EEII AG: Genehmigung des Reverse Takeovers von Jubin Frères S.A. durch den Verwaltungsrat

^

EEII AG / Schlagwort(e): Firmenzusammenschluss/Absichtserklärung

EEII AG: Genehmigung des Reverse Takeovers von Jubin Frères S.A. durch den

Verwaltungsrat

31.07.2025 / 18:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad-Hoc Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:

EEII AG: Genehmigung des Reverse Takeovers von Jubin Frères S.A. durch den

Verwaltungsrat

Zug, 31. Juli 2025

Die EEII AG („EEII“ oder „Gesellschaft“) hat heute über ihren Verwaltungsrat

beschlossen, eine Transaktion mit der Swiss Energy Holding SA („SEH“)

durchzuführen. Die Genehmigung betrifft den Erwerb des gesamten

Aktienkapitals der Jubin Frères S.A., einem Unternehmen, das im Handel mit

allen Arten von Kraftstoffen tätig ist („Zielgesellschaft“) und sich

vollständig im Besitz der SEH befindet, im Wege eines Aktientauschs (die

„Transaktion“).

Die Zielgesellschaft ist seit 1973 vor allem in der französischsprachigen

Region der Schweiz tätig, betreibt über 100 Tankstellen und über 30

Geschäfte und bietet Kraftstofflieferdienste für Privatpersonen und

Unternehmen an. Zwischen dem 1. April 2023 und dem 31. Dezember 2024

erzielte die Zielgesellschaft einen Umsatz von rund 442 Millionen CHF und

beschäftigte über 150 Mitarbeiter.

Die geplante Transaktion umfasst die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer

Kapitalerhöhung durch EEII an SEH im Austausch für die Sacheinlage der

Aktien des Zielunternehmens durch SEH an EEII (sogenannter „Reverse Merger“

oder „Reverse Takeover“).

Das Unternehmen hat von einer renommierten und unabhängigen

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eine Fairness Opinion erhalten, das einen

Wert des Zielunternehmens von CHF 56 Millionen bestätigt, was dem Wert

entspricht, den der Verwaltungsrat des Unternehmens dem Zielunternehmen im

Rahmen der Kapitalerhöhung zuweisen möchte.

Die Transaktion ist Teil der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft

beschlossenen Massnahmen zur Umstrukturierung ihrer Aktivitäten und

Geschäftstätigkeiten, einschliesslich der Umwandlung von Fremdkapital in

Eigenkapital, wie von der ausserordentlichen Generalversammlung am 28. Juli

2025 beschlossen und am selben Tag erfolgreich im Handelsregister von Zug

eingetragen.

Im Rahmen der Transaktion plant das Unternehmen ausserdem, seinen Zweck von

einer Investmentgesellschaft zu einer Holdinggesellschaft zu ändern und

einen Antrag auf Änderung des Listingsegments vom Standard für

Investmentgesellschaften zum Hauptmarktsegment der SIX Swiss Exchange zu

stellen. Die geplante Änderung des Listingsegments unterstreicht die neuen

Perspektiven und Chancen, die sich durch die Übernahme des Zielunternehmen

ergeben.

Die Parteien gehen davon aus, dass die Transaktion bis Ende Oktober 2025

abgeschlossen sein wird.

Es wurde keine verbindliche Vereinbarung in Bezug auf die Transaktion

getroffen.

Der Vollzug der Transaktion unterliegt verschiedenen Bedingungen, darunter

die Aushandlung und Unterzeichnung endgültiger und verbindlicher

Vereinbarungen zwischen SEH und dem Unternehmen, die Bestätigung der

Bewertung des Zielunternehmens durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

die Notierung der derzeit nicht börsennotierten Aktien des Unternehmens, die

Genehmigung des Reverse Takeover durch die Aktionäre von EEII, eine

erfolgreiche vorübergehende Befreiung von der geltenden

Streubesitzanforderung durch die SIX Exchange Regulation AG („SER“) sowie

den Abschluss weiterer rechtlicher, administrativer und regulatorischer

Schritte, darunter unter anderem die Genehmigung des Börsenzulassungsantrag

und der Änderung des Börsensegments durch die SER sowie des Börsenprospekt

durch die zuständige Prospektstelle.

EEII bittet alle Aktionäre, Gläubiger und anderen Interessengruppen, die

geplante Transaktion zu unterstützen. Vor allem würde die Transaktion dazu

führen, dass das Unternehmen wieder bedeutende operative Aktivitäten

aufnimmt, die im Vergleich zur heutigen Situation wahrscheinlich einen

Mehrwert für die Aktionäre schaffen würden. Darüber hinaus würde die

Transaktion alle bestehenden Kapitalverluste beseitigen und die Gefahr einer

Überschuldung oder Illiquidität ausschliessen, die so lange besteht, wie da

Unternehmen keine nennenswerten Aktivitäten ausübt.

Über EEII AG

EEII AG ist eine an der SIX Swiss Exchange notierte Investmentgesellschaft,

die sich auf Energie- und Infrastruktur-Anlagen konzentriert. Da

Unternehmen ist in der Schweiz registriert und hat seinen operativen

Hauptsitz in Zug.

Das Anlageziel des Unternehmens besteht darin, die langfristigen Renditen

für die Aktionäre durch Investitionen in strategisch ausgewählte Unternehmen

im Bereich der Energieverteilung zu maximieren, insbesondere im Einzelhandel

mit Kraftstoffen und Convenience-Produkten in Form von Tankstellen und

angeschlossenen Geschäften. Der geografische Schwerpunkt der Investitionen

liegt in der Schweiz und Europa.

Für weitere Informationen: www.eeii.ch

Stock exchange listing: SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com)

Ticker symbol: EEII (CH), (Bloomberg: EEII SW Equity)

Security number: 716295, ISIN: CH0007162958

Contact: EEII AG, Alpenstrasse 15, 6300 Zug, Switzerland

Investor Relations:

Marc Comina, marc@clpr.ch, +41 79 128 34 95.

Haftungsausschlu

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt

weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von

Wertpapieren dar, noch ist sie eine Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren der

EEII AG oder einer anderen beteiligten Partei. Es erfolgt kein Angebot von

Wertpapieren in Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot oder ein

solcher Verkauf unzulässig wäre. Diese Medienmitteilung stellt keinen

Prospekt im Sinne der Artikel 35 ff. oder 69 des Schweizer Bundesgesetze

über Finanzdienstleistungen oder anderer anwendbarer Gesetze dar und sollte

nicht als Angebotsunterlage jeglicher Art behandelt werden. Sie dient

ausschliesslich Informationszwecken und darf ohne vorherige Zustimmung der

EEII AG weder ganz noch teilweise für irgendeinen Zweck reproduziert,

weiterverbreitet oder anderen Personen zugänglich gemacht werden. Darüber

hinaus sollten Anleger sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten

lassen.

Diese Medienmitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten

Staaten (im Sinne der Regulation S des US Securities Act von 1933 in seiner

jeweils gültigen Fassung) verbreitet werden. Die Wertpapiere im Zusammenhang

mit dieser Transaktion dürfen in keiner Rechtsordnung öffentlich angeboten

werden, wenn EEII AG verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein

Angebotsdokument in Bezug auf die Wertpapiere im Zusammenhang mit der

Transaktion in dieser Rechtsordnung zu erstellen oder zu registrieren. EEII

AG hat in keiner Rechtsordnung ausserhalb der Schweiz Massnahmen ergriffen

oder wird Massnahmen ergreifen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere

im Zusammenhang mit der Transaktion ermöglichen oder beabsichtigen würden.

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Prognosen,

Vorhersagen und Schätzungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf

den aktuellen Einschätzungen und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich

zukünftiger Ereignisse und unterliegen bestimmten bekannten und unbekannten

Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in dieser

Medienmitteilung erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind

nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen

und sind nicht unbedingt genaue Hinweise darauf, ob solche Ergebnisse

erzielt werden oder nicht. Leser sollten sich daher nicht auf diese

zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Medienmitteilung

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Ansichten und

Annahmen der EEII AG zum aktuellen Zeitpunkt, und die EEII AG übernimmt

keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu

revidieren. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten

eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig

erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen.

Die EEII AG gibt keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der

Genauigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit dieser Informationen und

lehnt jede Verpflichtung oder Haftung in diesem Zusammenhang ab.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Adhoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: EEII AG

Alpenstrasse 15

6304 Zug

Schweiz

Telefon: +41 41 729 42 80

Fax: +41 41 729 42 29

E-Mail: info@eeii.ch

Internet: www.eeii.ch

ISIN: CH0007162958

Valorennummer: 940179

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 2177966

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

2177966 31.07.2025 CET/CEST

°