EPH Group AG: Einigung auf den Erwerb von drei weiteren Hotelprojekten über Sachkapitalerhöhung, Börsenlisting der Aktien und Barkapitalerhöhung geplant

^

EQS-Ad-hoc: EPH Group AG / Schlagwort(e): Börsengang/Ankauf

EPH Group AG: Einigung auf den Erwerb von drei weiteren Hotelprojekten über

Sachkapitalerhöhung, Börsenlisting der Aktien und Barkapitalerhöhung geplant

09.07.2025 / 11:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Einigung auf den Erwerb von drei weiteren Hotelprojekten über

Sachkapitalerhöhung, Börsenlisting der Aktien und Barkapitalerhöhung

geplant.

Wien, am 09.07.2025: Die EPH Group AG („EPH“) hat heute mit zwei

Grundstückseigentümern eine grundsätzliche Einigung dahingehend erzielt,

dass EPH von den Verkäufern drei Hotelprojekte für einen lastenfreien

Kaufpreis im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erwirbt. Dabei

handelt es sich um Liegenschaften am Großglockner, im Raum Ossiacher See und

im Nationalpark Kalkalpen, auf denen neue Hotelprojekte entwickelt werden

sollen. Die entsprechenden Widmungen liegen bereits vor. Alle drei Projekte

befinden sich im Stadium vor Baugenehmigung.

Der Erwerb der Projekte ist jeweils als Asset Deal über drei neu zu

gründende Tochtergesellschaften der EPH geplant, an welchen EPH mit 90% und

die jeweilige Verkäuferin mit 10% beteiligt sein wird (die

„Projektgesellschaften“).

Die nach Abzug von auf den Projektliegenschaften lastenden

Bankverbindlichkeiten verbleibenden Kaufpreisforderungen der Verkäuferinnen

gegenüber den Projektgesellschaften von rund EUR 3,35 Millionen (die

"einzubringenden

Forderungen") sind von den Projektgesellschaften nicht zu begleichen,

sondern sollen von den Verkäuferinnen gegen den Erhalt von Aktien an der EPH

als Sacheinlage über eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrecht

der bestehenden Aktionäre in die EPH eingebracht werden. Die auf den

Projektliegenschaften lastenden Bankverbindlichkeiten im höheren

einstelligen Millionenbereich sollen nach Möglichkeit von den finanzierenden

Banken weiter finanziert oder ansonsten durch die jeweilige

Projektgesellschaft rückgeführt werden. Die Transaktion steht daher seiten

EPH unter Finanzierungsvorbehalt.

Im Zuge der beschriebenen Transaktion wird die EPH eine Einbeziehung ihrer

Aktien in das Vienna MTF der Wiener Börse (direct market oder direct market

plus) veranlassen. Die den Verkäuferinnen zu übertragende Anzahl an neuen

Aktien der EPH wird sich durch Division der einzubringenden Forderungen mit

dem Referenzpreis für das Börsenlisting am Vienna MTF der Wiener Börse

bemessen.

Vor Einbeziehung der Aktien in das Vienna MTF ist eine Barkapitalerhöhung

bei der EPH im Wesentlichen aus dem bestehenden Aktionärskreis in einer

Größenordnung von EUR 430.000 bis EUR 930.000 durch Zufuhr von Eigenmitteln

in die EPH geplant. Für die Zeit nach dem Börsenlisting werden derzeit

weitere Finanzierungsoptionen geprüft.

Das Signing der Liegenschaftskaufverträge soll - einen weiteren positiven

Verlauf der durch EPH noch abzuschließenden Due Diligence-Prüfung

vorausgesetzt - binnen vier Wochen erfolgen. Das Börsenlisting der Aktien

der EPH ist bis Ende September 2025, die Umsetzung der Sachkapitalerhöhung

bis Jahresende geplant. Infolge des Closings der Sach- und der

Barkapitalerhöhung würde sich berechnet auf Basis der Bilanz der EPH zum

31.12.2024 und unter Annahme der Durchführung der Barkapitalerhöhung um EUR

930.000 die Eigenkapitalausstattung der EPH von rund minus EUR 1,5 Millionen

auf plus EUR 2,8 Millionen verbessern, was einer Eigenkapitalquote von rund

27,5% entspräche.

Ende der adhoc-Meldung

Über die EPH Group AG:

Die EPH Group AG besteht aus einer Gruppe von Investoren,

Projektentwicklern, Hotelimmobilien-, Finanzierungs- und

Kapitalmarkt-Experten. Das Unternehmen plant den Aufbau eine

diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im

Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen

europäischen Top-Destinationen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung des EPH

Teams besteht ein hervorragender Marktzugang und eine volle

Akquisitionspipeline. In den Bereichen Feasibility Study, Due Diligence,

Bewertung, Contract Management, M&A, Portfolio Strategy, Development und

Construction arbeitet die EPH Group AG mit den führenden Hotel- und

Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen. So

kann die Gesellschaft auf eine umfassende Expertise zurückgreifen und für

jedes Projekt die bestmögliche Strategie entwickeln.

Die Anleihe der EPH Group AG (ISIN: DE000A3LJCB4 / WKN: A3LJCB) notiert im

Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse, im Vienna MTF

der Wiener Börse und im Rahmen eines dualen Listings an der Euronext Pari

im Segment Euronext Access.

Weitere Informationen finden Sie unter www.eph-group.com.

Kontakt Investoren / Presse:

max. Equity Marketing GmbH, Maximilian Fischer, Marienplatz 2, 80331 München

Tel.: +49 89 139 2889 0 E-Mail: m.fischer@max-em.de

Ende der Insiderinformation

---------------------------------------------------------------------------

09.07.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: EPH Group AG

Gumpendorfer Straße 26

1060 Wien

Österreich

E-Mail: info@eph-group.com

Internet: www.eph-group.com

ISIN: DE000A3LJCB4

WKN: A3LJCB

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; Paris, Wiener Börse (Vienna

MTF)

EQS News ID: 2167422

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

2167422 09.07.2025 CET/CEST

°