CHAPTERS Group AG: CHAPTERS Group AG schließt Vereinbarung über die Einbringung der Geschäftsanteile an der Fintiba GmbH und der Expatrio Global Services GmbH in eine neue Holding ab

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Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

CHAPTERS Group AG: CHAPTERS Group AG schließt Vereinbarung über die

Einbringung der Geschäftsanteile an der Fintiba GmbH und der Expatrio Global

Services GmbH in eine neue Holding ab

22.05.2025 / 08:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Die CHAPTERS Group AG („CHAPTERS“) hat heute mit den Gesellschaftern der

Expatrio Global Services GmbH („Expatrio“) sowie den Gesellschaftern der

Fintiba GmbH („Fintiba“), an der CHAPTERS mittelbar bereits zu ca. 55 %

beteiligt gewesen ist, eine Vereinbarung abgeschlossen, mit der sämtliche

Geschäftsanteile an der Fintiba und der Expatrio in eine neue

Holdinggesellschaft eingebracht werden („Transaktion“). Nach Vollzug der

Transaktion wird CHAPTERS an der neuen Holdinggesellschaft mittelbar zu 61,8

% beteiligt sein.

Die künftig dem Segment Financial Technologies zugehörigen Unternehmen

Fintiba und Expatrio sind beide im Bereich Sperrkonten und weitere

Finanzdienstleistung für ausländische Studierende und Fachkräfte in

Deutschland tätig. Bereits im Dezember 2024 ist die Coracle GmbH Teil der

Gruppe geworden.

Nach Abschluss der Transaktion beläuft sich der proforma Umsatz de

Financial Technologies Segment für das Geschäftsjahr 2024 auf EUR42 Millionen,

was mehr als eine Verdopplung gegenüber des proforma Umsatzes diese

Segments vor der Transaktion darstellt.

Die Nettofinanzverschuldung auf Ebene des Segments wird bei Closing EUR116

Millionen betragen, wovon EUR18 Million als Gesellschafterdarlehen von

CHAPTERS gestellt werden. Der weit-überwiegene Teil der aufgenommenen

Finanzverschuldung wurde für einen Anteilsrückkauf der bestehenden

Expatrio-Gesellschafter verwendet, um die nach Closing bestehende

Anteilsstruktur zu erreichen.

Der von der CHAPTERS an die weiteren Gesellschafter der Fintiba für die

Einbringung zu zahlende Kaufpreis wird zunächst im Rahmen eine

Verkäuferdarlehens gestundet. Es ist beabsichtigt, den Gesellschaftern von

Fintiba nach Vollzug der Transaktion anzubieten, ihre Kaufpreisforderung im

Rahmen einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Gewährung von

Anteilen in die CHAPTERS einzubringen. Die Ausnutzung des genehmigten

Kapitals und der Zeitpunkt einer solchen Kapitalerhöhung steht unter dem

Vorbehalt der Zustimmung von Vorstand und Aufsichtsrat der CHAPTERS.

Für das Geschäftsjahr 2025 geht die Gesellschaft für das Segment Financial

Technologies von einem organischen Wachstum im niedrigen zweistellingen

Bereich aus. Aufgrund der erheblichen Synergien, die infolge der Transaktion

antizipiert werden, wird ab dem Geschäftsjahr 2026 für das Segment Financial

Technologies ein organisches Umsatz- und adjustiertes EBITDA-Wachstum

deutlich oberhalb des aktuellen Niveaus erwartet.

Ende der Insiderinformation

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