DocMorris gibt finale Details zu den Traktanden der heutigen Generalversammlung sowie der geplanten Kapitalerhöhung bekannt

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DocMorris AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

DocMorris gibt finale Details zu den Traktanden der heutigen

Generalversammlung sowie der geplanten Kapitalerhöhung bekannt

08.05.2025 / 06:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Frauenfeld, 8. Mai 2025

Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

DocMorris gibt finale Details zu den Traktanden der heutigen

Generalversammlung sowie der geplanten Kapitalerhöhung bekannt

* Finale Traktanden der heutigen ordentlichen Generalversammlung

* Details und Konditionen der fest übernommenen

Bezugsrechtskapitalerhöhung

* Fortsetzung des Wachstums des ersten Quartals 2025 im April

Die DocMorris AG publiziert die finalen Details zu bestimmten Traktanden der

heutigen Generalversammlung, wie in der Einladung vom 10. April 2025

angekündigt. Gleichzeitig veröffentlicht sie die Details der

Bezugsrechtskapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 200 Mio.

DocMorris beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung für die

Finanzierung des mittelfristig geplanten Wachstums im Bereich der

rezeptpflichtigen Medikamente (Rx), unter anderem für zusätzliche gezielte

Rx-Marketingaufwendungen bis zum Erreichen eines positiven Free Cashflow auf

Gruppenstufe im Laufe des Jahres 2027 sowie für eine mögliche Rückzahlung

der CHF 95 Mio. Wandelanleihe im September 2026 zu verwenden.

Der Verwaltungsrat der DocMorris AG hat, unter Bezugnahme auf die Einladung

zur ordentlichen Generalversammlung vom 10. April 2025, die finalen Detail

der Anträge für die mit der Kapitalerhöhung notwendigen Kapitalmassnahmen

gemäss Traktanden 5.2 bis 5.6 der Einladung wie folgt festgesetzt:

* Bezüglich Traktandum 5.2 (Ordentliche Kapitalerhöhung) hat der

Verwaltungsrat beschlossen, den definitiven Antrag für die

Kapitalerhöhung im Betrag von bis zu CHF 361'827.90 von derzeit CHF

148'350.93 auf neu bis zu CHF 510'178.83 durch Ausgabe von bis zu

36'182'790 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zu

stellen.

* Bezüglich Traktandum 5.3 (Änderung des bedingten Kapitals für

Finanzierungen, Akquisitionen und andere Zwecke) hat der Verwaltungsrat

beschlossen, den definitiven Antrag für den Höchstbetrag des bedingten

Kapitals für Finanzierungen, Akquisitionen und andere Zwecke auf CHF

153'716.59 respektive 15'371'659 voll zu liberierende Namenaktien im

Nennwert von je CHF 0.01 sowie davon CHF 51'680.83 respektive 5'168'083

Namensaktien im Nennwert von je CHF 0.01 für die Bedienung der CHF 200

Mio. sowie CHF 94.972 Mio. Wandelanleihen zu stellen.

* Bezüglich Traktandum 5.4 (Wiedereinführung des Kapitalbands) hat der

Verwaltungsrat beschlossen, den definitiven Antrag für ein Kapitalband

mit einer oberen Kapitalbandgrenze von CHF 612'214.59 und einer unteren

Kapitalbandgrenze von CHF 444'685.51 zu stellen.

* Bezüglich Traktandum 5.5 (Anpassung der kombinierten

Verwässerungsgrenze) hat der Verwaltungsrat beschlossen, den definitiven

Antrag für die kombinierte Verwässerungsgrenze ohne Bezugs- bzw.

Vorwegzeichnungsrechtsausschluss auf gesamthaft 10'203'576 und mit

Bezugs- bzw. Vorwegzeichnungsrechtsausschluss auf gesamthaft 5'101'788

auszugebende bzw. unterliegende Namenaktien zu stellen.

* Bezüglich Traktandum 5.6 (Anpassung des bedingten Kapitals für

Mitarbeiterbeteiligungen) hat der Verwaltungsrat beschlossen, den

definitiven Antrag für den Höchstbetrag des bedingten Kapitals für

Mitarbeiterbeteiligungen auf CHF 15'305.36 respektive 1'530'536 voll zu

liberierende Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.01 zu stellen.

Weitere Details zu den finalen Anträgen für die Kapitalmassnahmen finden

sich hier.

Im Fall der Gutheissung des Antrags des Verwaltungsrats zu Traktandum 5.2

(Ordentliche Kapitalerhöhung) erhalten bestehende Aktionäre ein (1)

Bezugsrecht für eine (1) Namenaktie, die sie per 12. Mai 2025 nach

Börsenschluss halten, um neue Aktien aus der Kapitalerhöhung zu zeichnen.

Die neuen Namenaktien werden den bisherigen Aktionären in einem Verhältni

von drei (3) neuen Aktien für ein (1) gehaltenes Bezugsrecht angeboten,

vorbehältlich rechtlicher Beschränkungen und der Zustimmung zu der vom

Verwaltungsrat beantragten Kapitalerhöhung durch die Generalversammlung. Die

Bezugsrechte werden an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen und

können vom 13. Mai 2025 bis am 19. Mai 2025 gehandelt werden. Diese können

vom 13. Mai 2025 bis am 21. Mai 2025, 12:00 Uhr gültig ausgeübt werden und

verfallen anschliessend entschädigungslos.

Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären unter Ausübung ihrer

Bezugsrechte gezeichnet werden, werden durch ein öffentliches Angebot an

berechtigte Investoren in der Schweiz sowie durch Privatplatzierungen in

bestimmten Ländern ausserhalb der Schweiz und den Vereinigten Staaten von

Amerika platziert („Aktienangebot“). Die Anzahl durch bestehende Aktionäre

aufgenommener neuer Aktien und die maximale Anzahl der im Rahmen de

Aktienangebots zu platzierenden Aktien werden voraussichtlich am 21. Mai

2025 nach Börsenschluss an der SIX Swiss Exchange bekanntgegeben.

Der Angebotspreis für die neuen Aktien liegt bei CHF 5.75. Die Kotierung und

der erste Handelstag der neuen Namenaktien aus der ordentlichen

Kapitalerhöhung an der SIX Swiss Exchange wird für den 22. Mai 2025

erwartet, während die Zahlung und Abwicklung des Bezugsrechtsangebots bzw.

Aktienangebots voraussichtlich am 26. Mai 2025 erfolgen wird.

DocMorris hat ein Bankenkonsortium für die Durchführung de

Bezugsrechtsangebots mandatiert, das die Bezugsrechtsemission fest

übernommen hat.

Erwarteter Zeitplan der Bezugsrechtskapitalerhöhung

8. 17:00 Uhr (MESZ): Generalversammlung der DocMorris AG in

Mai Zürich

2025

8. Publikation des Prospekts nach der Generalversammlung

Mai

2025

12. Nach Börsenschluss an der SIX Swiss Exchange: Stichtag zur

Mai Festlegung der Berechtigung auf Zuteilung von Bezugsrechten

2025 bestehender Aktionäre

13. Beginn des Bezugsrechtshandels und der Ausübungsfrist

Mai

2025

19. Ende des Bezugsrechtshandel

Mai

2025

21. 12:00 Uhr (MESZ): Ende der Ausübungsfrist

Mai

2025

21. Kapitalerhöhung

Mai

2025

22. Erster Handelstag der neuen Aktien

Mai

2025

26. Zahlung und Lieferung der neuen Aktien

Mai

2025

Die Details zur Bezugsrechtskapitalerhöhung sind dem Prospekt zu entnehmen,

der voraussichtlich heute nach Handelsschluss und nach Abhaltung der

ordentlichen Generalversammlung publiziert wird.

Fortsetzung des Wachstums des ersten Quartals im April

Im Hinblick auf die geplante Kapitalerhöhung veröffentlicht DocMorris -

zusätzlich zu den bereits am 10. April 2025 publizierten Umsatzzahlen zum

ersten Quartal - das Quartalsergebnis per 31. März 2025. Der Aussenumsatz

[1]

stieg im ersten Quartal 2025 um 13.4 Prozent in Lokalwährung auf CHF

296.5 Mio. Das EBITDA belief sich per Ende März auf minus CHF 16.2 Mio.

Darin enthalten sind, wie geplant, rund CHF 10 Mio. höhere Marketingausgaben

im Vergleich zum Vorjahr, unter anderem auch aufgrund der Lancierung der

neuen TV-Marketing-Kampagne Anfang März.

Im April verzeichnete das Rx-Geschäft ein anhaltendes erfreuliches Wachstum.

Auch TeleClinic wuchs kräftig weiter. Der neue Koalitionsvertrag bietet

überdies Chancen: Das Apothekenverpackungsfixum soll steigen, und

Telemedizin sowie Telepharmazie sollen gestärkt werden. Gestützt auf diese

insgesamt positive Entwicklung bekräftigt das Management die am 10. April

kommunizierte Umsatz- und Ergebniserwartung für das laufende Jahr und

bestätigt auch die mittelfristigen Ziele.

Kennzahlen, in Mio. CHF (ungeprüft) 1.1.-31.3- 1.1.-31.3.-

.2025 2024

Aussenumsatz 296.5 262.4

Nettoumsatz 280.6 245.9

Betriebsergebnis vor Abschreibungen und -16.2 -11.9

Wertminderungen (EBITDA)

Betriebsergebnis (EBIT) -28.0 -22.8

Unternehmensergebnis -25.2 -8.9

31.3.2025 31.12.2024

Eigenkapital 316.6 340.1

in % der Bilanzsumme 41.1% 43.7%

Der detaillierte Quartalsbericht findet sich hier.

Kontakt für Analysten und Investoren

Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability

E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: 41 52 560 58 10

Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communication

E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

8. Mai 2025 Ordentliche Generalversammlung, Zürich

19. August Halbjahresergebnis 2025 (Conference Call/Webcast)

2025

16. Oktober Q3/2025 Trading Update

2025

20. Januar Umsatz 2025

2026

19. März 2026 Jahresergebnis 2025 und Ausblick 2026 (Conference

Call/Webcast)

16. April Q1/2026 Trading Update

2026

12. Mai 2026 Ordentliche Generalversammlung, Zürich

19. August Halbjahresergebnis 2026 (Conference Call/Webcast)

2026

15. Oktober Q3/2026 Trading Update

2026

DocMorri

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen

Online-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung mit

starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die

Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten

Logistikzentrum im niederländischen Heerlen mit einer Kapazität von 27

Millionen Paketen pro Jahr. In Spanien und Frankreich betreibt da

Unternehmen den in Südeuropa führenden Marktplatz für Gesundheits- und

Pflegeprodukte. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet DocMorris ihren Patienten,

Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen.

Sie verfolgt damit die Vision, ein digitales Gesundheitsökosystem zu

schaffen, in der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen

können. Im Jahr 2024 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den

Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 10

Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1'085 Mio. Die Aktien

der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN

CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter

corporate.docmorris.com.

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readers should not rely on forward-looking statements. The Company assume

no responsibility to up-date forward-looking statements or to adapt them to

future events or developments.

[1]

Der Aussenumsatz setzt sich zusammen aus dem konsolidierten Umsatz von

DocMorris zuzüglich der Versandhandelsumsätze von Apotheken, die von

DocMorris beliefert werden, abzüglich des konsolidierten Umsatzes für deren

Belieferung.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: DocMorris AG

Walzmühlestrasse 49

8500 Frauenfeld

Schweiz

ISIN: CH0042615283

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 2132614

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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2132614 08.05.2025 CET/CEST

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