und kann kurzfristig beendet werden.

Die Umplatzierung ist Teil der am 18. März 2025 bekanntgegebenen Absicht von

Mutares, ihre Beteiligung an Steyr zur Stärkung des Streubesitzes der Steyr

zu reduzieren.

Nach dem Vollzug der Umplatzierung wird Mutares einer Lock-Up-Verpflichtung

von 180 Tagen mit marktüblichen Ausnahmen unterliegen.

Hauck Aufhäuser Investment Banking begleitet die Umplatzierung als Sole

Global Coordinator und Sole Bookrunner.

WICHTIGE HINWEISE:

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Information sind nicht zur

Verbreitung oder Veröffentlichung in den oder in die Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten

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sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine

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kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum

Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien („Aktien“) der Mutares SE

& Co. KGaA („Gesellschaft“) in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder

irgendeinem anderen Land dar. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und

werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der

jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert werden und dürfen

in den Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder die Inanspruchnahme

einer entsprechenden Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung

nach dem Securities Act, oder in einer Transaktion die nicht den

Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, weder angeboten

noch verkauft werden.

Die in dieser Mitteilung erwähnte Platzierung richtet sich nur an Personen,

die sich in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums befinden

oder dort ihren Wohnsitz haben und die „qualifizierte Anleger“ im Sinne von

Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 („Prospektverordnung“) sind

(„Qualifizierte Anleger“). Im Vereinigten Königreich richtet sich die in

diese Mitteilung erwähnte Platzierung nur an (i) Personen, die unter Artikel

2 (e) der Prospektverordnung in der Form, in der diese aufgrund des European

Union (Withdrawal) Act 2018 Bestand nationalen Rechts ist, und auch Artikel

19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung („Order“) fallen, (ii) Personen,

die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth

Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) oder (iii) Personen, denen sie

anderweitig unter den jeweils anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften

rechtmäßig zugänglich gemacht werden darf (solche Personen zusammen,

„Relevanten Personen“). Auf diese Mitteilung dürfen andere Personen al

Qualifizierte Anleger oder Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich

darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser

Mitteilung die Rede ist, steht ausschließlich Qualifizierten Anlegern oder

Relevanten Personen offen und wird nur mit Qualifizierten Anlegern oder

Relevanten Personen eingegangen.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung dar.

Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung

der Platzierung für die betroffene Person konsultieren.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,

Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage

und Ergebnisse der Gesellschaft enthalten („zukunftsgerichtete Aussagen“).

Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „glauben“, „schätzen“,

„antizipieren“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „werden“, oder „sollen“ sowie

ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu

erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die

nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren

auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der

Gesellschaft und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie

Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und

Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten

oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.

Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien

für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht

notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse

erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Mitteilung

Gültigkeit. Die Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen

Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter

Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch

spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich

nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,

künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben,

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Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür,

dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen

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Presse

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